水泥需求来了！甘肃启动三大高速公路新通道建设 总投资约5460亿
甘肃省投资约5460亿启动建设三大高速公路新通道，旨在提升交通网络，促进区域经济发展，加强互联互通。
水泥板块或有望延续强势
2012/01/30 00:00
来源：西南证券
目前水泥板块的相关个股相继发布业绩预报，喜讯频频。近年来随着国内固定资产投资加速，水泥行业受益发展迅猛。目前国家已出台《水泥工业 “十二五”发展规划》、《水泥行业准入条件》等文件，提高水泥业的准入门槛，鼓励大企业加快兼并重组。此外2012年铁路和保障房计划出台，水泥需求一定程度上得到确认。......
据了解，目前水泥板块的相关个股相继发布业绩预报，喜讯频频。江西水泥、天山股份、四川双马等几家区域性水泥行业龙头的业绩预增幅度甚至达到100%。其中江西水泥2011年净利大幅预增233%，每股收益约1.29元。天山股份2011年业绩预增120%左右，1月16日20.64 元实施公开增发认购。此外螺水泥2011 年度业绩预增80%以上、瑞泰科技2011 年度业绩同比增长67%。
近年来随着国内固定资产投资加速，水泥行业受益发展迅猛。尤其在2011年，水泥行业因新增产能集中释放，在水泥价格走高的推动下，行业整体业绩表现出色。
目前国家已出台《水泥工业 “十二五”发展规划》、《水泥行业准入条件》等文件，提高水泥业的准入门槛，鼓励大企业加快兼并重组。12月15日，中国建材股份有限公司成立西南水泥有限公司，并且西南水泥已兼并了利森集团、科华集团，预计年底产能可达7000万吨，两三年后，西南水泥在云、贵、川、渝三省一市水泥产能可能超过1亿吨，占西南区域20%至25%市场份额。同时西南水泥还与川煤集团签署了合作框架协议。有分析人士认为中国建材大手笔组建西南水泥，标志着中国水泥行业走进了一个新时代。
此外2012年铁路和保障房计划出台，水泥需求一定程度上得到确认。2012年计划新开工建设保障房700万套，竣工500万套以上。虽然全年新开工保障房量有所下滑，但是加上2011年延续下来的未完工保障房数量，2012年在建保障房数量将达到历史最高峰，来自保障房的水泥需求得到保障。同时铁道部部长盛光祖在全国铁路工作会议上披露，2012年中国铁路安排固定资产投资5000亿元人民币，其中基本建设投资4000亿元，新线投产6366公里；预计2011年铁路基本建设投资为4670亿元，因此，2012年铁路基本建设投资不会再出现大幅下降。因此，2012年水泥需求中不确定性较大的铁路和保障房两块得到了确认。所以水泥行业2012年业绩持续增长的确定性较高。
最后在板块投资方面：从2011年12月份以来，水泥板块出现了数宗大股东增持的事件，大股东二级市场增持频现。其中冀东水泥第三次获得海螺水泥增持，增持比例高达5%，对市场信心起到了较大的提振作用。通常大股东增持的动因大致可以分为两类，一是看好行业和公司未来的发展前景，目前公司估值较低，具备中长期投资价值；二是向市场表明信心。此外水泥板块今年业绩全年增长确定性高，近期二级市场表现也较为强劲，预计未来或有望延续强势。
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