2024年市场怎么走？天山股份、海螺水泥等做出最新判断
近日，多家水泥上市公司接受机构调研，均表达了对于今年市场走势的观点与判断。
中国水泥网：紧急！这些水泥航道发生超警以上洪水！水泥需求更堪忧……
2022/06/21 09:21
来源：中国水泥网信息中心
强降雨一轮接着一轮，多地仿佛一直都泡在雨中，这极大影响了水泥需求的释放。......
中央气象台6月20日10时继续发布暴雨黄色预警：
预计，6月20日14时至21日14时，江西大部、浙江中南部、福建北部和西部、安徽南部、湖南南部、广东中北部、广西中北部以及内蒙古河套地区、宁夏、黑龙江西部、内蒙古东部、吉林西部等地部分地区有大到暴雨，其中，江西北部、广西东北部、广东西北部等地部分地区有大暴雨（100～180毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
此外，据水利部统计，6月18日12时至19日12时，西江中下游干流广西桂平江段、广西平南至广东德庆江段，广西柳江、桂江，广东北江、贺江，贵州平江河，江西信江，浙江小溪，福建闽江等75条河流发生超警以上洪水，超警幅度0.01米—5.19米。
进入6月中下旬，我国南方地区依然维持多雨的格局。强降雨一轮接着一轮，多地仿佛一直都泡在雨中，这极大影响了水泥需求的释放。
对此，中国水泥网特别联系了两广、福建、湖南等地水泥企业，详细了解了暴雨对当地水泥行情的影响程度。
浙江：受暴雨天气影响，浙西地区水泥销售受到极大阻碍，有水泥企业6月的销量下滑较为明显，“工程开工不多，搅拌站方量少，我们情况改善至少要等到梅雨季结束之后了。”浙西一水泥大企销售负责人表示。
暴雨袭击多地。来源：央视新闻
广东：进入五月后，珠三角地区雨水持续不断，前期被疫情耽搁的工程继续缓慢推进，水泥需求没能出现好转，价格则跌跌不休。另外，持续不断的暴雨在压制需求复苏的同时，也对水泥运输造成了不利影响。“降雨主要影响的是发运，包括陆运和水运。”广东英德一大型水泥企业销售人员表示。
广西：自进入6月以来，西江水系迎来一轮又一轮暴雨，导致西江各支流出现不同程度洪水，多条河流通知暂时限航和停航，而无论是西江还是北江都是两广地区重要的水泥运输通道，暴雨对水泥运输造成巨大压力，通过量或继续下滑。广西玉林一水泥企业销售人员表示，自从五月后雨水就没有停止，需求目前没什么好转的迹象，广东方面市场也没有改观，外销不佳。
福建：进入6月后，福建全省各地遭遇不同程度暴雨侵袭，需求再次受挫，加之外省不利因素影响，市场竞争加剧，省内水泥行业急盼晴日。“5月初福建全省那轮30元/吨上调没有几天就全部回落了，水泥价格也从彼时开始持续下滑。6月开始又是持续不断的雨水，水泥需求继续保持低位，价格短期还看不到回暖的迹象”。福建当地一业者表示。
湖南：此前笔者调研得知，受天气影响，湖南部分地区水泥价格普遍在下降，销售形势很不乐观，有水泥企业销量跟5月份相比下滑50%，更有业者表示：“一片惨淡，价格跳水，销量没有”。
从上述情况来看，持续的强降雨极大地阻碍了各地水泥销售及下游施工，对水泥需求释放、价格企稳都有着不利影响。
但深究其因，暴雨只是各地低迷行情的诱因之一，“需求不振”才是背后最主要的因素。
年初以来，国内水泥市场需求持续低迷，截至目前，绝大多数地区市场未能恢复往年水平，不少地区甚至恢复量不及5成。这其中，疫情多点散发是重要因素，但房地产需求下滑，基建支撑乏力才是根源。
国家统计局数据显示，1-5月，全国累计水泥产量7.83亿吨，同比下降15.3%，5月，全国单月水泥产量2.03亿吨，同比下降17%。据中国水泥网数据统计，近9年的历史数据来看，2022年5月水泥产量达到最低值。
中国水泥网·水泥大数据研究院研究员李坤明表示，今年5月水泥行业旺季预期落空，水泥产量延续降势。终端需求来看，地产施工端和销售端持续恶化，房地产仍在寻底，拖累水泥需求；基建整体有所好转，但占比水泥需求较大的道路运输业增速转负，叠加生产资料PPI仍在走高，基建对水泥需求实际支撑有限。
实际上，并不仅仅是5月，去年下半年以来，房地产下行、基建需求支撑有限的情况在多省都慢慢显现出来。“去年三四季度水泥需求的下降幅度是很令人担忧的，只不过，彼时因能耗双控、煤价等导致的水泥价格上涨掩盖了这一事实。”一水泥业者表示。
从中国水泥网跟踪的数据情况来看，从去年5月至今，每个月单月的水泥产量都呈现同比下滑状况，目前尚无好转迹象。
需求下行背景下，能耗双控等造成的短期水泥价格上涨并不能长久维持，尤其是叠加疫情、暴雨等不利因素，量价齐跌的状况让水泥企业直呼“太难了。”
特别值得一提的是，近段时间国内多个核心水泥市场均传出价格战消息，其余不少省份价格行情同样暗流涌动。从笔者近期与国内多家大型水泥企业、经销商交流情况来看，价格战已经成为应对接下来市场态势的重要选择。另外，国内某龙头水泥企业也传出消息，接下来将通过市场化竞争，扩大市场份额。
暴雨之下，各企业面对的难题尚且一致，那就是下游无法施工，需求无法释放，但暴雨过后，需求有所复苏，水泥企业的“战争”可能才会真正打响。
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编辑：周程
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