山西省预拌混凝土及相关产业研究报告

1.山西省经济社会基本情况总揽

　　1.1 地域情况

　　山西省位于华北平原西侧的山地黄土高原，省境四周大部为山河环绕，东和东南倚太行山与河北、河南两省接壤，西和西南隔黄河与陕西、河南相望，北以长城与内蒙古自治区相连。全省平面轮廓似由东北斜向西南的平行四边形。南北长约550 公里，最大距离为615 公里；东西宽约300 公里，最大距离为380 公里。全省总面积为15.63 万平方公里，约占全国总面积的1.63%，居全国19 位。

　　山西省所辖区域包括太原、大同、阳泉、长治等11个地级市、11 个县级市和85 个县。2004 年末，山西省总人口3335.07 万人，占全国人口总数的2.57%。人口密度为每平方公里213 人。在总人口中，城镇人口1321.65 万人，占39.6329.1%；农村人口占60.37%。

　　山西省地处中纬度地区，属大陆性季风气候，按全国气候区划，山西分属温带、暖温带气候区。山西省气候的主要特点是：冬季寒冷干燥，时空温差悬殊，夏季降水集中，春秋较为短促。考虑到气候对施工的影响，山西省冬季施工对混凝土外加剂中的防冻剂需求较大。

　　1.2 经济基本情况

　　山西是传统老工业基地，传统产业几乎占到全省总产值的90%以上。山西经济在过去的二十年里随着全国经济的增长也呈现出了巨大的变化，如服务业、房地产业的发展和电信业的进步，但从产业结构上来看，山西仍处于以重化工为主的经济发展模式，相对于全国来说相对落后。近年山西经济发展步伐有所加快，2004 年全省生产总值达到3042.4 亿元，增长14.1％，创1985 年以来的新高；三次产业比重为8.3∶59.5∶32.2；人均生产总值突破1000美元大关，达到1106 美元。全社会固定资产投资完成1458.5 亿元，增长30.6％。城镇居民人均可支配收入为7902.9 元，比上年增长12.8％；城镇单位在岗职工平均工资12943 元；全年农村居民人均纯收入2589.6 元。

　　1.3 建筑业发展状况

　　山西省建筑业总产值逐年提高，2003 年的产值利税率略低于全国平均值。这得益于西部大开发的实施，南水北调，东电西送等一系列项目的实施推动了山西省建筑业的发展。

2.山西省混凝土发展概要

　　2.1 商品混凝土发展历史

　　2003 年太原市进入了超百万方商品混凝土产量城市之列。2003 年山西省商品混凝土产量占全国商品混凝土产量的1.56%。山西省2002 年商品混凝土产量211 万m3，列全国省市区商品混凝土产量的第16 位。2003 年商品混凝土产量337.2 万m3，列全国省市区商品混凝土产量的第14 位。2003 年山西省已拥有预拌混凝土生产企业25 家，拥有混凝土搅拌站28座，混凝土搅拌机组56 套，混凝土搅拌运输车386 辆，混凝土泵车61 辆，拖式混凝土泵65 台，设计生产能力1025 万m3。2004 年山西省混凝土年设计能力为1110 万m3/年，实际生产能力为562.86 万m3/年。由国家统计局投资司提供2004 年上半年统计数据，山西省自年初累计建筑业总产值231.07 亿元，比上年同期增长38.9%。国有及国有控股建筑业企业工程结算利润11.81 亿元。

表2 山西省混凝土企业生产情况

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　　2.2 发展混凝土的政策力度

　　与1999 年相比，山西省GDP 总值大致翻一番，财政收入翻两番还多，但水污染与大气污染指标下降10%以上。全省工业固体废渣综合利用量达到当年产生量的45%，规模以上万元产值取水量较2003 年下降约2 个百分点。绿色环保已成为一个热门话题，山西作为一个能源大省，无论从促进良性发展的角度、还是推动产业经济的角度都应大力发展预拌混凝土事业。

　　山西省被列入全国124 个限期禁止城区现场搅拌混凝土的城市有太原市和大同市，太原市2003 年商品混凝土产量244.6 万m3，列全国超百万方商品混凝土产量城市的第21 位。太原市预拌混凝土生产起步于1995 年。太原市政府1996 年颁发了《推广使用商品混凝土的实施办法》，《办法》要求，凡在太原市区规定范围内及建筑面积在3 万m2 以上的开发小区和单位工程建筑面积在1 万m2 以上的高层建筑必须使用商品混凝土，对不采用商品混凝土的工程要增收商品混凝土基建费。

