[原创]江西水泥市场现状分析——行业整合提速,市场优化近在咫尺

整体经济发展状况：

　　江西地处长三角、珠三角和闽南三角州的腹地，在“十五”之前，经济发展速度比较缓慢，与周边省份形成较大落差。进入“十五”，江西对宏观战略进行整体调整，并利用其承东启西、沟通南北的地理优势和交通优势，加大固定资产投资力度。

　　2009年1-10月，江西省规模以上工业增加值累计2041.70亿元，同比增长17.5%；城镇固定资产投资累计4080.18亿元，同比增长40.2%；房地产投资累计451.06亿元，同比增长15.5%。

　　2009年，江西省在交通、能源、水利、工业和社会公益事业等领域共安排省重点工程153项，总投资4417.43亿元，年计划投资804.2亿元。2009年1-10月份，省重点工程建设完成投资555.59亿元，占年计划的77.1%(不含未开工项目及预备项目)，较去年同期增长61.9%。其中计划建成投产项目完成投资60.7亿元，占该计划的83.4%；续建项目完成投资379.04亿元，占该计划的84.6%；计划新开工项目完成投资115.85亿元，占该计划的57.9%。

水泥市场现状分析：

1、整体概况：　

　　据中国水泥网统计，截至目前，江西09年已投产新型干法水泥熟料生产线34条，总计日产能在10万吨左右；在建9条，总计日产能40000吨左右；拟建1条，日产能4500吨（日产能计算均为熟料生产线设计产能）。截止9月份水泥产量为4349万吨，预计2009年在产与在建的生产线产能在6500—7000万吨左右，其中包括2000万吨左右立窑产能。按照江西省“十一五”规划发展纲要的要求，到2010年新型干法水泥比率将达到80％。

　　江西水泥的崛起，半封闭的市场是一个重要因素。江西地形复杂，两点间直线距离短，实际运输路径长，省内水泥企业多分布在省份边界附近，易于向省外输送，例如玉山万年青的水泥有70%发往福州。而外省份水泥大多不进入江西市场，形成了水泥输出多输入少的半封闭的市场，有效地保护了区域市场。

　　价格方面，同往年相比，今年自八月中下旬开始，江西区域水泥市场就开始升温，水泥价格出现微调，到九月份水泥销售已渐入佳境，价格普遍上调10－20元/吨。据了解，由于江西今年7-8月份雨水较往常少很多，主要以晴热天为主，导致工程施工量大增，同时赣江水位出现历史罕见地位，8月份以后船运入赣的水泥销量大幅度减少，使市场供求得以改善。年底原材料价格大幅上涨，此外农村建房和工程赶工期都会大力拉动水泥需求，至明年春节仍然会有40－50元/吨上涨空间。

2、重点生产企业情况：

　　江西南方：截至目前，江西南方参控股和关联企业的新型干法水泥熟料生产线已达16条，水泥产能已超过2000万吨。随着公司2009—2011年发展战略规划的逐步实施，公司在09年初已开工建设永丰南方5000t/d水泥熟料生产线（吉水配套建设年产100万吨水泥粉磨站）、上高南方5000t/d水泥熟料生产线（新余配套建设年产100万吨水泥粉磨站）、南城南方5000t/d水泥熟料生产线（抚顺配套建设年产100万吨水泥粉磨站）、丰城南方5000t/d水泥熟料生产线及300万吨水泥粉磨站、兴国南方5000t/d水泥熟料生产线（赣县配套建设年产100万吨水泥粉磨站）吉安南方年产100万吨水泥粉磨站（二期）、九江南方100万吨水泥粉磨系统等项目。在联合重组方面，公司将继续加大联合力度，联合重组江西境内优秀的水泥企业。计划在2010年底全部在建、重组工作完成之后公司及其关联企业的水泥产能将达到4000万吨，市场占有率将达到60%。

　　江西万年青：1986年，中国第一条自行设计、制造和安装的新型干法水泥生产线在江西万年青水泥公司建成。它的建成投产，标志着中国水泥生产技术进入了新的发展阶段，是中国水泥技术发展史上的重要里程碑。2005年8月份，中国建材联手组建的南方水泥有限公司，对东南经济区水泥行业进行整合，双方通过新建、联合重组等方式在江西开始形成全面布局的趋势。如今的万年青已从当年的46万吨发展为产能1000万吨以上的规模化、现代化的大型水泥企业集团。目前在瑞金、万年、玉山和赣州有四个熟料生产基地，万年目前有三条投产生产线，设计产能分别为2000t/d、2500 t/d和3000t/d，在建一条5000t/d生产线；玉山已投产两条2500t/d生产线；瑞金已投产一条5000t/d生产，在建一条5000t/d生产线；赣州旋窑厂有两条生产线，设计产能分别为1200t/d和2500t/d,此外还有5条立窑生产线在产，每条生产线平均年产能8万吨。

　　海螺、亚东：“十五”期间海螺水泥的主要市场在长三角与珠三角地区。在江西市场上，海螺通过长江运入熟料，在九江、南昌建立了粉磨站，在新余分宜建设一条2000 t/d生产线。进入“十一五”后，海螺加强在江西的建设，在江西弋阳布局两条4500 t/d生产线，新余分宜建设一条2500 t/d生产线，保证在江西地区的生产规模优势与市场份额。

