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冀东水泥：新重组方案有重大调整 将解决同业竞争
2018/01/12 10:37
来源：中国证券报
今日，冀东水泥重大资产重组媒体说明会在深圳证券交易所举行。......
12日，冀东水泥重大资产重组媒体说明会在深圳证券交易所举行。金隅集团副总经理、冀东水泥董事长姜长禄、金隅集团董事会工作部部长张建锋、冀东集团财务总监朱岩、冀东水泥董事、财务总监任前进、冀东水泥董事会秘书刘宇、第一创业证券承销保荐有限责任公司执行总经理罗浩、长城证券股份有限公司并购部执行董事盛瑞、北京天健兴业资产评估有限公司执行董事申江宏、北京国友大正资产评估有限公司副总裁于洪涛出席会议。
姜长禄在活动中表示，本次重组完成后，公司将充分发挥金隅冀东整合后的优势，借助政府深入推进“三去一降一补”五大任务，推动供给侧结构性改革，通过对区域市场进行深度整合、实施跨区域产能置换等方式进一步提升产业集中度，增加市场话语权。着重打造公司核心竞争力，将环保优势、质量优势等先发优势培育成为可持续发展的长期优势，并努力成为行业标准规则制定的引领者及区域市场协同的组织者，最终形成金隅冀东水泥在核心区域最强、重点区域做优、布点布局区域做活的市场格局和发展态势。
姜长禄介绍，京津冀区域为公司核心区域。在北京、天津区域，公司将继续强化环保优势，努力探索更先进的协同处置技术方案，将公司北京、天津区域内的环保示范线打造成为行业的典范。在河北区域，公司将对水泥市场进行深度整合，通过收购、产能置换、托管、交叉持股、市场协同等多种方式进一步提升产业集中度，利用协会平台、发挥企业龙头地位主导劣势产能有序退出，引领行业健康发展，最终将京津冀地区打造成为中国水泥行业市场良性竞争的产业示范区和科学发展的价值高地。
说明会上，刘宇表示，未来一段时间内，水泥行业内通过横向并购、强强联合整合过剩产能，推进行业供给侧结构性改革仍将是主流趋势，水泥企业将继续向绿色制造、智能化、集约化的方向发展。本次交易进一步提升冀东水泥在华北地区，尤其是京津冀地区水泥市场占有率和市场竞争优势，避免重复投资，降低产能过剩风险，符合行业发展趋势，符合公司及金隅集团长期发展需要和全体股东利益。
此后，罗浩介绍，本次重组方案是对冀东水泥原重大资产重组方案的重大调整。原重组方案中，由冀东水泥以发行股份方式购买金隅集团持有的31家标的公司的股权、以支付现金的方式购买信达投资等8名交易对手持有的3家标的公司少数股权、以支付现金的方式向冀东集团、冀东骨料购买其持有的冀东混凝土等3家公司的股权，同时通过非公开发行方式募集配套资金。
因内外部环境发生变化，为尽快解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争问题，冀东水泥拟对本次重大资产重组原方案进行重大调整。调整后方案具体为：
金隅集团拟以所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权出资，冀东水泥拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资，双方共同组建合资公司。合资公司组建后，冀东水泥拥有合资公司控股权。
与此同时，金隅集团将其持有的剩余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥管理，包括但不限于：股东表决权、管理者的委派权或选择权，并支付托管费用。此外，金隅集团已做出承诺：自本次交易完成之日起的三年内，将上述托管的股权以出资、出售或其他法律法规许可的方式注入合资公司或冀东水泥。
张建锋在会议上表示，重组方案对金隅没有任何不利影响。2016年金隅通过股权重组实现对冀东水泥的间接控股，相关管理已经统一，但还存在同业竞争，产权方面也有些还没有交接的问题，这次重组即解决这两个问题，对金隅和冀东水泥都是好事。重组后，金隅集团仍是冀东水泥间接控股股东，对未来水泥板块的后续发展、持续融资都奠定了很好的基础。
编辑：吴戈
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