　　大同市从1998 年8 月起，就要求工程建设和施工单位尽量使用商品混凝土。2002 年晋中市正式推广应用预拌商品混凝土，规定凡在建筑面积2000m2 以上及所有临街的建设工程项目，要按时按程序与预拌商品混凝土生产企业签订供销合同，一律采用预拌商品混凝土。

　　2005年9月5 日起施行《山西省散装水泥促进办法》。该办法要求设区的市应当合理设置预拌混凝土搅拌站，向社会提供商品混凝土，城市规划区范围内的建设工程项目应当逐步提高商品混凝土的使用比率。其他城市应当逐步限制现场搅拌，提高商品混凝土的使用比率。禁止预拌混凝土、预拌砂浆生产企业和年使用水泥总量1000 吨以上的水泥制品生产企业使用袋装水泥，必将促进山西省商品混凝土的发展。

　　2.3 商品混凝土生产企业的区域分布

　　山西省预拌混凝土企业经历了1999-2001 年的平稳发展后，在2002、2003 年的略微上扬。在政策的推动下2004 年山西省预拌混凝土企业数量迅速增长，其中以中小企业居多。同时我们也可以看到，山西省混凝土企业数量在全国的排名略有上升，从1999 年的17 位上升到2002 年的第14 位，也就是说在山西混凝土企业在发展的同时，全国混凝土行业也在快速发展。山西商品混凝土企业数量和湖北等省市基本持平，在全国居于中等。但与上海、广州等商品混凝土发达的省市还有一定的差距。

　　山西省商品混凝土企业主要分布在太原等中心城市，这与太原大力进行城市建设不无关系。但商品混凝土供货运输都有一定的半径，部分区域的过分的集中造成混凝土运输的浪费，而部分区域的空白也无形中使运输半径加大，不利于建筑施工，使商品混凝土企业运作成本增加。

　　2.4 主要的混凝土生产企业和投资人

　　太原智海集团有限公司：一个以预拌混凝土为主导产业，并逐步向山西省内外拓展的建筑产业链的民营集团企业。1996 年响应市政府的号召，开发商品混凝土生产项目，建成50m3/h 和75 m3/h 两条预拌混凝土生产线；1997 年建成德国利勃海尔(liebherr)90m3/h 预拌混凝土生产线，使智海预拌混凝土生产能力达到215m3/h；1998 年建成美国莱克斯康(Rexcon)180m3/h 预拌混凝土生产线，使智海预拌混凝土生产能力达到395m3/h；2000 年11月，智海集团南方公司临港站、淇澳站同时开工建设，珠海市临港混凝土有限公司和珠海高新智海混凝土有限公司成立。

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　　2004 年4 月，智海混凝土二分公司两条预拌混凝土生产线建成，集团南方分公司2004年10 月24 日在珠海市就累计完成了70 万m3 预拌混凝土浇注量。

　　太原狮头水泥集团：1997 年预拌混凝土生产基地正式投产，是国家经贸委批准兴建的专项技术改造项目，总投资2500 万元，配套双机组混凝土搅拌站、混凝土搅拌运输车、混凝土泵车、拖式混凝土泵。

　　太原煜昌商品混凝土预拌厂：山西煤田地质局和北京中计煜昌有限公司合资建设，总投资3000 万元。社会经济的飞速发展和城市基础设施建设的不断扩大，极大地带动了太原市预拌混凝土行业的发展，由当初的1 家发展到2004 年底的16 家，能基本满足太原市城市建设的需要。一些较大规模预拌混凝土企业在生产混凝土的基础上，也逐步发展成为多品种、多门类经营的综合性企业。

　　阳泉昌达混凝土公司：1996 年由原阳泉矿务局第四建筑公司筹建的阳泉市第一家预拌混凝土搅拌站成立。公司2000 年3 月成立，总投资2000 万元，占地6600m2，拥有德国施德达(Stetter)预拌混凝土生产线1 条，韩国双龙(Ssang Yong)等混凝土搅拌运输车9 辆，德国施维英(Schwing)拖式混凝土泵1 台，年产商品混凝土可达15 万m3。山西华通路桥集团是一家集公路、市政工程施工、商品混凝土生产等为一体的多功能综合性集团公司，下设阳泉市华通商品混凝土有限公司和太原商品混凝土有限公司。

