华新水泥:中部崛起的受益者

2008-01-24 00:00

  公司在湖北省的市场份额约为24%,产能在省内梯次分布,形成了以点带面的产能布局。公司规划在“十一五”期间将湖北省的市场份额提升至35%,届时公司的区域控制力及定价权将进一步加强 公司近年来受制于资金瓶颈,失去了一些发展机会,目前公司正面临战略突围,而定向增发的获批无疑将给公司提供有力的支持 外资股东看好国内水泥行业和公司的长远发展,增发将改善公司的财务状况,同时提升公司的管理水平和经营理念

  公司目前的估值在三大行业龙头公司中处于较低水平,我们认为可以给予公司一定的溢价,公司的合理价位在45 元左右 维持对公司的“推荐”评级


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