[原创]2011,品尝水泥行业“五味汤”
2011年,中国水泥走过了不平凡的一年,在这一年里,兼并重组、淘汰落后、电荒煤荒、价格战等轮番上演,几家欢乐几家愁,酸甜苦辣咸一一尝透,不过阳光总在风雨后,经历风雨方能见到彩虹,最后谁能hold住全场?来,一起重温2011中国水泥市场。
酸——淘汰落后进程加快 水泥脱硝青涩起步
【代表事件】2011年工信部淘汰落后水泥产能名单公布
2011年依旧延续了2010年淘汰落后产能的力度,而7月11日工信部将目标任务直接分解落实到企业,并在当地政府网站和媒体上直接公布淘汰落后水泥产能名单,无疑令处于淘汰名单里的小水泥企业无处遁形。
2011年中国水泥行业可谓是一波三折,非但没有迎来想象中的“旺市”,反而却一“剩”再“剩”;受基建投资减缓的影响,在产能不断增长的同时,迎来了严重的过剩,从而也进一步加快了淘汰落后产能的进程。
12月26日,工信部再次重申,要求各地认真贯彻执行《淘汰落后产能工作考核实施方案》的有关规定,尽快将目标任务分解形成年度计划,落实到具体企业,并采取综合措施,加强监督考核,确保落后设备(生产线)彻底拆除,不得向中西部地区和周边国家转移,并确认“十二五”淘汰水泥落后产能(含熟料及磨机)3.7亿吨。
面临淘汰的企业虽然心里酸楚,但也应清楚地认识到淘汰落后是历史发展的必然,同时也利于行业的健康发展,另谋出路,或许能遇见另一片蓝天。
另外,工业和信息化部《关于水泥工业节能减排的指导意见》中的要求现有2000t/d以上工厂NOx排放浓度降低25%。“十二五”水泥行业也将成为降氮脱硝的重点行业之一,脱硝工作刻不容缓。然而水泥脱硝利废刚刚起步,尚未成熟,且在实施降氮脱硝改造后,生产成本也会相应增加,难免心中酸楚。但对于利于环保大计的脱硝工作,各行各业都在研究探讨,水泥行业更应义不容辞。
甜——利润无忧 兼并重组 大水泥集团笑得甜
【代表事件】中国建材高调西进 西南水泥掀并购大潮
若要推选2011年业内最具谈资的一个词,那非“兼并重组”莫属。这一年中,“兼并重组”案例频发,首当其冲的便是中国建材在西南地区的一系列收购举措。
从海螺水泥6月首先并购云南壮乡水泥,开西南并购第一单,到台湾水泥与中国建材争相收购重庆科华,再到中国建材吹响整合西南市场的号角,并购泰安水泥、利森水泥、科华集团等大型水泥集团,最后挂牌“西南水泥”,一度之间,还有哪些企业会源源不断进入“西南水泥”序列,成为行业关注的焦点。
据中国水泥网统计,西南水泥产能过剩仅次于华北,供求严重失衡,并且西南的水泥企业集中度低,议价能力弱。截至2010年底,西南地区前10大水泥企业的熟料产能仅占整个西南市场的34.85%,市场集中度远低于其他五大区域。并购重组、区域整合也由此成为了西南水泥企业下一步生存、发展的必然选择。而中国建材结合华东市场整合经验,强势进入西南势必也会形成一个新的可持续发展的格局。
数据显示,2011年我国水泥产量近21亿吨,不仅增速最快、增量也很大。目前,中国水泥产量占全球60%左右。从行业效益上看,截至年底行业利润达1000亿元,吨水泥利润接近50元。总体来看,2011年我国水泥市场无论是利润总额还是吨利润,都是比较好的一年。产能过剩引发的问题是行业无序竞争、价格下跌,经济效益迅速下滑。相反,兼并重组推动行业健康发展,真正实现效益。
利润无忧为2011年的水泥行业划上了一个圆满的句号,大水泥集团能不笑靥如花吗?
[Page]苦——电荒、煤荒双重煎熬 水泥业有苦难言
【代表事件】电荒来袭 11省市缺电超2000万千瓦
水泥业又被限电了!
