2015年预拌混凝土产业发展报告

  预拌混凝土产业是近十年来，特别是近五年来异军突起的建筑材料产业，产值超过一万亿，目前已形成了从材料设计、原材料制备、混凝土生产到运输物流的产业链，有些企业向上延伸到骨料和矿物掺合料，向下游延伸到混凝土施工环节。借助国家近年来的经济发展动力，预拌混凝土产业已经取得了长足的进步。但因为经济转型与产能严重过剩，预拌混凝土产业依靠速度和企业规模实现发展的路径已走到尽头，全行业年20% 以上的年增长率已不复存在，预拌混凝土行业的发展遇到了前所未有的挑战。

  目前，制约混凝土行业发展的最大瓶颈是：创新乏力，大而不强，产能过剩，弱势难撼。2015年，在供求关系不断恶化、宏观经济运行持续向下等多重因素的影响下，全行业产销量下降，企业应收账款累计状况雪上加霜，市场价格持续下滑，各地稳定价格的措施也并没有起到预期的作用，各种压力下，企业的利润大幅减少，面临经营难度增大的局面。预拌混凝土产业正在面临新常态发展周期中的重要转型期。

  一、行业情况

  产量增速持续收窄并创新低，其跌幅在6月底达到了10%，今年3月至5月的产量同比均下跌。今年1-6月，预拌混凝土累计产量为7.3亿立方米，同比增长3.96%，同比增长减速10.29个百分点，增速为近15年来最低。在全建材行业经济运行下行的背景下，预拌混凝土产业很难独善其身。受固定资产投资同比增速与全国房地产开发投资增速持续下滑的直接影响，2015年上半年建材工业生产增速明显回落，主要产品价格持续下滑，经济效益大幅下降，建材行业经济运行面临近年来最为严峻的困难局面。预拌混凝土市场的低迷与建材行业的市场现状完全一致。

  据不完全统计，我国混凝土生产企业已达9600余家，年设计生产能力50多亿立方米，2014年规模以上商品混凝土生产企业累计产量为15.5413亿立方米，同比增长11.39%，增速比2013年回落11.1%，产能实际利用率约为三分之一且呈下降趋势，而人均混凝土产能却已达到每年近4 吨。作为长期依赖固定资产拉动的产业，我国预拌混凝土产业的发展形势与宏观经济走势基本一致，预拌混凝土产业与其他大部分制造业一样面临着产能严重过剩和市场需求萎缩的双重挤压的困局，许多过去还潜在的问题眼下日益凸显，市场竞争更加激化。

  二、政策对行业的影响

  1. 绿色发展是国家政策的主导方向。继《绿色建筑行动方案》后，工信部和住建部又联合颁布了《促进绿色建材和应用行动方案》，要求以新型工业化、城镇化等需求为牵引，以促进绿色生产和绿色消费为主要目的，以绿色生产和应用突出问题为导向，实现建材工业和建筑业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推进绿色建筑发展。全面推行清洁生产，强化综合利用，发展循环经济。推广应用高性能混凝土，鼓励使用C35及以上强度等级预拌混凝土，推广大掺量掺合料及再生骨料应用技术，提升高性能混凝土应用技术水平。

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  2. 在住建部和工信部的《关于推广应用高性能混凝土的若干意见》精神指导下，陆续制定发布了《高性能混凝土应用技术指南》、《高性能混凝土评价标准》。在全社会范围内大力倡导高性能混凝土的应用，各地区积极响应，纷纷组织学习并推出地方性技术和管理标准。

  3. 财税【2015】78号文《关于印发< 资源综合利用产品及劳务增值税优惠政策目录> 的通知》文中把金属矿山的废石排除在外，并规定综合利用比例达到70%方可退税，基本上预拌混凝土行业难以达到，不利于预拌混凝土行业在综合利用的作用体现。