　　太原狮头水泥集团：主要生产系列等级的通用水泥、特种水泥以及C10-C100 强度等级的预搅拌商品混凝土。公司通用水泥生产能力135 万吨，商品混凝土30 万立方米。2004 年商品混凝土业务收入55,759,783.15 元，商品混凝土收入占主营业务收入的15.12%，主营业务利润为3,544,314.43 元。增资项目10 万M3/年加气混凝土生产线投改项目，拟投资2,500 万人民币，公司变更原计划投资项目10 万M 3/年加气混凝土生产线投改项目，变更后新项目拟投入2,902.00 万元人民币，实际投入7,278,939.72 万元人民币，进度为25.08%。15 万M3 混凝土空心砌块生产线技改项目。拟投资 1,580 万人民币。经主管税务局批准对报告期内该公司生产C 以上等级的商品混凝土享受征增值税及其附税的优惠政策，2004 年度共免征增值税及附税117.26 万元。

　　山西华通路桥集团：改制于1998 年8 月17 日。公司下设阳泉市华通商品混凝土有限公司、太原商品混凝土两个混凝土个子公司。

山西省部分商品混凝土企业列表

3.2004 年山西省混凝土市场分析

　　3.1 总量变化分析

　　山西预拌混凝土企业2003 年25 家，到2004 年底，山西省10 个地级市建立了预拌混凝土生产企业42 家(含地级市所辖区域)。从1999 年发展至2003 年，山西省商品混凝土企业发展比较稳定。2003 年到2004 年是企业数量上升幅度最大的一年。从图3，图4 中可以看出山西省商品混凝土不管是企业数量还是产量在全国的比例保持较为平稳的增长态势。

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　　从图5 中山西省实际年产量没有太大的波动，但可以看出2003 年，2004 年该省混凝土企业的设计能力均有大幅提升。这一方面源自于大量企业的增加，另一方面也由于大型企业增资于生产线的建设或原有生产线的改造增能。

　　3.2 行业竞争分析

　　就山西省商品砼生产企业的情况来看，2004 年企业平均生产能力达到设计总量的50.7%，其利用率在整个行业中算比较好。也证明山西省混凝土市场呈现较为良好的运行态势。

　　混凝土市场秩序混乱，受巨大的市场预期诱惑，后来者拼命挤入，无序竞争，而先进入的预拌混凝土企业只好“薄利多销”甚至“无利也销”。同时上游的建筑工程公司拖欠资金十分严重。为了赢得市场份额，有的企业采取抢先供货、低价供货、欠款供货的经营方法为施工单位提供混凝土。当施工单位出现拖欠货款现象时，预拌混凝土加工企业因没有资金购买原材料，而无法正常运转。市场上无序竞争、低价销售，致使混凝土价格较上年下降。而商品混凝土企业要想发展首先必须扩大混凝土搅拌、运输、泵送的实力，设备大型化，品牌化成为企业扩大规模、彰显实力的重要手段。而泵车和罐车（甚至是搅拌机组）大部分是依
靠银行贷款购置的，这样银行贷款利息就成为搅拌站经营中一项重要成本，并在日趋恶化的竞争环境中越来越沉重。

　　预拌混凝土利润一度较高，吸引了各方面的投资。全国各地一方面鼓励发展预拌混凝土，另一方面限制现场搅拌，等于为预拌混凝土行业的发展提供了广阔的市场空间。据介绍，建设一个年产30 万立方米的搅拌场，需投资3000 万元。按2003 年的预拌混凝土平均价格计算，利润率可达30%-40%，且2-3 年即可收回投资。较高的利润吸引了众多投资者，使预拌混凝土行业的发展出现了突飞猛进的局面。

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　　我们应该看到山西省混凝土行业经历了几年的发展有了迅猛的发展之余，还存在很多的问题：

　　􀂾 预拌混凝土企业分布不合理，局部地区过热比如太原，部分地区又出现短缺，致使预拌混凝土供货运输的半径加大，不利于建筑施工。

　　􀂾 预拌混凝土企业出现无序竞争，造成三角债的恶性循环。为了赢得市场份额，有的企业采取抢先供货、低价供货、欠款供货的经营方法为施工单位提供混凝土。当施工单位出现拖欠货款现象时，预拌混凝土加工企业因没有资金购买原材料，而无法
正常运转。

