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光大证券分析师郭国栋维持前期观点:海螺水泥最坏的时刻已经过去了。从环比数据来看,海螺水泥的综合销售价格从一季度的185元上升到了188元,同时能源价格止跌企稳,公司5000T/D以上的生产线大量投入生产,公司的综合成本有所下降,从一季度的156元下降到了154元。因此,公司二季度的销售毛利率比一季度增加了4个百分点。
目前水泥行业的企业退出已经开始,因此随着煤炭价格的下跌,海螺水泥的销售毛利率有望进一步上升。从目前海螺水泥的销售情况来看,海螺的市场扩张能力并没有受到宏观调控的影响。因此预期海螺水泥能够实现4800万吨的销售量,乐观估计可能实现5000万吨的销售量。考虑到销售毛利率的上升,郭国栋分析师维持对海螺水泥全年0.28元的盈利预测。 (中国水泥网 转载请注明出处)
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