建研集团:混凝土减水剂与建筑建材业务发展相得益彰
受益於“禁止现场搅拌混凝土”政策的实施，混凝土减水剂（主要用於预拌混凝土）行业需求将快速提升。同时伴随聚羧酸减水剂（第三代减水剂）逐步替代同类产品，公司作为国内最优质的聚羧酸减水剂生产企业将直接受益於行业自身发展以及产品结构变化所带来的益处。此外，公司还是“海西区域”经济发展的直接受益对象，公司建筑综合技术服务业务的稳定增长一方面将继续推动业绩成长，另一方面也有利於公司混凝土减水剂在市场中的推广。我们预计公司2010-2012净利润CAGR达到35.9%,目前股价对应2012年PE仅19.8倍，估值尚未完全反映公司业绩增长速度，给予买入的建议。
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