宁夏建材:投资者沟通情况(宁夏辖区上市公司投资者集体接待日活动及召开公司2024年第一季度业绩说明会)

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 □特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活 动 类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观电话会议 参 与 单 位 名 称 投资者 及 人 员 姓 名 时间 2024 年 5 月 17 日 14：00-17：00 公 司 接 待 人 员 公司总裁蒋明刚、财务总监梁澐、董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、 相关工作人员 1、蒋总您好，如果将本次重组比喻成一次长跑，长跑分为出发、 中前程途中跑、后程加速跑、最后一圈、最后百米冲刺 5 个阶段，本 次重组大体处于第几个阶段？作为股东，我们不会袖手旁观，如果到 了百米冲刺阶段，我们全体股东不但会鼓掌、欢呼，甚至会掀起人浪， 为公司重组业务加油，为公司的发展助威！敬请蒋总回答。 答：您好，感谢您的支持和鼓励，公司将继续协调相关各方积极 推进重组工作。谢谢 主 要 内 容 2、您好！根据最新材料显示，2023 年水泥行业利润微薄，低于 工业平均水平。针对这一情况，我想请问公司对于行业利润微薄的看 法是什么？是否有计划采取措施来提升利润水平？在当前竞争激烈 的市场环境下，公司有何策略来应对行业利润下滑的挑战？谢谢！ 答：您好，2024 年公司将紧抓重点工程项目不丢，传统优势市场 不减，全力拓展民用市场，稳步提升份额。公司将努力提升运营质量， 着力在节能降耗，集中采购等降本增效管理工作上下功夫，确保成本 竞争优势。谢谢 3、重组工作自 2017 年为解决同业竞争开始推进至今已经 7 年， 对于公司原有的水泥业务（宁夏赛马水泥有限公司）转归天山股份控制，宁夏建材现有干部职工中，是否存在故意设置障碍或消极抵触情绪？ 答：您好，公司积极协调相关各方推进重组相关工作，不涉及公司干部职工故意设置障碍或消极抵触情绪。谢谢 4、公司与大华会计师事务所签订的现有聘用合约，是何时签订的截止何年何月聘用期满？公司原来的重组方案是由大华会计师事务所提供的服务，如果不另聘会计师事务所为重组流程提供证券服务，上交所能够受理吗？公司回避另聘会计师事务所，是否意味着准备等待大华会计师事务所处罚期满后，公司才会提交修改后的新重组方案？ 答：您好，如公司需在 2024 年 11 月 9 日之前再次申报本次重组 交易，公司将需更换审计机构重新出具相关报告。后续公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，请投资者届时关注公司公告。 5、由大华会计师事务所去年年底提供的资产评估和审计报告，是否有效？上交所是否仍受理被暂停证券服务业务的会计师事务所提供证券服务的公司重组申请？这一点公司是否向上交所作过沟通核实？ 答：您好，大华此前作为本次重组交易的审计机构出具过交易相 关申报材料和报告，如公司需在 2024 年 11 月 9 日之前再次申报本次 重组交易，公司将需更换审计机构重新出具相关报告。后续公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，请投资者届时关注公司公告。 6、去年股东大会审议表决重组方案时，给予董事会修改重组方案的授权有有效期限，公司预计能否在有效授权期限内，完成资产评估、审计，与上交所初审部门完成沟通，提交修改后的重组方案？ 答：您好，公司正结合上交所重组委审议意见，将在符合相关法律法规的前提基础下协调相关各方推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，若有需要，公司履行必要程序将延长对董事会审议本次重组相关事项的授权期限。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 7、国际进出口环境背景越来越寒冷，数字科技产品进出口的种种限制日趋严峻，请问公司是否了解拟收购的中建信息的国外进出口相关如美国 AMD、微软等相关业务，是否会有进一步萎缩？