上峰水泥联手上峰建材,9.94亿收购博海水泥,强化西北布局
上峰水泥和上峰建材以9.94亿收购博海水泥,加强了在西北地区的战略布局。此举旨在增强主业竞争力和盈利能力,博海水泥的资产包括生产线和矿产资源。此次收购是中国建材集团旗下公司间的又一次合作。
青海今年以来价格两次上调,调价背后的动力是什么?是需求的增长还是供给的减少?本文从供需方面进行分析,阐述青海地区今年上半年的需求和价格情况。......
2017年7月18日,青海统计局公布了青海省上半年经济运行报告,全省完成固定资产投资1524.49亿元,比上年同期增长8.2%,较2016年同期12%增长水平回落近4个百分点,投资增长速度放缓。
一、水泥产量持平,增幅放缓
根据国家统计局数据显示,2017年上半年青海地区生产水泥699万吨,较去年同期同比增长1.29%,2016年同期增幅为4.49%,增幅减少3个百分点。
1.1地产端需求大幅度收缩
自2016年下半年国家出台房地产调控政策后,全国各省的房地产销售都开始出现回落,加上银行端的信贷收缩,地产企业开始面临压力。2017年青海省的房地产情况更为紧张,上半年青海省累计房地产投资142.61亿元,相较于2016年同期151.58亿元同比下降5.9%。房屋新开工面积出现大幅度的回调,前6个月,青海省房地产新开工面积累计同比回落22.1%。
图1:2016-2017青海房地产累计投资情况
数据来源:国家统计局,中国水泥研究院
1.2 交通建设增长放缓
近年以来,作为固定资产投资中的一部分,在房地产投资乏力的当下,交通基建逐渐取代房地产端成为拉动水泥需求的主要动力。在年初,青海计划投资426亿元布局2017青海交通建设,其中包括363亿元用于续建项目,33亿元用于新建项目,30亿元用于农村公路。现在半年已经过去,目前青海已经累计实现交通固定资产投资213.46亿元,较去年历史同期增长11.6%,按照目前的进度,预计青海将有望实现426亿元的交通投资计划。然而我们对比今年的增速和2016年的增速,我们发现,青海的交通固投增速出现大幅度的放缓。2016年上半年青海实现交通固投增速23.56%,今年同比增长11.6%,仅为2016增速的一半。
图2:2016-2017青海交通建设累计投资情况
数据来源:国家统计局,中国水泥研究院
二、价格增幅大,水泥企业盈利水泥提升
2.1价格大幅度上涨,水泥企业盈利水泥提高
根据我们的观察,目前来说青海地区的水泥价格是周边除西藏外价格最高省份,目前市场报价达到了近340-350元/吨,高出周边省份20-50元/吨。今年以来,青海地区的水泥价格在三、四月曾经两次上调,尤其是三月份单月提价高达50元/吨,但是受制于疲软的需求,价格并未得以全部落实。在两次的调价下,价格才站上目前340元/吨的水平。
图3:2016-2017陕西、宁夏、甘肃和青海水泥价格(元/吨)
数据来源:国家统计局,中国水泥研究院
2.2 市场格局稳定,成本小幅度上涨
我们进一步对青海这两年价格水平,青海地区目前的水泥价格较去年同期值已经累计上调近100元每吨。青海地区水泥生厂商称因今年以来能源和混合材价格的大幅度上涨才上调价格,然而我们在比较了青海地区煤炭价格后发现,动力煤价格虽然今年较去年历史同期增长了近130-150元每吨,我们按照吨水泥消耗110公斤5500大卡动力煤计算,每吨的成本也仅仅上涨了14-16元,涨幅远低于水泥同期100元的涨幅。
我们在需求端分析中已经可以看出,今年以来青海地区的水泥需求并未出现大幅度的上涨。在地产端,甚至还出现了需求的萎缩。因此需求并不是推涨价格的主要因素。
从供给端来看,青海地区的目前熟料设计产能1565万吨,但是通常情况下实际产能都要高于设计产能,我们测算约有1700万吨。2016年青海生产熟料1324万吨,产能利用率77%,高于全国平均水平。目前青海地区仅仅只有6家水泥熟料生产企业,排名前两位的水泥熟料企业的产能占据总体总能的一半,造成该地的水泥供应一直较为稳定,水泥企业之间也不存在激烈的竞争。
此外,由于青海地区的地理区位,外来水泥仅在海东地区和区外略有互动,但是由于青海本地企业集中度高,大企业和域外甘肃水泥企业间一般都达成一种默契-不进行恶性价格战,这也有利于保持青海地区的水泥价格稳定。
三、总结
