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东非水泥市场情况如何?

2020/08/10 国际水泥评论

东非成员国总体面临产能过剩、价格压力过大、需求疲软等挑战。水泥行业总体处于下行阶段,预期未来三年水泥需求会有所恢复。新冠疫情爆发,经济活动受限,抑制了水泥需求及生产。......

东非水泥行业面临产能过剩、价格压力过大等挑战,水泥企业期望2023年需求能够强力回归。在此之前,水泥企业是否已经做好准备,通过并购等方式,巩固行业地位?

2019年,东非共同体(EAC)实际GDP增长5.9%,低于2018年6.6%的增长率。2019年,大部分成员国GDP增长呈放缓趋势。

肯尼亚基础设施发展放缓,建筑业连续四年走低。2019年,建筑业增长5.6%,低于2018年6.9%的增长率。

水泥行业情况

卢旺达国内仅Cimerwa一家水泥企业运营,水泥需求旺盛;2019年,坦桑尼亚水泥市场恢复增长。除此之外,东非成员国总体面临产能过剩、价格压力过大、需求疲软等挑战。水泥行业总体处于下行阶段,预期未来三年水泥需求会有所恢复。新冠疫情爆发,经济活动受限,抑制了水泥需求及生产。

肯尼亚

2019年,肯尼亚水泥消耗量580万吨,同比下降1.3%。水泥产量连续三年下滑,2019年创近五年新低,同比下降2.3%。

建筑业及房地产开发放缓、基础设施建设滞后、财政预算削减、出口减少、信贷不足,导致水泥需求疲软。自2015年起,肯尼亚水泥出口持续走低;2019年,出口6.2万吨,同比下降57%。

21世纪初,肯尼亚国内水泥消耗量小幅回暖;2009年,消耗量开始上扬并于2016年达到峰值(630万吨);2017年开始,消耗量持续下滑。

坦桑尼亚

坦桑尼亚地理条件优越,拥有丰富的石灰石、天然气和煤炭等自然资源。过去5年,新兴企业进入市场、老牌企业不断扩张产能,水泥行业竞争激烈,价格压力过大。2019年,坦桑扩大基础设施支出、降低肯尼亚进口水泥总量、加大信贷规模,并且来自肯尼亚ARM水泥公司的竞争有所降低,坦桑水泥市场开始复苏,企业利润率有所提升。

2018年-2019年,肯尼亚与坦桑两国边境争端不断,坦桑开始严令禁止从肯尼亚进口水泥。该问题经后期谈判得以解决,但坦桑本土产能增加,从肯尼亚进口水泥量大幅下降。当前政府的政策充满不确定性,一直是投资者、企业所面临的一大挑战。

整合重组 强强联手

2018年8月,肯尼亚的ARM水泥公司被债权人接管;2019年,ARM水泥公司出售肯尼亚及坦桑尼亚资产。ARM水泥公司拥有5个水泥粉磨站(肯尼亚2个、坦桑2个、卢旺达1个)及2家熟料厂,其中1家位于坦桑尼亚,产能120万吨。

2019年,肯尼亚的国家水泥公司(National Cement)以5000万美元收购ARM水泥公司肯尼亚资产。国家水泥公司隶属Devki集团,在乌干达拥有一家子公司,生产Simba品牌水泥。

2019年初,国家水泥公司收购了印度桑吉(Sanghi)集团肯尼亚子公司Cemtech。2009年,Cemtech取得石灰石开采及水泥生产初期许可,石灰石矿山位于肯尼亚西坡科特(West Pokot)。2019年,由于监管问题,工厂迟迟未投入建设;收购后,仍未开工。

国家水泥公司是肯尼亚唯一一家积极扩张的水泥生企业,目标产能350万吨。2018年,新增熟料产能120万吨;2020年,新增粉磨产能75万吨,并计划将新增的75万吨粉磨产能提高一倍。

2019年,全球水泥行业并购重组热度增加,一些大型企业如拉法基豪瑞(LafargeHolcim)等计划从中东、非洲市场撤资。过去三年,拉法基豪瑞子公司班博瑞水泥(Bamburi)收益不断下降。受乌干达与卢旺达边境争端影响,班博瑞水泥的乌干达子公司-Hima水泥,在卢旺达的征地、销售等活动举步维艰。卢旺达意在推动本地水泥企业发展,Hima水泥前景黯淡。

此外,中国水泥企业通过企业并购等方式,在全球范围内扩张业务。例如,华新水泥收购了ARM水泥坦桑尼亚资产。

前景

新冠疫情爆发,经济活动中断,国际货币基金组织(IFC)预测2020年全球经济将会收缩3%。与全球经济状况一样,东非共同体成员国经济增长将会放缓。预期肯尼亚2020年经济增长率为1%-2.3%,坦桑尼亚约为2%。

坦桑尼亚

疫情爆发、大选在即,预计2020年坦桑尼亚建筑业增长将出现短暂下滑。后期,随着基础设施项目开发、信贷规模加大,坦桑水泥需求将会回升。

肯尼亚

受疫情影响,预计2020年肯尼亚房地产及建筑业需求将受到抑制。普遍认为2022年大选后,需求将会复苏。低成本住房(肯尼亚四大议程之一)、肯尼亚与英国达成的13亿英镑住房和基础设施项目投资交易,将缓解当前水泥需求低迷的困境。

(责任编辑:周程)

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