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陈天宇:预计2024年动力煤价格在750-950元/吨区间波动

2024/04/02 11:28 来源:中国水泥网

动力煤价格方面,陈天宇认为:1、供需过剩难改,阶段性偏紧情况仍会出现;2、双轨制下,关注非电需求释放节奏;3、环渤海5500大卡煤价格,2023年均价973元/吨,2024年价格重心继续下移,750-950元/吨区间波动。......

3月28-29日,“2024第十三届中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”在浙江杭州举行,会上,中国煤炭资源网总经理助理陈天宇作《2024动力煤市场走势探析前瞻》主题报告。

陈天宇表示,政府投资项目的变化,有可能拉低对基建增速的预期,基建投资增速有可能从2023年的8.2%,小幅回落到7%左右的水平,水泥价格始终在下行。

陈天宇认为,2024年政策端由增产保供转为稳产保供,煤炭产能扩张幅度将收窄,并预计退出产能2000万吨,其中动力煤800万吨,炼焦煤1200万吨。

宏观经济回顾及展望

地产:尽管央行和多部门从供需两侧加大对房地产的政策支持力度,例如房贷利率下行;一线城市也优化了限购政策。但市场反馈(成交量和价格)的弹性相对有限。判断房地产开发投资有可能出现降幅收窄,但收窄幅度或相对有限,增速从2023年下降9.5%回升至下降8%

1-2月,全年房地产开发投资同比-9.0%,较2023年全年的-9.6%和12月当月的-12.3%均有所收窄,相当程度上源于基数因素。

基建:政府投资项目的变化,也有可能进一步拉低对基建增速的预期,基建投资增速有可能从2023年的8.2%,小幅回落到7%左右的水平。水泥价格始终在下行。

消费:可能面临“基础稳固,弹性不足”。

服务消费进入面扩大、低满足的新阶段,典型代表就是春节假期出游数据。出游人次较2019年增19%,花费仅增7.7%,表明每人次出游花费水平低于2019年。

实物消费方面,地产相关消费(如家具、建材等)仍受新房和二手房成交所拖累;汽车相关消费,新能源汽车保有量2022年四季度达到峰值,随后开始下降,表明向上的弹性可能不足。

陈天宇认为,当前经济短期生产端表现较好,需求端仍然需要关注;在外需端,短期的不确定性与中长期的确定性相互交织。

政策方面预计延续“稳总量、重结构”的整体基调,大力度刺激总量的可能性相对偏小,预计1季度GDP增速可能在4.5%左右,随后展开平稳修复过程。

2024年煤炭产能、产量双双收窄

产能方面,据汾渭统计,截至2023年底,中国共有各类煤矿产能62亿吨;其中,动力煤产能48亿吨(77%),炼焦煤产能14亿吨(23%);生产矿井产能49亿吨,其中动力煤39亿吨(78%),炼焦煤11亿吨(22%);各类建设状态产能12亿吨,其中动力煤9亿吨(74%),炼焦煤3亿吨(26%)。

总体来看,当前国内煤炭产能已经较为充裕,2024年产能扩张幅度将收窄,从各年的增量来看:

2023年全年产能增加2.48亿吨,其中,动力煤2.21亿吨,炼焦煤2700万吨;

2023年全年退出产能2100万吨,其中,动力煤1500万吨,炼焦煤600万吨;

2024年预计新增产能1.24亿吨,其中,动力煤9900万吨,炼焦煤2600万吨;

2024年预计退出产能2000万吨,其中,动力煤800万吨,炼焦煤1200万吨;

产量方面,增产保供放松,煤矿安检力度加大,对阶段产量有所影响。

2024年1-2月份,原煤产量7.1亿吨,同比下降-4.2%,上年12月份为增长1.9%;日均产量1175万吨。

其中:山西省产量1.77亿吨,同比-18.1%;内蒙古产量2.03亿吨,同比+1.7%;陕西省产量1.13亿吨,同比+0.9%。

预计2024年政策端由增产保供转为稳产保供,产量增幅或收窄。

陈天宇预计,2024年,原煤产量47.6亿吨,同比+1.0%;动力煤供应量38.61亿吨,同比+1.3%;炼焦精煤供应量4.89亿吨,同比-0.5%。

另外,从重点煤炭企业近期产销来看,同比均有下滑。3 月上旬重点监测煤炭企业数据显示:

产量完成5507万吨,环比2月上旬增长+6.5%,同比下降-6.3%。山西降20.6%,内蒙增5.4%,陕西增0.8%;

销量完成 5709 万吨,环比 2 月上旬增长+7.9%,同比下降-0.5%。山西降8.3%,内蒙增9.9%,陕西降4.7%;

铁路运量完成 3623 万吨,环比 2 月上旬增长 10.2%,同比增长2.1%。山西降6.2%,内蒙古增5.8%,陕西增5.8%。

2024年煤炭进口量延续高位,增幅显著收窄

数据显示,2016-2023年,我国从印尼、澳大利亚、俄罗斯和蒙古累计进口煤炭23.1亿吨,占我国进口煤炭总量超过92%,其中印尼占比48.07%,澳大利亚18.12%,俄罗斯14.91%,蒙古11.14%,通过其它国家进口占比仅为7.76%,四大产煤国煤炭出口情况是左右我国煤炭进口供需格局的关键因素。

2023年煤炭进口量4.74亿吨,同比+62.0%,其中2023年,动力煤进口量3.72亿吨,同比+62.4%,增量主要来源于印尼+29%、俄罗斯+50%及澳大利亚。

2024年1-2月,煤炭进口量7451.5万吨,同比+22.86%,环比-14%、-17%,海运口径,印尼、澳大利亚保持同比大幅增长,俄罗斯同比回落。

陈天宇预测,2024年煤炭进口量4.85亿吨,同比+2.2%,其中,动力煤进口量3.77亿吨,同比+1.5%。

2024年开年需求端表现偏弱

陈天宇表示,从2024年开年情况来看,煤炭需求端表现偏弱,

数据显示,2月上旬火电发电+7%,沿海8省2月日耗均值同比-16.8%,3月初甲醇产能利用率,86%,同比+11%,3月初水泥熟料产能利用率32%,同比-17%;3月初高炉开工率83%,同比-4%。

陈天宇认为,2024年动力煤需求端压力显现,需求增速放缓。

2023年火力发电比重仍占约70%,水电12.8%,风电9%,太阳能3%。非化石能源发电占比30%;2023年,发电设备新增装机36907万千瓦,火电占比18%,水电3%,风电21%,太阳能59% ;2023年,发电装机容量291965万千瓦,火电占比48%,水电14%,风电15%,太阳能21%。

不过,根据《十四五现代能源体系规划》,到2025年非化石能源发电量比重要达到39%,火电发电比重将被挤压至61%,2023年水电同比-4.9%,2024年1-2月水电表现总体略好于同期,2024年预计动力煤消费量41.42亿吨,同比+2.2%

动力煤价格方面,陈天宇认为:1、供需过剩难改,阶段性偏紧情况仍会出现;2、双轨制下,关注非电需求释放节奏;3、环渤海5500大卡煤价格,2023年均价973元/吨,2024年价格重心继续下移,750-950元/吨区间波动。

编辑:曾家明

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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