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印度尼西亚 Republic of Indonesia

印度尼西亚 Republic of Indonesia

印度尼西亚共和国(印尼语:Republik Indonesia,通称印度尼西亚,简称印尼,是东南亚国家,首都为雅加达。印尼与巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚等国家相接。

印度尼西亚为东南亚国家联盟创立国之一,且为20国集团成员国。印尼人口超过2.58亿(2015),仅次于中国、印度、美国,居世界第四位。由于岛屿遍布,印度尼西亚有数百个不同民族及语言,但印度尼西亚语为官方语言,其最大的族群为爪哇族,并在政治上居主导地位。国家语言、种族多样性、穆斯林占多数人口、殖民历史及反抗殖民为印度尼西亚人的共同身份。

  • 投资环境
  • 市场供需
  • 技术装备水平
  • 投资建议

地理:印度尼西亚位于亚洲东南部,地跨赤道,其70%以上领地位于南半球,由约17508个岛屿组成,是马来群岛的一部分,也是全世界最大的群岛国家,疆域横跨亚洲及大洋洲,别称“千岛之国”,也是多火山多地震的国家。面积较大的岛屿有加里曼丹岛、苏门答腊岛、伊里安岛、苏拉威西岛和爪哇岛。陆地面积约190.4万平方千米,海洋面积约316.6万平方千米(不包括专属经济区)。

典型的热带雨林气候,年平均温度25-27℃,无四季分别。北部受北半球季风影响,7-9月降水量丰富,南部受南半球季风影响,12月、1月、2月降水量丰富,年降水量1600-2200毫米。

经济:印度尼西亚是发展中国家,历史背景与南亚洲各地一样,产业结构落后,国内工业欠发达。初期,印度尼西亚通过开发石油和其它资源,实现了粮食自给和生产自立。印度尼西亚经济上由私人部门及政府共同主导,属混合经济。1968年以来,特别是80年代调整经济结构和产品结构后,经济发展取得一定成就。第一个25年长期建设计划中,国民生产总值年均增长6%,通货膨胀控制在10%以内。

根据印尼国内统计数据,印尼2016年名义国内生产总值为12406.8万亿印尼盾,同比增长7.6%,扣除价格因素后同比增长5.02%。按全年平均市场汇率计算,2016年,印度尼西亚名义GDP折合9324.83亿美元,同比增长8.3%;人均名义GDP折合3605美元。

资源:印尼的石油、天然气和锡的储量在世界上占有重要地位。根据印尼能源矿产部的统计(2013年),印尼煤炭资源储量约为580亿吨,已探明储量193亿吨,其中54亿吨为商业可开采储量。由于还有很多地区尚未探明储量,印尼政府估计煤炭资源总储量将达900亿吨以上。印尼拥有巨大的天然气储量,约有123 589 兆亿立方米 (相当于206 亿桶石油),其中己探明的为24 230兆亿立方米,主产于苏门答腊的阿伦和东加里曼丹的巴达克等地。印尼镍储量约为560多万吨,居世界前列。金刚石储量约为150万克拉,居亚洲前列。此外,铀、镇、铜、铭、铝矶土、锺等储量也很丰富。

交通:印尼基础设施建设发展相对滞后,是制约印尼经济增长和投资环境改善的一个主要瓶颈。与此同时,加强基础设施建设也是保证印尼经济能够 年均增长6%的重要因素。印尼是群岛国家,与邻国直接接壤较少,外界互联互通主要通过海路、航空等方式。

印尼水路运输较发达,水运系统包括岛际运输、传统运输、远洋运输、特别船运。印尼全国有水运航道21,579千米,其中苏门答腊5471千米,爪哇马都拉820千米,加里曼丹10460千米。印尼有各类港口约670个,其 中主要港口25个。

政治:印尼是一个总统制共和国,现行宪法为“1945年宪法”,规定建国五基(又称“潘查希拉”,即信仰神道、人道主义、民族主义、民主和社会公正)为立国基础,人民协商会议为最高权力机构,总统为国家元首、政府首脑和武装部队最高统帅。从1999年10月至今,人协对宪法进行了三次修改,主要包括规定总统和副总统只能连选连任一次、每任五年,减少总统权力、强化议会职能等。

宗教:印尼无国教,但规定一定要信仰宗教,不然视为共产党(共产主义及其相关活动在印尼为非法)。约87%的人口信奉伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家。6.1%的人口信奉基督教新教,3.6%信奉天主教,其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。国民中约88%信奉伊斯兰教,5%信奉基督教新教,3%信奉天主教,2%信奉印度教,1%信奉佛教。是世界上穆斯林人口最多的国家。