　　􀂾 盲目投资，致使产能资源浪费。这些企业缺乏市场调研，在盲目跟风投资时陷入了重复建设的怪圈，造成设备停滞，无法正常投入生产。特别是借用银行贷款的企业，造成资金浪费。

　　􀂾 违反规划占地，污染环境扰民。这些企业没有按照环保规定建厂，出现了在生产中因原材料堆放而污染环境的现象。

　　尽管国内混凝土机械已经有了较大的发展，技术水平有了长足的进步，产品性能价格比也大大优于进口设备，但在许多方面还有待于进一步提高，山西省混凝土机械要注意调整结构、开发新产品，以满足市场的各种需求。

　　􀂾 机械工业产品的发展趋势是高附加价值化、智能化和系统化。混凝土机械发展的主导产品是商品混凝土成套设备，作为“十五” 规划中的重点项目，商品混凝土成套设备尤其是大型站（楼）、车、泵无论从数量上还是质量上都将有一个较大的提高，这些产品将比以往更加注重降低能耗，更加注重安全性、舒适性、维护和使用的经济性。商品混凝土近年来在我国大中城市有了较大的发展，约占现浇混凝土的15%～20%左右，与发达国家的70%～90%相比还有较大的差距，由此给国内混凝土机械制造厂家提供了一个大的发展机遇。

　　􀂾 商品混凝土成套设备的配套产品以及能够满足用户特殊要求的产品将会在“十五”期间得到较大发展。如砂石预处理设备、残余混凝土清洗回收装置、高性能混凝土搅拌设备、冷搅拌和热搅拌的混凝土搅拌站、长臂架泵车等。

　　􀂾 国家实施西部大开发战略，投资规模将超过以往任何大型工程。由于西部开发时间跨度长、东西部经济差距大，不可能集中购买高、精、尖的大型设备，因此开发适合西部自然环境、经济实用的产品将会有一定市场。

　　3.3 相关行业分析

　　3.3.1 水泥行业

　　水泥行业与混凝土行业紧密相连。山西的水泥企业也同时从事着商品混凝土的生产。截至2004 年末，山西省水泥产量1923.23 万吨，其中新型干法熟料产能1199.70 万吨，约占总产能的60%。全省水泥行业职工总数为4.02 万人，人均生产水泥477.86 吨。截至2003 年末，山西共有水泥企业138 家，平均规模在13.39 万吨，排全国23 位。企业主要集中在北部的大同、中部的太原、南部的运城和东南部的长治，占到全省产量的40%。

　　企业规模情况：年产100 万吨以上的企业有两家，即太原狮头水泥集团和山西云冈水泥集团有限公司；年产30 万吨以上的企业三家，分别为山西晋牌水泥集团有限公司、新绛县威顿水泥有限公司和山西卦山水泥有限公司；其余企业年产能均在30 万吨以下。前五家企业的生产集中度为38.01%，前十家集中度达到50.52%，在全国处于中上水平。

　　3.3.2 外加剂行业

　　山西省是混凝土外加剂应用的大省，2004 年年总产量为79,010 吨，这得益于山西巨大的矿产资源。但是外加剂厂商以中小型居多，尤其是在万荣县更是外加剂厂家林立。山西黄河外加剂厂、山西省运城城北外加剂有限公司、山西远大速凝剂制造有限公司、山西混凝土新型材料厂等可称为其中的佼佼者。

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　　山西黄河外加剂厂：

　　山西黄河外加剂厂，占地54 亩，投资5000 万元，年产2 万吨萘系减水剂项目，建成后年产值1 亿元，上缴税金500 万元。山西黄河外加剂厂，座落于山西省万荣县荣河镇北郊，国家外加剂协会成员单位，该省建材行业唯一通过ＩＳＯ９００２质量体系认证厂家，山西省最大的混凝土外加剂生产企业，山西省科技型企业，省农业银行评为ＡＡＡ级信誉度企业。拥有质量监控的生产设备及检测仪器，形成生产混凝土外加剂系列产品重点企业。注册商标“黄腾”牌，荣获山西省著名商标。现有萘系高效减水剂自动化流水生产线三条，年生产ＵＮＦ－１萘系高效减水剂８０００余ｔ，复合外加剂系列产品万余吨，产品由中国建筑材料科学研究院水泥与新型建筑材料研究所监制。该厂生产外加剂５大系列，２０个品种，应用于北京西客站、小浪底水利枢纽、芜湖长江大桥、天生桥一级水电站等国家重点工程。目前已获得北京、山西、陕西、甘肃、湖南等省建委建材产品准用证书。

