10.23水泥晚报：基金经理调仓捕牛股；机械行业进击10万亿；结构化行情擒牛记

1、 多位知名基金经理调仓 积极出手捕获牛股

近期，上市公司及公募基金三季报披露了多位知名基金经理调仓路径。三季度结构化行情下，多位基金经理积极出手捕获牛股，如傅鹏博的睿远成长价值、谢治宇的兴全合润集体加仓 PCB 龙头东山精密，朱少醒的富国天惠大举增持华新水泥。展望四季度，部分基金经理认为中国权益市场长期向好态势渐明，美元流动性或迎拐点，将提升中国股市流动性，但四季度宏观事件影响增多，成长板块波动性仍较大。

2、 机械行业进击10万亿 “三驾马车”打造内生动力

《机械行业稳增长工作方案》提出力争营业收入年均增速3.5%左右、突破10万亿元的目标。为实现这一目标，从供需两侧发力，通过“三驾马车”激发行业增长活力。一是老旧设备更新激活存量内需，朝着绿色化等方向演进；二是国际竞争力彰显，稳定外贸基本盘，企业深化出海业务；三是培育壮大新需求，实施智能装备创新发展工程，如人形机器人实训、AI技术应用等，为行业开辟新蓝海。

3、 结构化行情如火如荼 知名基金经理出手擒牛

近期上市公司及公募基金三季报披露知名基金经理调仓路径。在三季度结构化行情中，傅鹏博、谢治宇等多位知名基金经理积极调仓换股，如睿远成长价值、兴全合润加仓东山精密等。部分基金经理认为中国权益市场长期向好态势渐明，海外扰动边际改善，美元流动性或迎拐点，利于提升A股流动性。但四季度宏观事件有不确定性，成长板块波动大。产业上，计算、通信、存储产业链投资机会多，锂电中游材料等环节明年供给或趋紧。