  4.2014年以来，住房和城乡建设部陆续出台了《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号）、《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部令第22号）和《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》（建市[2015]20号），预拌混凝土被列入专业承包序列实行资质准入与考核，由企业工商注册所在地设区的市人民政府住房城乡建设主管部门许可。由于预拌混凝土企业和传统建筑业施工企业的职能设置和运作流程差异较大，部份预拌混凝土大企业集团在申请资质的过程中也遇到了一些政策瓶颈问题，在一定程度上制约和限制了预拌混凝土行业的发展和规模化企业成长。

  三、当前影响行业发展的问题

  1.2015年上半年，全国基础设施建设（包含电力、热力、燃气及水生产和供应业）完成投资52999.5亿元，同比增长19.19%，增速环比略有上涨，但较去年同期仍有3.65个百分点的下滑。分行业来看，公共设施管理、道路运输、生态环境保护投资增速环比上涨，同时这些行业也是基础设施建设中投资增速最高的。铁路运输业和水利管理业投资增速环比出现下滑，下滑幅度分别为5.3个百分点和1.6个百分点。从季度数据来看，第二季度基础设施建设投资增速也出现明显回落，如果下半年这种增速下滑的态势无法得到遏制，整体固定资产投资增速将继续明显下滑。上半年全国房地产开发投资43954.95亿元，同比增长4.6%，增速继续保持下滑走势。与今年1-5月相比房地产开发投资增速下降0.5个百分点，与去年同期相比下滑9.5个百分。

  2. 行业竞争力低的问题凸现。行业集约度低，分散弱小，缺少龙头企业。同质化竞争严重，结构调整任务繁重。企业负担依然沉重，如税收调改和退税政策门槛的提升，使企业获利难度加大

  3. 全行业缺乏合规的准入和退出机制。从政府到行业协会，对混凝土市场与产能的预警远远不够。并没有一个合理的行业准入门槛，在信息技术如此发达的当下，也没有一个信息平台，发布有效可靠的信息，为企业兼并重组的提供有力的支持。

  4. 混凝土的市场信息依然在市政建设、建筑、建材、铁路（高铁）、机场、水利等领域各自集散，各自发展，相互间没有有效的通达渠道，致使有效产能相互叠加，不能缓解过剩产能的状况。

  四、行业亮点

  1. 行业内涌现出众多绿色清洁生产的先行者和示范者。中建西部建设郫县站在27亩的土地上，项目总投资7800万元，其中环保设施投资430多万元，布局有进口双HZS180型生产线，可生产强度C10-C100的各类混凝土及多种特种混凝土，年生产能力可达80万立方米。目前，郫县站作为中建西部建设绿色集成技术与管理的集中体现者与实践者，已成长为国内混凝土绿色生产及评价技术研究推广中的示范基地，成为中建西部建设精心打造的绿色混凝土生产标杆。五年来，该站点已纳税7900万元，并连续四年通过了全国“环境标志认证”及“预拌混凝土绿色生产集成技术”示范站点认证。被中国混凝土与水泥制品协会授予“2015年全国绿色清洁生产示范企业”。

  2. 科技带来新的进步。2015年全国科技大会上，有四项与混凝土产业相关的成果获得了国家科技进步与科技发明一、二等奖。2015年1月9日，国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行。2014年度国家科学技术奖励共授奖318项成果、8位科技专家和1个外国组织。其中，立足于混凝土产业的四项科技创新成果分获“国家科学技术进步一等奖”、“国家科学技术进步二等奖”和“国家技术发明二等奖”。他们分别是以东南大学吕志涛院士领衔的“现代预应力混凝土结构关键技术创新与应用”；以东南大学孙伟院士领衔的“超高性能混凝土抗爆材料成套制备技术结构设计及其应用”；以哈尔滨工业大学吴波教授领衔的“混凝土结构耐火关键技术及应用”；以深圳大学邢锋教授领衔的“大掺量工业废渣混凝土高性能化活性激发与协同调制关键技术与应用”。我们相信，更多的技术新成果将为预拌混凝土搭起新的创新平台。

