产业峰会 | 肖家祥:面对困难,水泥行业要保持理性和韧性
面对困难和挑战,肖家祥提出水泥行业要保持理性和韧性,坚定信心,攻坚克难,推动行业高质量发展。
2021年1-8月水泥产量为157325万吨,同比增长8.3%,较2019年1-8月增长6.8%,两年复合增长率3.4%。其中8月单月水泥产量为21517万吨,同比下降5.2%,环比增长4.5%。......
近日,中国人民银行和国家统计局先后公布了2021年8月金融数据和宏观数据,水泥大数据研究院观察分析如下:
(1)社融规模:8月社会融资规模新增29600亿元,同比少增6253亿元,大幅高于前值10566亿元,社融存量同比增速10.3%,较上月小幅下滑0.4个百分点。8月社融新增数据虽不及同期,但仍处于历史较高位置,其中政府债券融资新增9738亿元,比上月多增7918亿元,环比增加明显,成为8月社融数据维系高位的重要支撑。
(2)水泥产量:2021年1-8月水泥产量为157325万吨,同比增长8.3%,较2019年1-8月增长6.8%,两年复合增长率3.4%。其中8月单月水泥产量为21517万吨,同比下降5.2%,环比增长4.5%。8月处于水泥行业淡旺季交替阶段,下游需求较7月有所改善,水泥产量开始回升。
(3)后市展望:2021年8月水泥行业处于淡旺季过渡阶段,水泥价格率先触底回升,9月份是传统需求旺季,随着下游需求的释放,预计水泥产量或有增加。具体来看,地产调控政策始终从严,房地产投资增速持续放缓,对水泥需求贡献度在降低。基建方面,8月新增地方政府专项债4884亿元,发行速度较7月明显加快,在中央 “今年底明年初形成实物工作量” 要求下,预计9月份专项债发行规模将延续8月放大趋势,基建将对水泥需求提供较强支撑。
一、社融增量维系高位,政府债券新增拉动明显
2021年8月社融资金存量增速为10.3%,较7月小幅回落0.4个百分点,宏观杠杆率仍保持在合理区间内。从新增社融资金看,8月社会融资规模新增29600亿元,同比少增6253亿元,8月社会融资规模新增仍处于历史较高位置。
图1、2:2021年8月社融存量增速(%)、新增(亿元)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
分项来看,政府债券融资新增明显,拉动8月社融新增保持高位,人民币贷款新增小幅提升,同时企业债新增和股票融资达到历史高位,亦对8月社融新增正向贡献。具体来看,政府债券融资新增9738亿元,比上月多增7918亿元,人民币贷款新增12700亿元,比7月多增4309亿元,企业债新增4341亿元,股票融资1478亿元,分别较同期多增682亿元、196亿元。
图3、4:2021年8月人民币贷款和政府债券新增(亿元)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
二、固投持续放缓,基建边际改善
2021年1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)约34.7万亿元,同比增长8.9%,较2019年同期下降13.4%,增速较1-7月回落1.4个百分点,两年复合增长率-6.9%。基础设施投资完成额9.4万亿,同比增长2.9% ,增速比1-7月份下降1.7个百分点,降幅收窄,其中 8月单月投资完成额12531亿元,环比增加2.3%,边际增速在改善。铁路运输业投资同比下降4.8%,降幅继续扩大;道路运输业投资同比增长2.1%,比1-7月下降2.3个百分点;水利管理业投资同比增长7.3%,增速较前值提高0.4个百分点;公共设施管理业投资同比增速0.7%,前值2.8%,增速持续放缓。
1-8月固定资产投资增速整体继续放缓,但基建边际增速在改善。分项来看,制造业、房地产、基建累计同比增速分别为15.7%、10.9%、2.9%,前值依次为17.3%、12.7%、4.6%,制造业、房地产、基建整体持续走弱,其中基建边际增速在修复。具体来看,房地产调控效果日益明显,增速持续回落;基建方面,8月新增地方政府专项债4884亿元,发行规模较7月明显放量,基建边际增速有所改善,实物工作量加快形成,水泥需求获得一定支撑。
图5、6:2021年8月全国基建增速边际有所改善
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
三、房地产多项指标持续走差,行业景气度减弱
房地产投资持续放缓。2021年1-8月份,全国房地产开发投资98060亿元,同比增长10.9%,增速较1-7月回落1.8个百分点,比2019年同期提高15.9%,两年平均增长7.7%,土地购置费同比增长2.9%,较上月回落1.1个百分点。在“稳地价”政策基调下,多地延缓土地集中供应,8月份土地成交转向清冷,房企拿地热情有所消退,预计下半年房地产投资增速将延续回落态势。
图7、8:房地产开发投资累计值与累计同比(亿元、%)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
