海螺、冀东、华新等水泥企业呼吁提高市场集中度
需求持续萎缩、市场竞争加剧,水泥企业呼吁提高行业集中度。
在提高行业集中度的同时不能盲目的以国外水泥行业集中度为参照标准,应当根据我国各区域的发展特性。......
过去至少十年以来,关于提高水泥行业产业集中度的呼声从未停止,并广泛见诸于各类媒体报道。
水泥行业是“刚性短腿”的传统制造业,行业集中度刻画了竞争格局的演化,而竞争格局的演变又对区域水泥的景气度产生重大影响。
关于提高行业集中度,2013年工信部就发布了《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》,重点支持优势骨干水泥企业开展跨地区、跨所有制兼并重组。2016年,水泥行业内龙头企业纷纷发力,多家龙头企业进行了兼并重组。整合完成后,龙头企业竞争优势愈发突出。
经过业内人士多年来的努力,据中国水泥网水泥大数据研究院统计分析,截至2019年底,全国熟料产能排名前十的企业熟料产能集中度(实际产能口径)达到55.19%,且近几年内都稳定在55%以上。
行业集中度提升有利于规范市场竞争
行业集中度的提升让我国水泥企业间的盲目竞争和乱杀价等行为大幅减少,对稳定市场起到了重要作用。从我国水泥行业近几年的效益来看,自2015年全国水泥利润大幅下滑后逐步回升,这在一定程度上也得益于行业的兼并重组和集中度提高。
在以往,由于水泥企业鱼龙混杂,一些质量控制不佳,能耗高、污染物排放严重的水泥厂可能存在扰乱水泥市场,导致盲目价格战的情况,不利于水泥行业的升级与可持续发展。
后来,随着并购重组的推进,产业集中度提高,水泥市场被更具市场眼光和品牌意识的大型水泥企业主导,水泥市场乱象也得到了一定程度上的缓解。
行业集中度提升有利于加速落后产能淘汰
新中国成立之后,我国水泥行业主要经历了由机立窑向新型干法窑转变的发展历程。在这一过程中,机立窑曾经大行其道,并一度成为国内主要水泥生产工艺。在市场爆发式增长期,以机立窑为代表的一部分落后产能为满足国民经济建设发挥了重要作用,但是随着水泥产能过剩问题的凸显,以及环境压力的加大,落后产能淘汰势在必行。
在此背景下,利用更先进生产线替代老旧、落后生产线成为水泥行业高质量发展的重要选择,产能集中度的提高则为此创造了条件。以中国建材为例,在10年左右的大规模重组过程中,淘汰了大量的机立窑和竞争力薄弱的新型干法窑。
资料显示,2007年中国建材重组了枣庄一家水泥厂,这家水泥厂位于枣庄石龙区,它有13条小立窑生产线,中国建材重组后一举炸掉,这个轰动一时的“中国水泥第一爆”影响非常大,加速了全国淘汰落后的步伐。
(中国水泥第一爆)
水泥产业集中度在多少合理?越高越好吗?
