[周评]华北：京津唐地区整体需求仍然欠佳 水泥价格走低（8.28-9.1）
据中国水泥网行情数据消息，京津唐地区整体需求仍然欠佳，价格推涨后下游客户拉货积极性不高，企业出货量不达预期。内蒙古个别地区虽有重点工程支撑，销量相对较好，但整体需求仍旧偏弱，民用市场竞争较大。
需求将进入下行通道 水泥行业绿色发展战略亟待推行
2017/11/27 14:22
来源：中国工业新闻网--中国工业报
日前，中国钢铁工业协会、中国水泥协会共同发布《水泥行业煤控战略(计划)实施研究》报告(简称《报告》)。《报告》结合水泥行业自身发展需求以及所面临的资源和环境约束的形势，重点围绕“十三五”期间水泥行业如何通过落实供给侧结构性改革的任务来实现煤炭消费总量控制和行业绿色发展进行了深入的研究。......
日前，中国钢铁工业协会、中国水泥协会共同发布《水泥行业煤控战略(计划)实施研究》报告(简称《报告》)。《报告》结合水泥行业自身发展需求以及所面临的资源和环境约束的形势，重点围绕“十三五”期间水泥行业如何通过落实供给侧结构性改革的任务来实现煤炭消费总量控制和行业绿色发展进行了深入的研究。
熟料价格快速上涨
今年以来，国内水泥行业熟料价格快速上涨，且高于水泥成品价格，出现“面粉比面包贵”的价格倒挂现象。业内人士认为，价格倒挂现象在一段时间内有助于行业内部重新“洗牌”。在水泥行业总体产能过剩的大格局下，应运用好政策工具，防止新增低端熟料产能“赚快钱”，进一步提升行业集中度。
业内人士指出，熟料生产成本中煤炭占50%~55%，今年煤炭价格相比于2015年涨幅超过30%，直接推动了熟料价格上涨。多家国内水泥上市公司2017年上半年度报告也提到，原燃材料上涨，尤其是原煤价格飙升，使水泥熟料综合成本上升明显。
“错峰生产”和环保督查等措施压减了熟料供给，也推动价格上涨。业内人士指出，去年因“错峰生产”政策，以及对环保不达标的企业停产整顿，北方地区熟料产量减少约25%。
同时，今年《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中提出，今冬采暖季，“2+26”城水泥行业将全部实施停产，水泥粉磨站在重污染天气预警期间实施停产。这将进一步压减熟料产量。
而大型水泥企业主动管控产能也是熟料价格上升的原因之一。以往，有熟料窑的水泥企业为充分利用产能摊薄成本，大量向小水泥粉磨站低价供应熟料，拉低了整个熟料和水泥市场价格。目前，通过管控供应提高熟料价格，以保障企业利润，逐渐成为大型水泥企业的共同选择。
业内人士认为，熟料价格上涨后，将给水泥行业带来内部“洗牌”机会。
进入市场消费峰值平台区间
《报告》显示，截至2015年底，我国拥有水泥熟料设计年产能18.1亿吨，实际年产能达20亿吨，折算成水泥产能达33亿吨，而当年水泥熟料需求约为13.35亿吨，熟料产能过剩近7亿吨，水泥需求约为23.5亿吨，水泥产能过剩近10亿吨。2015年水泥熟料产能利用率仅有67%，个别省份甚至低于40%。2016年水泥行业紧紧围绕供给侧改革开展工作，重点是去产能保行业效益，在没有国家去产能资金的支持下，开展了行业自律实施、维护市场公平，实施错峰生产等推动去产能(产量)工作，取得了初步成果。减少生产量维护市场供需平衡，保障行业利益水平，行业整体效益较上年得到较大改善，产能利用率有所回升。水泥熟料需求约13.76亿吨，水泥需求约24亿吨。水泥熟料产能利用率达到68.1%。
根据近几年水泥需求情况和有关研究，可以判断水泥行业已经进入市场消费峰值平台区间，未来水泥市场需求将进入缓慢下行通道。因此，水泥行业“十三五”期间去产能任务十分艰巨。
2017年前三季度，全国水泥产量同比下降0.5%。根据预测，2017年和2020年全国水泥熟料消费量分别约为13.6亿吨和14亿吨，年均增长率约为1%左右。未来五年，华北和西南水泥熟料消费将保持年均2%左右的增速;东北和西北将保持年均1%左右的增速;华东和中南则将处于较为平稳的态势。
根据预测的熟料消费量和水泥熟料产能测算，预计2017年全国水泥熟料产能利用率为67%，2020年熟料产能利用率为69%，均不到70%。六大区域中，华北和东北熟料产能过剩较为严重，2017年和2020年预计熟料产能利用率均不到50%;西北2017年和2020年预计熟料产能利用率分别为56%和61%;西南预计2017年和2020年预计熟料产能利用率分别为67%和69%;华东和中南情况相对较好，预计2017年和2020年预计熟料产能利用率在77%~80%之间。根据熟料产能利用率情况可以看出，北方地区产能过剩严重程度大于南方地区，去产能任务较为艰巨。
《报告》称，水泥产品的需求量已经达到了峰值平台期。结合以往研究的成果，判断2020年水泥孰料需求量将在14亿吨左右。由于国家正在研究修改水泥产品标准，受提高水泥产品质量(产品标号)等因素影响，预计未来水泥中熟料占比将会有所提高，预计将达到70%左右，产品结构调整的过程在2020~2025年期间逐步达成。依据目前的产品结构调整进程，“十三五”期间我国水泥熟料系数为60%~70%的可能性最大，即2020年水泥熟料消费14.0亿吨左右，则水泥消费量最大可能约21亿~23.3亿吨。
推动行业绿色发展
自然资源保护协会高级顾问杨富强表示，要将“两高一资”传统水泥行业打造成为具有节能环保功能的绿色产业。随着水泥行业技术创新的发展和工艺结构的调整，今年来水泥单位产品能耗和污染物排放强度持续下降。《报告》提出力争在2020年全行业有三分之一的企业(集团)建立能效管理中心，同时建立能效管理体系，提升行业整体能效水平;以市场为导向针对工程使用特点及应用需求，加强对现有特种水泥品种的新用途、新效能的应用技术研究和开发新品种，围绕新需求加强新供给，实现经济增长从要素驱动向创新驱动的转变;加快对现有新技术新装备的推广应用，提升普及率，力争平均普及率实现50%以上;结合中国城乡发展特点及水泥工业等特点，大力推进水泥窑协同处置城市固废(垃圾、污泥)，实施RDF替代燃料以及工业固废(危废)处理等技术。进一步修订完善资源综合利用优惠目录，扩大资源综合利用(品种)的广度，有效提升资源综合利用水平。
会上，中国水泥协会原常务副会长曾学敏就有关水泥窑协同处置、余热发电技术以及错峰生产等在水泥行业降低煤耗及在环保中的应用等问题进行了详细的解答。专家认为《报告》非常全面而深刻，《报告》明确提出了“十三五”水泥行业实施的煤控目标，实现煤控目标的有效措施及推动行业绿色发展的政策建议。充分肯定了水泥行业在开展水泥窑协同处置、错峰生产方面对环境改善所发挥的重要作用，以及在化解产能过剩和环境保护方面做出的重大贡献，呼吁国家相关部门对水泥行业环保事业加大政策支持力度。
编辑：唐益平
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