2011年年初,煤电紧缺,湖北多家水泥企业被轮流限电,而到3月份时,即使还未进入入夏用电高峰期,我国的部分地区就提前出现“电荒”、“限电”现象,特别是9月份以来仍有10多个省份电力供应紧张。
工信部表示,我国“电荒”将呈长期化趋势。缺电的同时,煤价也依势上涨。自8月31日以来,连续八周上涨,并创历史新高。无论是电荒还是煤荒,作为水泥企业总是首当其冲,有苦难言。
不过,面临电荒煤荒,实施有序用电,自觉节约用电,是较为有效的途径。让电于民,水泥企业表现大度。在重新回归“计划用电”的时代,水泥企业应化被动为主动,积极作为,应对难题。如开启“节能引擎”,走降耗增效的发展新路。尽管企业的节能行动是形势所迫,却实实在在地让自身收获了效益,也为社会做出了贡献。无论是着眼当前还是立足长远,都具有积极的示范效应。
2011年,除去电荒、煤荒这两块心头病之外,楼市调控、内需不振、银根紧缩,也令水泥行业下半年的日子异常难过。在包括限购在内的“组合拳”持续打压之下,2011年上半年,以京、沪、穗、深为代表的一线城市及部分热点地区销售回落,房地产开发投资步伐放缓。持续变冷的楼市正把低温传导给水泥、钢材等房地产相关行业。由于房地产和基建需求合计达到了水泥总消费量的60%,但从目前情况看,复苏并非坦途,这也令水泥行业忧心忡忡。
辣——价格战热辣上演 谁能笑傲群雄?
【代表事件】海螺冀东陕西争锋、华东水泥大面积限产 四川价格战再起
在产能过剩、销售受阻的情况下,企业与企业之间经常采取价格协同以保证盈利,然而,除去这样较为平和的圆桌会议之外,激烈的价格战也时有发生,给原本温和平静的市场增添了一抹热辣。
2011年价格战的主阵地当属陕西和四川,海螺冀东争锋,咸阳、宝鸡和西安等关中地区水泥连续降价5-6次;四川德阳、绵阳地区价格战打响,产能过剩、市场集中度过低、缺乏价格协同机制等问题逐一显现;另外,华润福建2×5000t/d生产线投产亦给当地带来短暂的降价风潮。
“价格战”是企业为占领更多的市场份额,利用成本和技术的推动打压竞争对手的手段之一,而水泥行业之所以价格战不断,根源依旧是产能过剩。
受益于国家四万亿经济刺激计划,陕西地区2008年后基础设施建设的力度加大很大程度上拉动了水泥的需求,而四川汶川地震引得多家水泥企业入驻,2011年大量产能如雨后春笋般集中释放。然而,市场需要并未同步增长,基础设施建设、房地产市场因资金到位不理想反而萎缩,铁路建设暂缓等一系列因素导致水泥产能过剩,供过于求,价格战无可避免。
另外,除去产能过剩这一根源性因素,通过价格战为未来的并购做好准备,也是原因之一。长期来看,通过区域整合提高集中度,最后获取区域定价权是水泥大企业的发展战略之一。价格战中,大型水泥集团依靠自身的技术及成本控制优势,往往占据有利地位。当小企业无力承担低价时,大企业依旧还能盈利,待到小企业无力生存时,恰是并购好时机,可以以较低的价格收入囊中。
比较过往价格战案例,笑傲群雄的往往都是大型水泥集团,可以说,价格战仅是大并购的前奏而已。
[Page]咸——优化水泥产业区域布局 需把握好“咸”度
【代表事件】《水泥工业“十二五”发展规划》出台
11月28日,工信部、商务部、国土资源部等一下子出台了8个产业规划,如此密集地发布,大有应接不暇之感。《水泥工业“十二五”发展规划》里,提升行业集中度,提高资源利用率,推进水泥窑无害化协同处置,推广高标号水泥,优化水泥产业区域布局等均有体现。规划是对未来整体性、长期性、基本性问题的思考,涉及面广,涵盖内容多。
然而如同烹饪一份美味佳肴,在色香齐全的前提下最重要的还是把握好“咸”度这一关键点,否则不旦难以入口,甚至会影响身体健康。
笔者认为《规划》所要重点关注的是优化水泥产业区域布局,严格控制产能扩张,坚持减量置换落后产能,着重改造提升现有企业。水泥产业区域布局之华北、东北、华东、中南及西南基本为严控新增产能,并通过淘汰落后、兼并重组、减量置换、技术改造等调整优化结构。而对于西北,则可立足当地建设需求,加快淘汰落后,适度建设规模适宜的新型干法水泥生产线。可见,西部地区依旧是水泥工业“十二五”发展的重点,可根据市场需求,在兼并重组的前提下,将新线建设和淘汰落后相结合,使产能的扩张和集中度的提高同步推进。
“十二五”期间,随着经济发展方式加快转变,国内市场对水泥总量需求将由高速增长逐步转为平稳增长,增速明显趋缓。2015年国内水泥需求量为22亿吨左右。随着《规划》的不断推进和落实,“十二五”期间的水泥工业,不管是从政府层面、行业层面,还是企业层面都会获得较为良好、有序地发展。
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