[独家]水泥行业新一轮洗牌快来了吗？

  近有篇报道“对话辜成允：台泥如何打入国企主导的大陆市场”（见《福布斯中文网》），台湾水泥CEO辜成允在接受采访中的一些看法值得业内人士思考。

  辜成允先生说到，（现在形势）迫使这些（大型）水泥公司的高层管理人员开始更加理性地思考。真正的需求有多少？供应有多少？我们固然都想把水泥卖出去，但需求存在吗？如果需求不存在，过剩产能该如何处置？所以这是各大水泥集团一直都在思考的问题之一。对这一连串四个问的出台背景也许业内看法基本一致，但答案及拟采取的应对措施也许不尽相同，未必一致。

  国家统计局刚公布的数据显示，2015年6月份水泥产量21,776万吨，同比下降5.8%；2015年1-6月份全国规模以上水泥产量107,714 万吨，同比负增长5.3%。单月水泥产量和累计水泥产量同比下滑幅度继续扩大 。下降与负增长且幅度之大，令业内人士始料不及。只因为长期以来“黄金期”之说一直处在“主导”地位。

  上月，《新华社新媒体》有篇“河北邢台环保现状蹲点记”报道（见《河北省环保厅网站》），虽内容主要针对“玻璃”，但也把水泥给捎上了。报道说，玻璃生产线已不赚钱,为何还要开炉"烧钱"?邢台沙河市是国内重要的玻璃产地，其浮法玻璃产能占全国近20％，占本市GDP约40％。2013年以来，河北大力整治大气污染，邢台也在“减污染、压产能”的大潮中不断自我加压。近年来，沙河市已经关停了90多条生产线，目前还剩52条。记者走访的几家玻璃厂负责人反映，今年订单比去年同期明显减少。（玻璃窑）点一次火成本差不多1个多亿，所以不能轻易停，赔钱也得烧着。报道还捎上水泥企业说，在临城奎山冀东水泥有限公司，偌大的工厂内静悄悄的。企业负责人表示，房地产行业不景气，水泥缺乏销路，从去年10月起就停工了，2015年春节后开工了半个月，仓库满了就又停工了，算上人工和管理成本，企业每个月亏损近2000万元。据临城县环保局局长张冀峰介绍，从2013年9月至2014年底，临城县关停了近千家大大小小的水泥企业(原文如此）。
  真正的需求是多少？辜成允先生说，当一个经济体从欠发达国家向发展中国家过渡时，因为这样的国家缺少基础设施，所以迫切需要进行相关的建设。水泥产业增长与GDP增长呈很强的正相关，几乎有1.25倍的样子。一旦道路建成，城市之间有铁路相连，城市发展就开始了。多种驱动力拉动水泥需求以快于GDP增速的速度增长。但在达到某个饱和点后，公共基础设施扩建开始放缓，只有私营部门的开发、房地产开发和城市发展仍在维持需求增长。所以通常这时候水泥需求会达到峰值。例如在台湾，水泥需求的峰值为2,700万吨。到去年几乎已经减半。这种情况在亚洲所有经济体中都上演过。

  水泥企业如何看的呢?在“蹲点记”中有段描述，一些企业负责人表示要扛着，等待经济形势好转，也有不少企业顶不住压力退出了市场。一家水泥企业负责人说，我们老板干这行很多年了，对市场形势总是判断得很清楚，但现在，连他也说看不准了，“我们现在不说挣钱，能生存下来就是胜利”。为什么“看不准”了？辜成允先生在采访中的回答很精彩，因为十年前，大家都认为“天有多大市场就有多大”。这就等于在说，看都不用看。在2003年的一轮水泥产能猛增潮中，水泥售价节节升高，戏称水泥窑为“点钞机”。事至今日，虽说基础设施扩建还在进行时，城镇化还处在上升空间。但毕竟经济已步入新常态，进入新世纪的2003与2008两次引发产能大扩张的历史不会再重演，相反戴上了产能严重过剩帽子。从上半年水泥数据似已能判断饱和点或已经来到，或即将来到。考虑到产能等量或减量置换中，被置换的落后产能中有一部分早就处在停产或半停产状态，用句“时尚”话即为“僵尸”产能。置换后，新建的产能却是实打实的，进而加剧产能实际利用率下降也可能是大概率事件。如辜成允先生预判，未来八至十年内，市场都不会出现任何显著的增长了。基本上就在20亿吨上下波动，然后我猜市场可能会缩小到12亿、11亿吨的样子。

