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近日，华新水泥公告称，公司拟以不低于20.73元/股非公开发行股票，总额不超过2亿股，募资不超过40亿元。所募资金将投向13个项目，包括11条新型干法水泥熟料生产线，及2个水泥窑纯低温余热发电工程项目。华新水泥副总裁兼董秘王锡明公开表示，募资不单纯是扩大规模、追赶竞争对手，更重要的是提高盈利能力。
华新水泥宣称，资金将主要面向不超过10名投资者募集，所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。该公司年报显示：去年实现营收63.5亿元，净利润4.6亿元，同比分别增长33.11%和58.48%。但其资产负债率高达55%。
行业人士认为，华新水泥目前负债率较高，主因是其近两年产能扩张速度加快，除去年1月国际水泥巨头Holcim成为公司大股东掏出20亿元外，公司未在资本市场融过资。
王锡明坦陈，本次融资若能完成，将大大降低公司负债率，弥补货币资金不足，加快新建项目建设步伐。公告显示，拟新建的11条新型干法水泥熟料生产线，中部的湖北、湖南各3条，西部的重庆、四川和云南共计4条，西藏1条。王锡明也表示，公司发展战略主要集中在中西部，上述项目就是围绕公司战略进行的。据了解，一旦4月3日的股东大会通过增发方案，华新水泥将正式上报证监会，尽快启动增发事宜。
一旦华新水泥上述项目全部投产，到今年年底，公司产能将达5500万吨。尽管与海螺水泥的1.6亿吨产能相比仍有差距，但作为国内水泥业老二，华新水泥今年产能将比去年的3850万吨增加1650万吨，超过海螺水泥今年1000万吨的新增产能。
行业人士透露，2003~2005年水泥产能疯狂扩张时期，华新水泥新建和并购项目速度远落后于海螺水泥。主要原因是，Holcim欲成为华新水泥大股东，经过层层审批，拉锯战式谈判长达几年，使其错过了最佳扩张时期。另有消息称，因合资谈判时间过长，去年华新水泥到证监会办理外资增发成为公司大股东方案时，和其一起办理方案的公司，很多在资本市场已完成两次定向增发。
招商证券研发中心的数据显示，目前海螺水泥各省占有率分别为：安徽70%、广西40%、湖南35%、江西35%、江苏25%、浙江18%、广东17%，市场范围已覆盖八省一市。海螺水泥董事长郭文叁还曾宣称，“十一五”期间“再造一个海螺”。
尽管海螺水泥目前已经进入湖南市场，但只是涉及长株潭地区，湘南等地仍是华新地盘。而湖北省依然是华新水泥主战场。数据显示，华新水泥去年销量达1310万吨，而湖北当地市场占有率约24.7%，占公司销售总收入的54.8%。华新水泥在西藏地区的销量也不错，去年销售水泥41万吨，占西藏的16.1%.
不过，由此市场覆盖率也可以看出，华新面对海螺所处的劣势，于是快速建厂、快速并购，成为华新水泥追赶的必由之路。此次华新水泥拟再融资的11条生产线，已有6条系公司用自有资金先行投资建设。而该公司的年报也显示，此次募资的重庆涪陵4600吨/日熟料水泥生产线、四川渠县4600吨/日熟料水泥生产线项目等，已分别于去年4月、6月开工建设。
编辑：zlq
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