  3.2015年3月初，天津117大厦工程建设高度达514.8米，这意味着中国北方地区的摩天大楼高度首破500米。中建西部建设作为工程独立的预拌混凝土制造供应商，在工程建设期间，创造了混凝土泵送高度、最大民用建筑混凝土底板、自密实混凝土强度等等数项混凝土产业世界或国内纪录，并创造了混凝土工程桩国内长度之最，长径比之最，这些都标志着我国预拌混凝土综合能力达到世界先进水平。

  4. 国内首创、具有国际领先水平的建筑垃圾资源一体化示范工厂由北京元泰达环保科技有限公司在北京昌平区建成，并通过鉴定验收。工厂的主要资源化产品为再生微粉和高性能再生骨料，通过超粉磨技术、根据建筑废弃物的成分再生的微粉，可以具备不同的性能和应用方向，其中超细微粉可以作为生产高性能混凝土的掺和料；采用鞣制破碎技术，去除再生骨料表面软质部分以及整形工艺，制造的高性能再生骨料也是生产高性能混凝土的必备材料。

  五、预拌混凝土的发展方向

  1. 新思维、新思路、新技术等正在成为行业转型的正能量。高性能混凝土的理念已得到较为广泛的认知与普及，坚持绿色发展已成为全行业的共识和转型的抓手。固废资源化最大的承接产业亦是混凝土。以满足特定功能需求的特种混凝土产品（如透水、透明、清水、自洁净混凝土等）需求将呈现快速增长态势。

  2. 战略性的机遇也在逐步清晰，互联网＋、大数据、3D打印等新的发展思维与技术对行业的影响正在显现。国家在区间调控基础上加大了定向调控的推动力度，积极增加了公共服务，央行连续降准、降息，加快铁路、公路、水利、城市地下管网基础设施和棚户区项目建设，推进“互联网＋”、“中国制造2025”行动计划，实施“一带一路”、“京津冀一体化”、“长江经济带”战略，这些措施都有效地在遏制工业增速下滑的趋势，对经济运行给予了有力的提振，也将会对预拌混凝土产业需求起到一定的拉动作用。

  3. 当前应强化行业协会得引领和自律作用。预拌混凝土行业的管理涉及到工信、发改委、建设、质检、环保等多个相关部门，从目前混凝土全行业看并没有管理好，还存在这样或那样的问题。行业协会应该起到更多的作用，内因决定外因，有行业协会引导，从企业做起，政府部门加强监督，各相关方都来参与，才能探索出一条混凝土行业科学管理、良性可持续发展之路。

  关于预拌混凝土落后产能的化解需要开辟新的思路。我们一定要十分清醒地认识到，2014年以来的市场供求关系恶化及产能过剩的加剧，并非混凝土产业的独家遭遇，而是中国经济发展中深层次矛盾导致的必然结果，是长期以来发展模式积弊的集中体现，是经过数十年快速发展后总需求与有效需求严重不足的典型症状，同时也是预拌混凝土产业近年来盲目扩大产能和同质化竞争所酿造的必须由自己来品尝的苦酒。实践证明，预拌混凝土过剩产能的化解很难用水泥、玻璃、钢铁等产业淘汰落后产能与政府限制产量的方法来实现。混凝土行业要以有关质量、环保、安全等方面的法律为依据，以市场为依托，建立全行业的市场预警机制，加强信息建设， 遵循市场发展规律，推动行业的进步与发展。还要善于打破市场门户樊篱，在市场终端实现产业融合，至少要尽快地实现信息资源的共享。

  实现未来的可持续发展，做到两点非常重要，一方面要树立信心，积极应对，从自身做起维护市场秩序，把重视技术创新、强化内部管理、提高企业质量保障能力作为企业发展的基础。另一方面，要加快转型升级步伐，顺应市场变化趋势，呼吁大型集团化企业首当其冲，培育企业战略优势，创建行业经营秩序，维护以赢得今后的发展机遇。