　　亚东是江西最大的台资企业，目前在江西九江建拥有三条产能4200 t/d 新型干法生产线。在坐稳九江后，利用九江石灰石资源丰富以及江西辽阔水路的优势，采取沿江西渡东进战略，在湖北武汉、四川成都布点，先期在湖北武汉建设粉磨站，将江西的熟料通过成本较低的水路运入，打开市场大门。

固定资产投资和水泥供需分析：

1、  重大基础设施建设情况：

（1）高速公路建设

　　2009年江西省高速公路建设年度投资139亿元。其中，开工建设南昌至德兴、永修至武宁、龙南至杨村、南昌至奉新（靖安）、南昌南外环等10条高速公路；同时，续建彭泽至湖口等7条高速公路；并建成瑞金至赣州高速公路。

　　此外，还将完成农村公路硬化1.1万公里，并启动建设3433公里新增水泥路；新开工建设农村“渡改桥”143座，续建356座；改造国省道800公里；抓好南昌至湖口Ⅱ级航道整治等5个项目，共计完成年度投资66亿元。

（2）铁路建设

　　2009年，江西省开工建设杭南长客专、赣韶、九景衢等8条铁路；续建向莆、昌九城际、南昌枢纽西外环线、衡茶吉等8个铁路项目。开工和续建项目共计16个，总投资1224亿元，年度投资226亿元。同时，京福高速铁路（江西段）、昌吉赣城际、阜鹰汕铁路的前期工作将展开。另外，还将开工建设南昌市地铁1号线项目，加快推进南昌市地铁2号线项目前期工作。南昌市地铁的建设会涉及到道路改造、居民搬迁等，相应地牵连到老城区的改造工程。

（3）机场建设

　　2009年江西省在机场建设方面共有3个项目，总投资38亿元，年度投资17.8亿元。其中包括：加快推进昌北机场扩建工程；同时，加快启动宜春机场工程建设，力争上半年开工建设；另外，还将加快建设景德镇机场扩建工程，以及抓紧做好上饶三清山机场前期工作。

（4）电厂电网建设

　　2009年江西省开工和续建11个电厂项目，总投资910亿元，年度投资70亿元。其中包括续建新昌电厂“上大压小”等项目。同时，配合西气东输二线工程和川气东送工程，将加紧建设天然气省网、市网配套工程。在骨干电网建设方面，共13个项目，总投资100亿元，年度投资34亿元。进贤500千伏变电站扩建工程将于2009年建成。2010年还有一个总投资为650亿的核电站项目要进行开工建设。

（5）水利工程建设

　　2009年，江西省在水利工程方面将开建和续建10个项目，总投资331亿元，年度投资60亿元。开工建设峡江水利枢纽工程、浯溪口水利枢纽工程；继续抓好鄱阳湖二期防洪工程、山口岩和伦潭水利枢纽工程、大中型灌区改造、大中型病险水库除险加固、1-5万亩圩堤除险加固等项目。同时，还将完成大型排涝泵站更新改造，力争建成廖坊水利枢纽灌区一期工程。

2、  水泥供求分析

　　据统计，2009年江西省水泥整体需求在3500万吨以上。09年大型基础建设工程开工速度放缓，将在2010年集中开工建设，预计2010年全省水泥需求将达到4500万吨。

　　按照2009年的产能来计算，全年预计产能在6500万—7000万吨，其中立窑产能在2000万吨左右，按照省“十一五”规划发展纲要的要求，到2010年新型干法水泥比率将达到80％，虽然立窑淘汰给了新型干法生产线提供了生存空间，但按照需求来看，若将立窑全部改为新型干法来提高新型干法水泥比率无法改变水泥供大于求的趋势。

市场前景展望：

　　2007年，江西水泥市场兼并重组初现端倪，大企业集团成长迅速：江西万年青“比武招亲”，花落中国建材；海螺自力更生，加快建设；亚东水泥运筹帷幄，稳步发展；浙江民企风头减弱。2009年年初中国建材旗下的南方水泥与江西兰丰水泥合作组建江西南方水泥，中国建材在江西境内再布一棋。据了解，南方水泥将以更强势的力度整合江西水泥市场。

　　江西南方在发展水泥市场之余也在不断加大商品混凝土的发展力度，计划在每一个粉磨站建立商混基地，并尽量争取大的建筑公司加盟，在有条件的地方介入房地产建设。后端向电厂、钢厂延伸，通过与电厂、钢厂的双赢合作来降低水泥生产成本。在节能环保方面也将通过技术改造来降低能耗，余热发电将全面覆盖。

　　江西南方水泥董事长同时兼江西南方万年青董事长刘明寿认为：江西水泥市场如果能够达到OPEC的氛围是最好的，通过内部相互协调机制达到共生共荣。江西南方作为区域领头企业，与其他企业要建立更多的合作和协同。对于江西水泥市场来说，走势遵循了国家的行业发展趋势，符合政策导向，只有行业集中度有所提高，产业结构不断优化，水泥行业的发展前景才能再现辉煌。

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