　　山西省运城城北外加剂有限公司：

　　山西省运城城北外加剂有限公司是生产混凝土外加剂系列产品的专业公司，该公司生产的“运建”牌YSP 系列混凝土外加剂具有优越的减水性（减水率高达25—35%），调节凝结时间，提高混凝土强度和耐久性等性能。在保持混凝土强度和耐久性与基准混凝土相同的前提下，可节约水泥用量30%左右，为工程项目节约大量投资。该系列产品被中华人民共和国建设部、中国混凝土外加剂协会列为重点推广产品。山西省科委认定为“山西省首批高科技产品”之一。并荣获中华人民共和国建设部科技成果重点推广项目。经过多年发展，市场逐步扩大，产品已发往北京、上海、福建、湖南、陕西、海南、广东等十六省市，应用于铁路桥梁、隧道、高速路、矿建、民建、电站、水利等工程项目中，获国家建设部科技成果重点推广项目。

　　山西混凝土新型材料厂：

　　山西混凝土新型材料厂是集科研、开发、生产、销售为一体的科研型企业，占地面积11000 平方米，注册资金300 万元，总资产2000 万元，该厂生产的无机纳米级材料XPM 水泥砼外加剂，九七年经国家四部七局专家鉴定为“国内首创、技术领先的多效多功能外加剂”。它集减水、增强、促凝为一体。九项指标，三项填补国内空白，三项赶超世界先进水平。产品自九七年上市以来，在全国各大煤矿、北京深圳地铁的喷射砼，水利部万家寨Q2、Q3 型黄土层注浆，北京地铁流砂层固结灌浆，涌、冒、淋、漏水的迎水堵漏，大连高科技城深基坑土钉墙的使用中，体现了其极大的生命力。在市场疲软竞争激烈的情况下始终立于不败之地，并逐步发展壮大，成为国内外加剂行业中的知名企业。目前正在积极筹备改扩建工程，拟采用国际上先进的、符合环保要求的工艺设备，力争提高产品的市场竞争力，形成规模经济。

　　山西远大速凝剂制造有限公司：

　　山西远大化工有限公司是集“科、工、贸”于一体的混凝土外加剂化工合成专业生产厂家，有年产销万余吨的经济实力。

　　山西凯迪建材有限公司：占地40 亩，总投资1200 万元，建成后年产值达5000 万元，上缴税金200 万元。

　　3.3.3 混凝土机械行业

　　目前，我国混凝土机械行业由生产企业200 多家，混凝土拖式泵生产企业150 多家，年产量已超过5000 台；混凝土泵车生产企业30 多家，年产量已逾1000 台；混凝土搅拌车生产企业26 家，年产量已逾近万台，其中前7 家企业的产量占总产量的90%。专家者称，我国混凝土机械已出现生产过剩的情况，产品价格将继续走低。行业将面临重新洗牌，一些技术水平低的产品，实力弱、机制不灵活的企业将被清理出局。山西省混凝土机械的发展不均衡，2002、2003 年企业数量剧增。各个企业产量有升有降。投资商品混凝土搅拌站的关键之一就是购置设备，山西商品混凝土企业增长也推动了该地域的商品混凝土机械的生产。但由于各厂商的实力等问题，企业间发展不平衡，产量有升有降。同时混凝土机械租赁公司的建立也在一定程度上调整了山西混凝土机械的发展。

　　山西省阳城县凤城镇建材机械厂2004 年生产混凝土机械569 台，2003 年生产434 台，同期增长135 台；山西建筑机械厂2004 年生产混凝土机械41 台，比2003 年80 台，同比减少了39 台。

4.2005 年行业发展预计

　　4.1.重点工程介绍

　　水电项目中混凝土用量相对集中，一个工程混凝土量可达200 万、300 万甚至2000 万m3。2005 年，全省水利工作将实施五大工程。将积极建设张峰水库、横泉水库等已开工的骨干水源工程，并积极建设小泉小水和雨水集蓄利用工程，并进行一系列电站建设项目。这谢无疑必将推动山西省预拌混凝土行业的发展。