  值得水泥“庆幸“的是，水泥窑经常停窑限产虽也不是好事，但不像玻璃窑停窑那么令人“心惊肉跳”。经常出现某地水泥企业自主停窑的报道似也成了媒体报道新常态。停窑限产只不过是权宜之计，水泥行业再次面临洗牌应该是必然要面对的现实。除了需求因素外，节能减排和环境治理对水泥行业压力也越来越大。“扛住”的底线（只是最低要求，不等于一定能扛得住）是资源消耗和污染物排放必须在国家及地方规定的限值之内。而能以最少的资源消耗、以最低的污染物排放生产水泥和实现从制造向“制造+服务”的转型升级的企业则应是稳稳能在洗牌中“扛住”的企业。

  本月，国务院下发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，《意见》指出，存在传统企业运用互联网的意识和能力不足、互联网企业对传统产业理解不够深入等问题，亟待加以解决。《意见》在总体思路中指出，推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力，构筑经济社会发展新优势和新动能。着力做优存量，推动经济提质增效和转型升级。《意见》在基本原则中提出，将互联网作为生产生活要素共享的重要平台，最大限度优化资源配置；鼓励传统产业树立互联网思维，积极与“互联网+”相结合；充分发挥互联网在促进产业升级以及信息化和工业化深度融合中的平台作用，引导要素资源向实体经济集聚，推动生产方式和发展模式变革。《意见》在十一项重点行动中，与水泥行业较为紧密相关的有：第（二）项“互联网+”协同制造。推动互联网与制造业融合，提升制造业数字化、网络化、智能化水平，加强产业链协作，发展基于互联网的协同制造新模式。其中有，发展大规模个性化定制。支持企业利用互联网采集并对接用户个性化需求，推进设计研发、生产制造和供应链管理等关键环节的柔性化改造，开展基于个性化产品的服务模式和商业模式创新。.提升网络化协同制造水平。鼓励制造业骨干企业通过互联网与产业链各环节紧密协同，促进生产、质量控制和运营管理系统全面互联，推行众包设计研发和网络化制造等新模式。加速制造业服务化转型。鼓励制造企业利用物联网、云计算、大数据等技术，整合产品全生命周期数据，形成面向生产组织全过程的决策服务信息，为产品优化升级提供数据支撑。鼓励企业基于互联网开展故障预警、远程维护、质量诊断、远程过程优化等在线增值服务，拓展产品价值空间，实现从制造向“制造+服务”的转型升级。第（七）项“互联网+”高效物流。加快建设跨行业、跨区域的物流信息服务平台，提高物流供需信息对接和使用效率。鼓励大数据、云计算在物流领域的应用，建设智能仓储体系，优化物流运作流程，提升物流仓储的自动化、智能化水平和运转效率，降低物流成本。第（八）项“互联网+”电子商务。大力发展行业电子商务。积极利用电子商务平台优化采购、分销体系，提升企业经营效率。鼓励生产制造企业面向个性化、定制化消费需求深化电子商务应用。按照市场化、专业化方向，大力推广电子招标投标。第（十）项“互联网+”绿色生态。推动互联网与生态文明建设深度融合，完善污染物监测及信息发布系统，形成覆盖主要生态要素的资源环境承载能力动态监测网络，实现生态环境数据互联互通和开放共享。

  以最少的资源消耗、以最低的污染物排放生产水泥和实现从制造向“制造+服务”的转型升级必须从单个企业抓管理抓改造的传统思维中超脱，要将企业置身于整个世界之中，在“互联网+”推动下，实现最大限度（广度+深度）优化资源配置，实现从制造向“制造+服务”的转型升级。“制造+服务”的转型升级很重要的是要通过“互联网+”，使建材与建筑相关产业链各环节紧密协同，促进生产、质量控制和运营管理系统全面互联。在“互联网+”支撑下，真正使建筑与建材实现全面有机互联，实现最大限度优化资源配置，提供最优质的服务。

  在“互联网+”发展中抢占先机和制高点的水泥企业将在我国经济步入新常态环境下“扛住”，进入良性循环，否则，出局将是落伍企业唯一的选项。