长沙中欧班列带货“顶流”吸“铁粉”
中欧班列(长沙)因其高效、低成本的优势,成为越来越多中国汽车企业和货物出口的首选,促进了湖南对外贸易的增长,尤其在汽车及零部件运输领域表现突出,助力湘货畅销海外。政府计划提供定制化物流服务,进一步优化国际贸易环境。
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公司传统四大主营中环卫和起重机械增长较快,混凝土和路面机械增长较慢。其中,起重机械实现收入62.37亿元,同比增长48.28%,占营业收入比重46.04%,下降0.85个百分点;毛利率26.26%,下降0.27个百分点。混凝土机械收入46.82亿元,增长33.42%,收入占比34.56%,下降4.55个百分点;毛利率27.59%,下降4.5个百分点。按照行业协会的统计,去年汽车起重机销量4713台,增长20.41%;市场份额21.86%,提高约0.46个百分点。混凝土机械毛利率大幅下降很可能源于合并CIFA业务的缘故;从产品销售结构可以看出,下半年国外收入大幅增长。
收购贯穿全年,产品结构逐渐丰富
公司去年进行了多次收购,其中主要的有:3月以3700万元收购陕西新黄工并对其增资19000万元,进军土石方机械;5月,公司以6750万美元设立中联重科(香港)控股公司,收购CIFA公司100%股权(公司间接占60%),成为世界最大的混凝土机械制造商;6月以15423.42万元收购湖南车桥厂82.73%股权,组建车桥公司,进入专用汽车、车桥领域;7月以11912万元收购华泰重工82%股权,增加物料搬运机械产品。期末,公司超亿元产品增加到8个(不包括租赁),公司产品结构进一步丰富。
利息费用增加,收购提高期间费用率水平
公司长、短期借款大幅增加,同时发行了9亿元短期融资券和11亿元公司债券,利息费用大幅增加;全年财务费用3.21亿元,增长3.86倍。由于科研投入、市场宣传和工人工资增加,以及新纳入合并企业管理能力不及公司,销售费用和管理费用大幅上升。全年期间费用率14.16%,提高1.63个百分点。公司未对CIFA商誉进行减值测试,资产减值损失与去年基本持平;由于收到三线企业退税款和财政补贴,营业外收入大幅增长2.15倍。
增发大幅提高产能,维持"增持"评级
公司拟定向增发不超过3亿股、募集55.72亿元,投向大吨位起重机产业化等10个项目。项目基本覆盖公司目前全部主营产品,全部达产后,新增收入177.94亿元,高于目前全年收入水平。我们看好主要项目前景,但短期可能对业绩有一定拖累。预计2009~2011年每股收益1.34、1.65和2.03元,目标价26.5元。
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