海螺水泥：战略性买入机会将要来临
国信证券认为，海螺水泥战略性买入的机会将要来临。在A股市场海螺水泥是非常优秀的公司，成本控制能力十分出色，预计公司05年销售水泥及熟料可达5000万吨左右，一旦水泥价格回升，公司业绩将会爆发式增长。而4月份水泥销售价格已上涨8元/吨，判断一季度水泥价格将是年内低点，二季度水泥价格将会有所反弹。
由于水泥价格波动幅度较大，业绩预测具有较大不确定性，预计公司05年业绩为0.25～0.40元/每股之间。鉴于对进一步宏观调控、房地产市场调控以及加息等因素的担心，仍然维持对公司“中性”的投资评级。短期来看由于较差的季报公司股价大幅度下跌不可避免，而对于长线投资者而言，股价下跌将是战略性建仓的机会。
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