上峰水泥2023年度多维发力稳中有进 提高分红率
上峰系2013年重组形式上市,当时未向市场融资,而上市10年来公司在未向资本市场再融资的情况下,已累计向投资者分红31.24亿元;2023年度公司计划进一步提升分红率,拟现金分红3.82亿元,占当年归母净利润的51.38%,分红股息率约达5.5%。
上峰水泥的研报指出,产业链拓展打开成长空间。发布三年规划,欲大幅扩张骨料及水泥窑协同处置业务。......
上峰水泥的研报指出,产业链拓展打开成长空间。发布三年规划,欲大幅扩张骨料及水泥窑协同处置业务。
由于1)矿山资源壁垒逐渐显现;2)危废处置缺口大,而水泥窑协同处置适用面广,且相较于传统无害化处置方法成本低、二次污染少。
骨料、水泥窑协同处置中期内仍将保持高景气,为公司提供新的成长动能。预计公司2019-2021年净利润21.44/22.24/23.95亿元,同比增长45.6%/3.7%/7.7%,给予公司基于可比公司市盈率,EV/EBITDA两种估值方法平均估值的目标价19.08元,目前股息率4%且派息率有提升空间,首次覆盖给予“买入”评级。
编辑:俞垚伊
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上峰系2013年重组形式上市,当时未向市场融资,而上市10年来公司在未向资本市场再融资的情况下,已累计向投资者分红31.24亿元;2023年度公司计划进一步提升分红率,拟现金分红3.82亿元,占当年归母净利润的51.38%,分红股息率约达5.5%。
据悉,华新水泥骨料产能的扩张主要集中在近三年。根据之前发布的公告数据来看,截止到2020年底,华新水泥骨料产能仅5500 万吨/年,而到了2023年底,其骨料产能已经达到了2.77亿吨,产能增长2.2亿吨。
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