高盛下调内地今年水泥需求增长预测，由8%降至5%，类似2008年金融危机，为过去10年中的最低水平。同时亦将水泥产量增长预测，由6%下降到2%。料水泥价格今年持平，但今年下半年的势头较上半年佳，呈U型。下调该行覆盖的水泥股2011-13年盈测。
高盛指，内地水泥价格自年初起已下跌5%，但料需求3月起有改善。料台泥及亚泥第二季盈利按季升1倍，主要受销量及定价带动。仍然预期今年水泥供应短缺达4400万吨，维持结构性正面看法。
高盛将台泥目标由4.27元下调至4元，亚泥目标价由5.27元下调至5元。两股现价2012年预测市盈率0.7倍，同业则为1.6倍，两股估值吸引，维持台泥及亚泥“买入”评级。
编辑：ldp
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