中国建材完成发行20亿元公司债

近日，中国建材公告，根据《中国建材股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告》，中国建材股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过20亿元，本期债券分为两个品种：品种一为3年期固定利率债券；品种二为5年期固定利率债券。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相关金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年11月8日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模13亿元，最终票面利率为3.09%，品种二实际发行规模7亿元，最终票面利率为3.40%。