产业集中度的提升确实在一定程度上规范了以往较为混乱的市场环境,并加速了落后产能淘汰。然而,产业集中度是一把双刃剑,用好了可以有效助力行业高质量发展,用得不好则可能出现反作用。
面对当前稳定的行业集中度,有行业人士认为这与美国的74%、加拿大的81%、日本的85%、英国的96%、法国的93%等西方国家相比还远远不够,我国水泥行业集中度尚存很大的提高空间。
然而,水泥行业集中度在多少是为合理呢?真的越高越好吗?在笔者看来行业人士应理性看待。具体来看:
1、水泥区域性特征显著,集中度过高会导致企业价格话语权过强
水泥是典型的“短腿”产品,水泥产品的销售半径一般为200公里。故而在一定区域范围内若行业的集中度过高则主导企业话语权增强,可能形成市场垄断。
另外,水泥行业由于企业间交叉持股、共同设立区域子公司较多,存在协同定价的隐患,这些问题不仅仅不利于市场形成合理的竞争态势,也可能削弱水泥企业升级意愿,阻碍行业高质量发展。
业内人士表示,提高行业集中度的根本是有利市场稳定,不是为集中度而集中,更不是为了所谓价格话语权而集中,且要遵循经营者集中法律规定,故而集中度要适度提升。
不过,需要指出的是,产业集中度的提升,对市场稳定性的影响也是有前提的,即产能过剩并没有达到极为严重的程度。一旦产能过剩程度上升到一定高度,即便有较高的产业集中度,市场也难以保持相对稳定。东北等产能集中度较高地区依旧爆发严重的价格战就是较为鲜明的例子。
2、我国幅员辽阔,区域特点明显,不易“崇洋媚外”
我国幅员辽阔,在供给侧结构性改革的大背景下,水泥大企业通过兼并重组,逐步在各个区域形成区域优势企业。且水泥产品的区域性特点明显,所以难以形成全国范围内的主导企业。
根据各区域省市的发展情况,部分区域的行业集中度已达国际水平。从2019年各省市前三家水泥企业的新型干法熟料产能集中度来看,北京、天津、海南、西藏熟料产能集中度(CR3)达到了100%的水平;吉林前三强熟料产能集中度在90%以上;黑龙江、安徽、浙江、湖南的前三强熟料产能集中度也超过了70%,主导企业市场控制能力强;不过也有熟料产能集中度较低的省份如山西、福建CR3熟料产能集中度不到40%。
从区域市场的熟料产能集中度看,目前东北地区集中度最高,前10强产能集中度(CR10)达到77.52%;华东地区CR10为70%。
虽我国部分地区熟料产能集中度相对较低,但总体来看一些区域的产能集中度已远超国外,故而笔者认为在提升行业集中度时应考虑省域大小、资源分布、交通运输条件、市场容量、现有布局、环境容量等条件,不易过度“崇洋媚外”。
总体来看,水泥行业集中度的适度提高有利于市场的秩序性发展,但若过度会造成部分企业话语权增强,反而不利于市场的健康发展。且由于我国水泥行业区域性特点显著,在提高行业集中度的同时不能盲目的以国外水泥行业集中度为参照标准,应当根据我国各区域的发展特性。
编辑:梁爱光
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近日,有投资者询问冀东水泥:请谈一下本年度公司水泥的发展形势。
走出高盈利期后,行业近年面临盈利水平持续下滑,竞争力较弱的水泥产能开始逐步退出市场,多家水泥企业纷纷挂牌出售旗下水泥资产。
《“十四五”原材料工业发展规划》印发。
建材突出新型化发展,强化产品创新,开发绿色建材产品,提高产业集中度。
过去五年间,杭州水泥工业在水泥熟料产量控制、行业经济效益、节能减排、淘汰落后产能等方面都实现了稳步发展,截至2019年底,杭州全市水泥产量1585万吨,实现利润23.9亿元。
孔庆辉认为,在产能过剩的背景下,行业必须落实好新发展理念和国家产业政策,通过技术进步、环保升级等方式推动供给高端化的同时,有必要通过联合重组等方式来推进行业结构调整,提高优质产能集中度,淘汰落后低效产能。
虽然整合是水泥行业发展的长期方向,但在目前整体盈利状况极佳的背景下,推进整合发展的难度也急剧提升。
东北已经竭尽全力地积极自救,可最终的结果却非人所愿。
那么当前耐火材料行业的发展现状如何?中国水泥网在走访过程中采访到了郑州建信耐火材料成套有限公司(以下简称“郑州建信”)总经理慕松坡。