　　结合山西省负荷发展情况适时建设。就近利用晋东南煤炭资源，有利于减轻煤炭外运压力，促进地方经济发展。建设规模根据国家发改委批复项目建议书最终确定。

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　　国家为抑制投资过热出台了一系列宏观调控措施，预计2005 年我国固定资产投资增长将减慢但仍将维持较大增长，混凝土市场需求将保持一定增长，同时由于竞争加剧，混凝土市场价格可能缓慢下调。国家西部大开发政策和北京申办2008 年奥运会将在中长期内有利于公司经营环境的改善和市场的扩大。电力短缺、运输紧张的状况预计在近期难以缓解，可能对商品混凝土、混凝土机械的生产经营产生一定程度的制约，运费等价格的上涨，将对公司控制成本加大压力。

　　4.2 投资评级

　　宏观调控主要是对过热地区的过热行业进行调整，发展是永恒的主题。在山西这个预拌混凝土市场发展薄弱的省份鼓励合理建站。纵观山西省混凝土行业的发展历程，发展较为平稳，客观分析其发展规律可以看其在2005 年的发展趋势。

　　首先，政策推动的强力推动，发展预拌混凝土供应符合山西产业发展方向。山西太原和大同市禁止现场搅拌混凝土。预拌混凝土相对现拌混凝土的各种优势。随着高层建筑的增加，对于建筑的质量要求更加严格，工期的缩短，预拌混凝土的品质优势更加明显。从2004 年太原市商品混凝土企业的剧增可以看出政策的拉动效应已日益凸现。

　　其次，山西省加快建设步伐，投资的增加带来了预拌混凝土事业的发展机会。2004 年是山西省商品混凝土企业数量增加最多的一年，从原先的25 家增加到了42 家，占全国商品混凝土企业数量的第11 位。而实际产量也上涨到了562.86 万m3，占全国商品混凝土实际产量的1.97% ，排名第11 位。近几年年实际产量均达到设计生产能力的50%。而其主要电站等项目的开展，拉动对商品混凝土需求量的增加。由此可以看出，山西省混凝土市场还是有很大的发展潜力。

　　第三，山西省预拌混凝土使用内外发展不平衡，主要集中在太原，企业数量占总量的38.1%。同为限期禁止城区现场搅拌混凝土城市的大同，2004 年企业数量为3 家，远远不能适应新的形势。随着政策力度的加强，全省预拌混凝土需求量会增加，这对其他地区的预拌混凝土企业的发展非常有利。因此，山西省预拌混凝土特别是大同的预拌混凝土有很好的发展前景，需要建设技术含量高的预拌混凝土站，提高预拌混凝土使用率。

　　第四，山西省预拌混凝土拥有独特的矿山资源和便利的外加剂供应。通过利用大量的煤矸石、粉煤灰作原料生产混凝土空心砌块来提高商品混凝土企业的规模效益和盈利水平。

　　随着“西部大开发”战略的逐步深入和推进，2005 年山西省基础设施建设投资将会继续保持较高增长速度，在未来很长一个时期，山西省建筑市场将呈现出更加宏大的规模和格局，这为发展商品砼和预拌砼机械提供了良好的机遇。统观全国商品混凝土发展的趋势，可以看出在经历了2003 年增长率的峰值以后，2004 年增长率大幅下跌，这与整个国家宏观调控政策相吻合。而山西的商品混凝土在1999 年、2000 年较低的增长幅度以后一直保持着稳步增长.在2002 年设备利用率达到高峰后，2003 年进行了调整，2004 年综合各方因素后即使在整个行业的低谷时也保持了59.8%的高增长率。见图7

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　　但考虑到目前全国商品混凝土行业发展整体低落等众多因素的影响，对于山西省商品混凝土企业的投资评级为B：谨慎推荐。

　　投资评级分A、B、C 三级：

　　A：强烈推荐（市场前景好，需求增长快，鼓励政策执行力度大，竞争企业少，投资回报高）

　　B：谨慎推荐（市场前景较好，需求增长较快，鼓励政策执行力度尚可，竞争企业较少，投资回报一般）

　　C：不推荐（市场前景一般，需求增长停滞，无重大鼓励政策，竞争企业多，投资回报低）