基础设施:印度尼西亚基础设施建设发展严重滞后,已成为制约经济增长和投资环境改善的主要瓶颈。在2014年政府公布将从2015年开始落实国家中期建设计划,主要在基础设施领域,共有12个项目,建设2650公里普通级公路和1000公里高速公路,维修46770公里公路,兴建15个机场,在6个地点建立物流运输机场,新建24个港口,建60个轮渡码头,新建49个水库和33个水力发电站以及相关城乡污水处理系统等,这部分基础设施建设的资金投入将对整个水泥需求起到极大的提振作用。

房地产:虽然全球经济危机影响印尼经济增长,但当地房地产和建筑等行业仍然保持快速增长。2016年印尼的房地产业产值达239万亿印尼盾(约合205亿美元),再创历史新高。预计2017将达260万亿印尼盾(约合223亿美元),同比增长约 8.9%。虽然近年来增速有所放缓,但未来几年印尼房地产业仍将持续快速发展。

2016年印尼政府实行了税收大赦计划,主要针对的是印尼国民藏匿在国外的资金,据印尼政府公布的数据显示,未申报资产总计2963万亿卢比(约2290亿美元),计划实施以来,进展良好,大量资金回归国内,这也带动了印尼房地产市场的上涨行情。

水泥需求: 印尼目前的水泥需求量6200万吨,2017年前两个月的水泥销量为453万吨,较去年同期增长0.2%,改增幅远低于预期的4%-5%的指标。

水泥供应:在2014年至2016年期间,印度尼西亚已兴建13家新的水泥厂,总产量3400万吨,加上原有的水泥企业,目前印尼全国的水泥产能已经达到9200万吨。

在建/拟建产能:

① 印度尼西亚水泥准备在2017年上半年将其Rembang水泥工厂投入商业运营,该线的产能设计为8000t/d,虽然前期该线的投产因环保问题而一度陷入关停的危机,但目前印度尼西亚水泥已经解决了该危机。

② 海螺目前在印尼在建的项目还有三个拟建在建项目,分别是印度北苏项目,马诺斯项目和巴鲁项目,三个项目的设计产能都为2*5000t/d,总计15000t/d,其中巴鲁和北苏项目已经开工建设,马斯诺项目仍在设计规划中。

【水泥企业】

印度尼西亚水泥(Semen Indonesia):目前印尼水泥市场最大的生产商和市场拥有者,根据印尼水泥协会的数据,印尼水泥在爪哇岛,苏门答腊岛和苏拉威岛都有综合水泥厂,可以覆盖印尼全境,占据印尼水泥市场近40%的市场份额。根据其2016年年报显示目前其产能为3180万吨,产量2910万吨。

印多水泥(Indocement Tunggal Prakarsa):印尼第二大水泥企业,目前拥有3家综合水泥厂和10个水泥终端,总产能2490万吨,主要分布在西爪哇和男加里曼丹区域,印多水泥自2001年开始成为海德堡水泥的一部分。

拉法基豪瑞:拉法基豪瑞目前是印尼市场第三大水泥企业,拥有水泥产能1510万吨,目前在印尼拥有3个水泥工厂,分别位于西爪哇的Narogong,中部爪哇的Cilacap,以及东爪哇的Tuban,此外还拥有一个位于万丹Ciwandan的粉磨站。

Bosowa水泥公司:Bosowa目前拥有水泥产能720万吨,主要集中于东印尼地区,是印尼市场第四大水泥企业。

安徽海螺水泥(Conch):安徽海螺水泥是印尼新进的水泥生产商,目前在南加里曼丹水泥厂,巴布亚水泥厂和孔雀港粉磨站的总产能在900万吨,其中巴布亚水泥厂是安徽海螺水泥和国家开发投资公司联营的企业,海螺和国投分别占总股本的49%和51%,国投控股。此外,安徽海螺水泥还有两个在建项目和一个拟建项目,全部投产后将挤进印尼市场前三。



该国近几年新建的水泥厂都是采用最新的新型干法技术,此外,由于国际巨头拉法基豪瑞和海德堡水泥历来都是该国市场的主要参与者,无论是行业技术还是管理水平都较为先进。
虽然印尼目前的市场上对水泥的需求较为旺盛,整个国家的基础设施建设,经济建设也处于较高的增速,但是这种速度是否会长期持续是一个问题,从目前2017年前两月的水泥出货量来看,远低于原本市场的预期。此外,2016年印尼的水泥需求量为6200万吨,但是市场的供给已经达到9200万吨,还有好几个较大的新建项目,短期内印尼水泥将出现产能过剩,我们可以看到市场竞争将会非常激烈,当地的水泥协会已经开始向政府建议禁止继续相关行业执照的审批和发放。此外,去印尼投资需要考虑到当地宗教斋月和雨季的问题,在斋月和雨季,工厂无法开工生产,企业将面临较大的财务压力。综上所述,我们不建议国内企业进一步去印尼投资建厂,水泥装备企业可以进入该市场寻求市场机会。
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