“在东北三省及内蒙古自治区开展水泥产业结构调整试点迫在眉睫。”全国人大代表、内蒙古蒙西水泥股份有限公司化验室主任刘丽芬表示。
2019年水泥行业首次突破万亿营收,实现营业收入1.01万亿元,同比增长12.5%,利润1867亿元,同比增长19.6%,再创历史最好。
在宋志平看来,我国水泥行业现阶段存在四个关键问题。第一个问题是产能产量过剩。环保是水泥行业面临的第二大问题。第三个问题是行业集中度依旧不足。第四个问题是生产智能化
随着钢铁行业进入“后去产能”时代,水泥行业“去产能”攻坚战将推向深入。根据《2020年水泥行业去产能行动计划》,到2020年,水泥行业前10家大企业集团的全国熟料产能集中度达到70%,水泥产能集中度达到60%。
广东塔牌集团股份有限公司董事、总经理何坤皇表示,今年行业态势可能比去年更加困难。一方面,房地产还看不到回暖的迹象;另一方面,受债务影响,部分政府基础设施投资受到影响。长远来看,水泥需求可能在未来十年都是减少的十年。
娲石水泥集团有限公司董事长魏华山表示,湖北地处长江中下游,具有独特的地理位置优势,市场流通性强,上下联通便捷。
展望2024年,市场挑战将更加严峻。
全行业应该有个清醒的认识,那就是水泥需求一定会下降,去年需求比今年好,今年需求比明年好,十年后,水泥需求也就是目前水平的1/3左右,大概在10亿吨。
目前,水泥企业已经感受到了行业深深的寒意,水泥行业前景不容乐观。而在这种行业形势下,水泥企业更要坚定的走下去。
王蕊表示,小企业不要有“四两拨千斤”的心态去扰乱别人的市场,大企业则应该肩负区域市场的引领作用,维护良好的市场态势。大家应该比的不是销量而是例如,应该以这样的思路来指导销售。
虞建红号召,大企业引领,行业协会推动,大小企业对接。
张宗辉表示,当前水泥市场需求的显著锐减对行业生态环境造成了严重冲击。在供大于求的压力下,部分企业为抢占市场份额,不惜采取低于成本价销售等不正当竞争手段,导致行业整体利润空间大幅压缩,正常市场秩序受到严重破坏。
李新岳称,目前水泥行业熟料产能一直在增加,然而产能越化解越大,与此同时,市场需求却是断崖式下滑的。这种背景下大家应该统一起来,保底价、差异化,降成本,谋生存。
西藏地区水泥企业数量较少,区域内行业自律效果好,在协会的领导下,去年错峰停产165天左右,这也对市场行情起到支撑作用。
诸葛文达表示,当前有行业观点认为应该通过价格战把落后产能淘汰,但是这种想法是不现实的,如果把小于4000吨看作是落后产能,那么经过这些年的产能置换已经没有多少落后产能了,行业最终是先进产能和先进产能的竞争。
北京取消离异3年内不得购房的限制,可能释放购房需求,提振楼市;前两月70城住宅用地交易量微增1.4%,一线城市增长明显,三线城市下降;绿城以高溢价拿地,显示对高端市场的信心;龙湖计划新增200亿经营性物业贷款,优化资产运营;碧桂园进行假设清算分析,为债务重组做准备。
江西万年青水泥股份有限公司依据财政部新规定,变更会计政策,对2022年财务数据进行追溯调整。递延所得税资产和负债分别增加约3212万元和3161万元,导致利润增加约512万元。此变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流,已获董事会和监事会批准。
唐山冀东水泥股份有限公司2023年度监事会工作报告显示,监事会全年依法履行监督职责,召开4次会议,审议并通过了财务报告、内控评估等重要议案。监事会认为公司运作合法合规,财务状况良好,内控体系有效,维护了公司及股东权益。2024年,监事会将继续加强监督和沟通,防范经营风险,提升自身业务能力。
江西万年青水泥股份有限公司将于2024年4月19日召开2023年度股东大会,会议将审议包括董事会、监事会工作报告、财务决算报告等6项议案。股东可通过现场或网络投票,股权登记日为2024年4月16日。
唐山冀东水泥2023年董事会工作报告显示,尽管公司营收和净利润下滑,但通过稳健运营、深化创新和强化治理,实现了市场竞争力的提升。公司加强营销管理,降低成本,提升效率,同时加大创新力度,推动产业链协同发展,资源储量和骨料产能增加,新能源布局也取得进展。董事会会议高效运作,完善公司治理制度,强化合规治企和内控建设,确保公司健康发展。