新开工-竣工持续分化,竣工好于新开工。2021年1-8月份房屋新开工面积同比负增长3.2%,较1-7月-0.7%进一步恶化;房屋竣工面积同比增长26%,增速比1-7月小幅提高0.3个百分点,竣工端表现持续好于新开工,增速差进一步放大;房屋施工面积累计增速8.4%,环比1-7月下降0.6个百分点,施工端同样继续转弱。
图9:2018.8-2021.8全国房地产施工情况(%)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
购房热情继续降温,销售增速持续回落。1-8月份房地产开发企业土地购置面积同比继续负增长,土地成交价款延续疲态,同比下降6.2%,降幅进一步扩大。商品房销售面积同比增长15.9%,增速比1-7月份下降5.6个百分点,房地产销售热情继续降温。2021年1-7月房地产开发企业到位资金同比增长14.8%,增速比1-7月份出现3.4个百分点的下滑,房企到位资金依然偏紧。
图10:2018.8-2021.8全国房地产土地购置与资金来源情况(%)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
四、水泥单月产量开始回升
根据国家统计局数据,2021年1-8月水泥产量为157325万吨,同比增长8.3%。其中7月单月水泥产量为21518万吨,同比下降5.2%,环比增长4.5%,产量较7月开始回升。
9月份是水泥行业传统旺季,下游需求将逐步好转好,但 “能耗双控”政策下不少地区水泥企业限电限产,预计水泥产量会出现一定提升,但幅度有限。
图11:2018.8-2021.8全国水泥产量及同比增长情况
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
编辑:李坤明
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水泥企业们需将绿色改造、技术创新、智能转型等手段相辅相成、互为支撑作为整体战略,共同推进行业技术进步,迎接水泥行业的绿色智能新时代。
水泥企业要理性认清当前形势,理性做好决策,但更要有韧性:一是坚定去产能的韧性,通过政策和市场两轮驱动、取消异地产能置换等方式去产能;二是要有不断提高行业集中度的韧性,三是要有坚持转型升级的韧性。
双管齐下,两轮驱动,立足眼前,展望未来。
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企业实现经济效益是行业实现高质量发展的基础。
红狮控股集团有限公司市场部总经理章健表示,当前,水泥行业产能过剩,需求下降这是不争的事实。
陈仲圣强调,大家要共同维护好行业生态,这样才能保证每个企业的生存,进而才能有职工的生活质量,山水集团也将始终做行业健康生态的维护者和践行者。
华润建材科技控股有限公司副总裁李维在会上表示,今年行业形势会比去年更严峻。在基础建设方面,受债务因素影响,基建项目推进明显放缓,这是去年行业没有预料到的;房地产方面,目前刺激政策效果不明显,房地产行业信心依旧不足。
张振崑还表示,接下来将是水泥企业的转型期,属于水泥行业的二次创业。
现在水泥行业高歌猛进的时代已经结束了。
2024-03-28 港口煤炭价格统计表
华新水泥股份有限公司市场营销主任郭士青表示,水泥行业形势严峻,需要做出更高的应对措施才能有所改变。
10年之后,预计水泥需求在7-8亿吨,但如果大家能够做好相应工作,水泥行业还是有希望的,还是可以维持一个健康发展的状况,反之,水泥行业情况就会很严峻。
广东塔牌集团股份有限公司董事、总经理何坤皇表示,今年行业态势可能比去年更加困难。一方面,房地产还看不到回暖的迹象;另一方面,受债务影响,部分政府基础设施投资受到影响。长远来看,水泥需求可能在未来十年都是减少的十年。
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展望2024年,市场挑战将更加严峻。
全行业应该有个清醒的认识,那就是水泥需求一定会下降,去年需求比今年好,今年需求比明年好,十年后,水泥需求也就是目前水平的1/3左右,大概在10亿吨。
目前,水泥企业已经感受到了行业深深的寒意,水泥行业前景不容乐观。而在这种行业形势下,水泥企业更要坚定的走下去。
王蕊表示,小企业不要有“四两拨千斤”的心态去扰乱别人的市场,大企业则应该肩负区域市场的引领作用,维护良好的市场态势。大家应该比的不是销量而是利润,应该以这样的思路来指导销售。
虞建红号召,大企业引领,行业协会推动,大小企业对接。
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李新岳称,目前水泥行业熟料产能一直在增加,然而产能越化解越大,与此同时,市场需求却是断崖式下滑的。这种背景下大家应该统一起来,保底价、差异化,降成本,谋生存。
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