在需求端,青海地区受限于低迷的房地产投资和大幅度回落的交通基建投资,整体水泥需求仅略有增长;在供给端,产能过剩情况仍然存在,但是稳定的市场格局,使得青海的水泥市场一直保持稳定的状态,高集中度也造成水泥价格容易统一协调;成本端,虽然煤炭和混合材价格有所增长,但是其影响综合成本有限,且上涨幅度远不及水泥价格涨幅。综合考量,我们预计今年青海地区的水泥需求将和去年持平,水泥企业将盈利颇丰。
编辑:田刚
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水泥企业们需将绿色改造、技术创新、智能转型等手段相辅相成、互为支撑作为整体战略,共同推进行业技术进步,迎接水泥行业的绿色智能新时代。
水泥企业要理性认清当前形势,理性做好决策,但更要有韧性:一是坚定去产能的韧性,通过政策和市场两轮驱动、取消异地产能置换等方式去产能;二是要有不断提高行业集中度的韧性,三是要有坚持转型升级的韧性。
双管齐下,两轮驱动,立足眼前,展望未来。
安徽海螺水泥股份有限公司副总经理潘忠虹表示,目前这种行业状况大家很焦虑,也是大家不想看到的。产能的严重过剩,需求的大幅下滑造成行业矛盾进一步激化。
刘宗虎认为,水泥需求持续下滑的趋势是没法改变的,靠需求拉动市场回升一去不复返,产能严重过剩的局面中短期不会改变,行业集中度不是一蹴而就,通过强制去产能,联合重组,淘汰落后产能,不是短时间能解决的。
从整个水泥布局来看,现在各省基本都处于一个过剩阶段,呼吁国家出台停止产能置换政策。
3月28日,由中国水泥网主办的“第十三届中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”盛大召开。
企业实现经济效益是行业实现高质量发展的基础。
红狮控股集团有限公司市场部总经理章健表示,当前,水泥行业产能过剩,需求下降这是不争的事实。
陈仲圣强调,大家要共同维护好行业生态,这样才能保证每个企业的生存,进而才能有职工的生活质量,山水集团也将始终做行业健康生态的维护者和践行者。
华润建材科技控股有限公司副总裁李维在会上表示,今年行业形势会比去年更严峻。在基础建设方面,受债务因素影响,基建项目推进明显放缓,这是去年行业没有预料到的;房地产方面,目前刺激政策效果不明显,房地产行业信心依旧不足。
张振崑还表示,接下来将是水泥企业的转型期,属于水泥行业的二次创业。
现在水泥行业高歌猛进的时代已经结束了。
华新水泥股份有限公司市场营销主任郭士青表示,水泥行业形势严峻,需要做出更高的应对措施才能有所改变。
10年之后,预计水泥需求在7-8亿吨,但如果大家能够做好相应工作,水泥行业还是有希望的,还是可以维持一个健康发展的状况,反之,水泥行业情况就会很严峻。
广东塔牌集团股份有限公司董事、总经理何坤皇表示,今年行业态势可能比去年更加困难。一方面,房地产还看不到回暖的迹象;另一方面,受债务影响,部分政府基础设施投资受到影响。长远来看,水泥需求可能在未来十年都是减少的十年。
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展望2024年,市场挑战将更加严峻。
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王蕊表示,小企业不要有“四两拨千斤”的心态去扰乱别人的市场,大企业则应该肩负区域市场的引领作用,维护良好的市场态势。大家应该比的不是销量而是利润,应该以这样的思路来指导销售。
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张宗辉表示,当前水泥市场需求的显著锐减对行业生态环境造成了严重冲击。在供大于求的压力下,部分企业为抢占市场份额,不惜采取低于成本价销售等不正当竞争手段,导致行业整体利润空间大幅压缩,正常市场秩序受到严重破坏。
李新岳称,目前水泥行业熟料产能一直在增加,然而产能越化解越大,与此同时,市场需求却是断崖式下滑的。这种背景下大家应该统一起来,保底价、差异化,降成本,谋生存。
西藏地区水泥企业数量较少,区域内行业自律效果好,在协会的领导下,去年错峰停产165天左右,这也对市场行情起到支撑作用。
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