宁夏建材集团设立董事会战略与ESG委员会,旨在强化可持续发展决策,推动公司长期战略、重大投资和ESG事务的科学决策。委员会由董事组成,包括独立董事,负责研究ESG策略,评估风险,审议重大事项并向董事会提供建议。
江西万年青水泥股份有限公司2023年年度报告显示,董事会和监事会对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。公司负责人和会计机构负责人保证财务报告真实准确。年度报告提及公司面临一定风险,但无实质性影响。公司计划每股派发0.9元现金红利,不分红股和转增股本。报告还涵盖了公司简介、财务指标、管理层讨论、公司治理等方面的内容。
万年青水泥股份有限公司因股价持续低于“万青转债”转股价格的80%,触发转股价格向下修正条件。公司董事会提议向下修正转股价格,并将在2023年年度股东大会审议此议案。修正后的转股价格将不低于股东大会召开前二十个交易日的股票交易均价和前一交易日均价。
万年青公司2023年净利润下降41.17%,至3.89亿元,每股派息0.9元。公司主要业务为水泥、商品混凝土等的生产和销售。尽管面临业绩下滑,公司仍维持分红政策。
江西万年青水泥股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告显示,公司按照相关规定全面检查了内控情况,董事会和管理层对内控负相应责任。公司内控体系健全有效,无财务和非财务报告的重大缺陷。内控评价覆盖了主要业务和高风险领域,通过多种方法进行评价和整改,全年内控工作得到有效推进和优化。
万年青公司发布了年度关联方资金占用专项审计报告,详细披露了公司与关联方的资金往来情况,强调了对关联方资金占用的管理和审计,旨在保障公司资产的安全和规范运营。
江西万年青水泥股份有限公司2023年度监事会工作报告显示,监事会全年坚守监督职责,对公司经营、财务等进行有效监督,认为公司治理规范,财务状况良好,无损害股东利益行为。2024年,监事会将继续强化监督职能,推动公司健康发展。
江西万年青水泥股份有限公司2023年独立董事尽职履责,出席所有董事会及专门委员会会议,积极发表独立意见,对公司重大事项表示同意,参与年度审计工作沟通和现场考察,进行相关法规学习,确保公司治理合规透明。
江西万年青水泥股份有限公司董事会评估确认,独立董事周学军、黄从运、邹玲具备独立性,未在公司或其主要股东单位任职,不存在影响独立判断的关系,符合相关规定要求。
江西万年青水泥股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第六次会议涉及的担保、关联交易、利润分配、内部控制、资金占用、审计机构聘任、资产减值及会计政策变更等事项发表意见,认为公司操作合规,未损害股东利益,特别是中小股东利益,相关决策程序符合相关规定。
江西万年青水泥股份有限公司2023年度董事会工作报告显示,公司在复杂环境下实现水泥销量逆势增长,营业收入达82.04亿元,利税9.48亿元。董事会强化治理,提升决策效率,推进战略实施,聚焦主责主业,优化资源配置,同时加强风险管理和信息披露,提升投资者关系管理,确保公司高质量发展。
冀东水泥与北京金隅财务有限公司的金融业务关联交易预计在2024年继续进行,包括最高60亿元存款和80亿元综合授信额度。公司认为金隅财务公司运营合规,风险可控,该交易有利于公司资金使用效率和融资。截至2024年3月25日,公司在金隅财务公司的存款和贷款余额分别为46.72亿元和7.57亿元。
万年青公司2023年计提资产减值准备7,185.41万元,影响净利润3,743.06万元。其中,商誉减值1,573.17万元,固定资产减值5,612.24万元。减值主要原因是房地产行业不景气导致的资产经济性和实体性贬值。
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