1、 海螺水泥(600585)：至暗时刻已过 水泥核心资产迎价值回归机遇
海螺水泥是水泥行业核心资产。其大股东为安徽海螺集团，产能、销量居前。盈利韧性强、现金流健康、分红条件好，成本与市场优势显著。行业自律成效明显，2025年可期。它积极探索海外与非水泥业务。首次覆盖被给予“买入”评级，预计2024 - 2026年营收、归母净利润情况，当前PB处于历史低位或有修复空间。但存在竞争格局、海外业务、原料价格上涨等风险。
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