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[独家]诸葛文达:行动起来 旺季限产 恢复价格

2015/09/11 10:58 来源:诸葛文达

9月10日,由中国水泥协会、湖北省水泥协会联主办的“长江中下游地区水泥市场高层论坛”在湖北武汉召开。湖北世纪新峰水泥集团董事长诸葛文达也参加会议,并发表了参会感言。......


  编者按:9月10日,由中国水泥协会、湖北省水泥协会联主办的“长江中下游地区水泥市场高层论坛”在湖北武汉召开。会议围绕“遏制新增、化解过剩、优化存量、提高效益”的会议主题,就新常态下如何促进水泥行业健康发展展开深入讨论。湖北世纪新峰水泥集团董事长诸葛文达也参加会议,并独家发表了参会感言。题目为编者所加。

  前言

  人们可以修正经济的波动,但不可能完全避免。如果你想完全避免,事情就会变得更加糟糕。

  一、期待

  (一)期待大企业更好地发扬领袖风范,体现在:

  1、大企业在淡季的产能控制能力

  大企业在淡季适当降低价格,可以有效地控制市场总产能的发挥,从而减少全年产能的发挥。

  大企业在淡季盲目抬高价格,要其它企业协同控制产能,难度极大,甚至导致旺季难以启动。

  2、大企业在旺季的市场平衡能力

  大企业在旺季时,只要适当限产,即可以实现整个市场的产销平衡,甚至人为制造市场缺口,从而有效调节市场价格。反之,在相对旺季,市场略有过剩,如果大企业不作产能限制,会延迟涨价的时间,并使上涨动力蓑竭,涨幅受限。

  3、期待大企业针对不同竞争状态作经济分析,这些状态包括:

  (1)通过强化竞争消灭竞争对手所需付出的代价和此后的回报(2)任由市场自己调节,靠成本优势胜出,并获取利益(3)在一定的竞争阶段淡化竞争加强合作,在平台期把效益搞好,让竞争对手也获益。(4)其它状况。

  通过量化分析,找出新常态时期较好的选项,如果协同限产可以实现累积利益最大化,不妨就适当地主动协同限产。

  (二)期待中小企业更具君子风度,体现在:

  1、中小企业在淡季的市场维护能力

  中小企业在淡季时,主动回撤,但不盲目杀跌,可使得淡季的损失相对减少。如果大企业在淡季停窑,中小企业不管效果如果,都应该跟进。我们不能因为淡季停窑价格续跌而否认停窑的功效,因为不停窑,价格会跌得更低,直到跌穿许多企业的付现生产成本价,即低于完全成本三四十元以上。

  2、中小企业在旺季的市场配合能力

  中小企业在旺季时,始终配合大企业恢复价格,可有效地降低大企业的后顾之忧。

  3、被迫搅局

  中小企业的弱势,体现在他们只能二选一,要么积极配合大企业协同涨价,实现双赢;要么全产能岁挥以略低的价格出货,被迫双输。如何做,取决于大企业。中小企业必须适应大企业的战略战术,中小企业不可能也没有能力逆势而为,但被迫降价时,起到的是搅局作用,需要大企业权衡利弊得失。

  二、行业协同,旺季停窑

  行业协同重于联合重组,旺季停窑意义远大于淡季停窑。

  1、行业协同是当务之急,可解燃眉之急;联合重组是长远的话题,救不了燃眉之急,况且有些地区行业前三市场占有率达70%,价格还是很低,因此,现阶段首先要重视行业协同。

  行业协同的落脚点是去产能,稳价格。公平停窑是去产能、稳价格最简单易行马上见效的办法,其它办法如市场互换、价格同盟等,归根结底还是要停窑限产作基础,千变万化的各种方法,其本质是各自为自己多扯点小利益,但会消耗行业大量的精力,甚至错过市场机会。

