2024年市场怎么走?天山股份、海螺水泥等做出最新判断
近日,多家水泥上市公司接受机构调研,均表达了对于今年市场走势的观点与判断。
随着水泥价格出现回升的势头,各地水泥供应商纷纷祭出涨价函。目前国内各地水泥价格出现了不同程度的上涨,“价格反击战”全面打响。......
价格下跌见底,叠加下游需求回暖,水泥厂商要开始涨价反击了。
水泥的“价格反击战”打响
近日,水泥价格迎来反弹,随着供需逆转,水泥价格也终于止跌回升。河南、贵州、长三角的水泥企业率先发起“反击战”,水泥成交价格集体上涨,部分地区水泥市场出现了“买涨不跌”的情况。根据报道,部分水泥企业门口又排起了长龙。
随着水泥价格出现回升的势头,各地水泥供应商纷纷祭出涨价函。目前国内各地水泥价格出现了不同程度的上涨,“价格反击战”全面打响。
根据公开信息,7月31日吉林亚泰水泥有限公司发调价函称,定于8月1日起亚泰双阳公司、亚泰鼎鹿公司各品种水泥客存及新开卡价格上调50元/吨。金隅冀东水泥发布调价函称,从2020年08月01日早上8∶00起,销售到长春地区的所有品种水泥客存量和新开卡的价格统一上调 50元/吨。白山山水水泥通知因原材料价格上调,导致水泥成本增加,即日起对所有品种水泥上调价格30元/吨。
水泥企业涨价函如此密集的发布,主要还是因为今年以来水泥价格跌幅巨大,使得下半年涨价的空间越来越大。水泥上市公司也不甘落后,上峰水泥表示,近期华东水泥市场部分区域水泥及水泥熟料价格有所上调,公司华东区域部分产品亦有随行就市上调。
2019年下半年,其实水泥价格已经涨过一波,根据中国水泥网编制的全国水泥价格指数(CEMPI),水泥价格连续下跌正是从今年一月份开始的,新冠肺炎疫情对经济造成冲击,企业开工率急剧下降,需求不足使得水泥价格快速下滑。六月份,整个南方遭遇特大暴雨,又打击了刚刚抬头的水泥价格。
根据水泥价格指数走势,最新的水泥价格已经来到了2018年下半年以来的新低。超低的价格基数,为水泥厂商提价增添了不小的底气。国盛证券认为,随着持续雨水天气影响减弱,相关区域需求开始逐渐回升,水泥价格回落、库存上升压力有所缓解,前期需求的压制将带来后期赶工下需求的集中释放,下半年旺季提价在时点和幅度上或超出季节规律和市场预期。
水泥下游需求回暖
上周,全国范围降水继续减少,使得基建开工率提升,水泥需求整体环比提升,全国水泥价格跌势放缓,很多省市的厂商甚至已经开始发送涨价函,行业整体形势喜人。
工信部近期发布的统计数据显示,上半年水泥业营业收入4262亿元,同比下降6.1%;利润767亿元,同比下降6.1%,降幅分别较1-5月份收窄2.1和3.8个百分点。国家统计局数据显示,2020年1至6月,水泥累计产量为99823万吨,比去年同期减少4646万吨,1至6月水泥产量同口径和全口径分别回落4.8%和4.45%,同比降幅较前期收窄3.4个百分点。分月份看,6月全国水泥产量增速继续上行,同比增长8.4%。
广发证券研报认为,雨季不改行业趋势,下半年赶工可期。今年以来基建需求超出预期,下半年仍将继续;地产竣工端装修需求下半年到明年将持续复苏。
对于水泥等建材来说,需求起到绝对的影响作用,基建投资是主要驱动力。随着汛期的结束,各类基建项目开工,市场需求量有望大幅回暖。在政策的推动下,基建领域投资增速有望提升。目前水泥价格上涨较快的主要是华东和华南区域,受益于基建投资快速增长,长三角、珠三角市场的需求量提升,基建拉动作用比较明显。受灾比较严重的江西、湖北等中南地区有城市设施重建的预期,对水泥的需求也是一个较大的拉升。
另外,今年专项债进一步支持基建、限制地产,2020年专项债撬动基建投资规模将大幅提升。从2020年1-6月已发行专项债的投向来看,基建领域占比超过60%,相对于2019年专项债25%的基建领域投向占比提升明显。
除需求大幅改善外,成本、错峰停产等也是企业纷纷涨价的原因之一。根据贵州省工业和信息化厅发布的水泥行业错峰生产停窑计划,全省水泥企业85条熟料生产线均要实行错峰生产,每条生产线全年累计错峰停产不少于100天,其中二、三季度需要错峰20天/条。四川等省市对于水泥生产线错峰停产也有严格要求。
编辑:周程
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2024年1-3月水泥产量为33684万吨,同比减少11.8%,降幅较前值扩大10.2个百分点。按全口径计算,1-3月水泥产量同比降幅达到16.3%……
华新水泥总裁李叶青近日表示,合并应该是在一个下行周期开始,而不是在一个上行周期,现在这个时间是一个很好的合并周期,因为整体需求在下降、市场不好,合并以后会获得一个收益。
本次交易的年度上限确定依据包括水泥及水泥制品的现行市价(330元/吨~360元/吨)以及中国交通建设2024年的施工计划和对相关产品的需求。
当前供需情况依然较差,涨价基础并不牢固,不少企业仍在观望,应冷静看待此轮长三角地区大面积推涨水泥价格。
2024-04-15 全国及六大区域水泥需求跟踪报告
2024-04-15 全国各地水泥价格变动详情
据中国水泥网行情数据中心消息,上周全国P.O42.5散装水泥均价为321.83元/吨,环比上涨1.01%。
近期国内部分区域继续受到雨水天气影响,混凝土需求表现乏力,多地混凝土价格出现下调。4月8日至4月12日,全国混凝土价格指数报收121.65点,环比下跌0.58%,同比跌幅为13.30%……
据中国水泥网行情数据中心消息,江浙沪皖部分地区主要厂家周内通知一轮普涨。
据水泥网行情数据中心消息,新疆地区市场陆续启动,但整体需求恢复不达预期。
据中国水泥网行情数据消息,北京、内蒙古市场需求少量上升,企业报价暂稳。
[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2024.04.12)
展望二季度,随着地产逐步探底企稳、专项债加快发行,需求有望继续释放,但也应警惕资金不足以及雨季、农忙时节的到来等不利因素,项目开工量可能存在变数,整体需求或仍不及同期,高库存压力下水泥价格上涨空间受到较大压制,预计利润水平可能处于近年来较低水平。
河南、安徽、云南地区 多地通知上调水泥价格20-30元/吨
为提升盈利,10日起区域主导企业通知对主城市场上调水泥价格30元/吨。
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