  2、旺季停窑意义远大于淡季停窑

  淡季时,由于市场萎缩,统一停窑意义不是很大,因为不统一停窑,大部分企业也会被迫停窑。淡季要实现停窑保价,除非停窑力度足够大,大到改变淡季时的供需平衡关系,这需要海螺参与到较长时间的停窑行动中来,需要大部分中小企业配合行动,不能因停窑后价格回升而反悔,目前看,大部分企业定力不够,难度很大。当然,随着大家境界的提高,最终能够实现,那是最好。

  相对旺季到来时,由于产销相对平衡,适当的停窑即可以显著改变供需平衡,实现价格较大幅度的恢复。困惑还是大家往往舍不得自的利益,宁愿大家将就着吃点稀饭,将就着过,也不愿意让人家吃豆腐或吃肉。大小企业都要克服这样的困惑,舍得让步,宏观得益即可。

[Page]

  三、控制熟料流向

  控制熟料流向是很重要的,建立窑线企业间的熟料优惠互供机制,即窑线内部互相供应熟料相比窑线供应熟料给独立粉磨站,价格应低10一20元/吨甚至更多,红狮水泥等在浙江等地也有成功运作的经验。道理不用多说,关键在于大家的心态不好,相互之间的敌意需要化解。同时,每一个厂家不能因为靠一已之力无法改变局面,就放纵自己,乱发熟料,大局意识还需提高。

  四、对海螺和南方的建议

  1、海螺水泥

  海螺水泥的竞争能力无与伦比,在极端低迷的行业形势下,也能取得优异的成绩,并迫使其它企业停产、限产、不敢盲目扩张,这是他的优势所在。我的建议是,在产能发挥平台期,海螺能否把这种优势适当控制,所谓穷寇莫追,如果海螺作适当让步,在新增产能得到有效控制的区域,供需平衡会得到极大的改善,从而在平台期取得更好的综合效益。否则,耗到了消费蓑减期,大家都会错失获利机会。

  2、南方水泥

  南方水泥的综合协调能力无与伦比,布局也开,在极端低迷的行业形势下,也能通过不同区域的协同,保证一定的效益,并有许多粉丝愿意配合,这是他的优势。困惑是协同停窑的刚性不够,协调难度越来越大。我的建议是,南方水泥能否对海螺作出更大的让步,在旺季更坚决地加大停窑力量,同时感动海螺加大停窑力度,相信其它企业80%以上会积极配合,如此,大局可定。

  3、其它水泥企业

  其它水泥各有优势,在残酷的竞争中能生存下来。我的建议是,积极配合海螺、南方,各自控制产能,否则,海螺或南方任何一方,心灰意冷,懒得协调市场,结果是不会好的。可能大家会说,他们灭不了我们,我认为这不值得自傲,毕竟,企业存在的目的,不仅仅是为了艰难地活着,每个企业就象一棵果树,除了长树身活着,还需要长果子,而任何果树,都是有生命周期的,水泥行业也是有生命周期的,今后三五年,消费总量还在相对高位,必须通过行业协作获得效益,也可以通过行业协作获得效益。过了这个阶段,需求更少,协调更难,但相信有现在的基础,到时候也能完满。如果现在只知内斗,估计到时候哭都来不及。

  五、利好:

  1、二套房公积金货款首付比例降低到20%。

  2、重点项目资本金比例下降5%,最低至20%。

  3、连续不断降准降息。

  4、1.3万亿建设债券分布发行。

  5、财政部表态五大措施稳増长,包括更加积极的财政政策。

  6、福州新区正式批复成立。

  7、人民币有序贬值(有不确定性)。

  六、预测:

  大家都很悲观,我保持谨慎乐观。

  1、四季度谨慎看好,明年相对看好。2、关键看合作,合作在于让步,相信行业会越来越有智慧。3、例外:如果行业不合作,哪怕量有恢复,效益难说;如果量继续下滑,价格更没有底限。

  七、行动:

  大家行动起来,旺季限产,恢复价格,这是长江流域水泥企业的当务之急,鄂东的企业也是这么做的,尖峰、娲石近期都停窑十天左右,世纪新峰公司8月每条窑库停窑5一7天,9月份也这样执行,有效缓解了库位压力,有利于价格的止跌回升。

编辑:张敏

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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