拟收购对象年报显示其 ICT 分销业务作为主营业务有较大幅度下滑，而另一主要业务应用场景数字解决方案的订单绝大部分来自关联企业，这项收入的增长是否具有可持续性？ 答：您好，关于中建信息的相关信息您可关注公司已披露的重组材料或中建信息对外发布的相关公告，谢谢。 8、您好！根据我了解，公司在 2023 年进行了固废处置业务的关 停淘汰。我想请问一下，公司对于固废处置业务的发展有何规划？是否会继续推进该业务？另外，关停淘汰固废处置业务是否会对公司的盈利能力和市场竞争力产生影响？谢谢！ 答：您好，公司涉及少量固废处置业务，尚未有关停淘汰情况。谢谢。 9、列入银川市国资部门 2024 重点的公司数据中心 3 号地块迄今 为止目测仍无任何施工准备迹象，是在等待董事会和股东大会审议？ 答：您好，截止目前公司经过决策实施的只有数据中心项目一期工程，谢谢。 10、重组方案中收购公司水泥股权的天山股份经营状况连续发生垮塌滑坡，早前天山股份收购的其他一些水泥企业的业绩承诺未能实现，尚需有关股东兑现巨额业绩补偿。请问天山股份有资金实力收购 公司重组方案中的水泥资产吗？尤其是三年后天山股份经营状况比当前是好转还是更差更是难说？届时其有无实力进一步收购公司剩余水泥资产？若天山股份股东大会届时不批准收购宁夏建材水泥资产，公司如何处理？ 答：天山股份是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司，该公司的市场份额、品牌地位均处于行业头部。公司重大资产重组工作仍在推进中，后续如有进展，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 11、公司“我找车”物流平台已经多年没有收益，类似于非盈利性公益事业的运营模式。可否告知广大股东，公司在时间或营业额上，有没有一个计划中的时间点或临界点，作为开始收费经营？总不能一直这么长期无效空转下去吧。 答：您好，公司正在深入开展数字物流业务推广，积极促进“我找车”商业模式转化，加大力度做好增值服务营销，努力提高公司整体经营效益。谢谢！ 12、您好！根据我所了解的情况，我想进一步了解公司是否存在与业绩承诺相关的商誉减值情况。如果有的话，能否详细说明一下具体情况？感谢您的回答！ 答：您好，公司不存在与业绩承诺相关的商誉减值情况。谢谢。 13、请问宁夏建材重组还会继续进行不 答：您好，目前公司重组工作仍在推进中。谢谢 14、请问公司在本期中固废处置业务的收入和成本分别是多少？固废处置业务在公司的财务状况中扮演着怎样的角色？固废处置业务对公司的盈利能力和稳定性有何影响？ 答：您好，公司目前涉及少量固废处置业务，对公司经营业绩影响较小。谢谢。 15、公司当前股价徘徊在净资产下方，依据现行央国企重组相关法规，破净上市公司是否不具备发行股份购买资产实施购并重组的资格？ 答：您好，当前尚不存在对破净上市公司发行股份购买资产的禁止规定，公司正结合上交所重组委审议意见，将在符合相关法律法规的前提基础下协调相关各方推动本次重大资产重组涉及的各方面工作。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 16、广大投资者最关心的问题：针对大华的事件，请问公司有什么应对措施吗？是否会影响公司重组并购进程？谢谢。 答：您好，若在大华被禁止业务期间公司有审计业务需要，公司将另聘其他机构开展相关审计工作。谢谢 17、根据现金流量表，我注意到公司在经营活动中收到的其他与经营活动有关的现金增加了。我想了解一下，是哪些方面的收入导致了这一增加？另外，我也注意到支付的其他与经营活动有关的现金也有所增加，我想了解一下，是哪些方面的支出导致了这一增加？这些变化对公司的经营状况有何影响？谢谢！ 答：您好，公司 2023 年度收到的其他与经营活动有关现金同比 减少，主要为收取的投标保证金等减少。公司支付的其他与经营活动有关的现金增加主要为支付的往来款项增加。感谢您的关注。 18、公司若无意改聘会计师事务所为公司的收购重组案提供证券服务，那么公司现在是否打算在大华会计师事务所暂停业务期满后，于 11 月再发布修改后新的重组方案？ 答：您好，若在大华被禁止业务期间公司有审计业务需要，公司将另聘其他机构开展相关审计工作。谢谢 19、大华会计师事务所在暂停证券服务业务处罚之前，为公司提 供的重组方案配套的资产评估审计报告是否有效？上交所对大华会计师事务所受罚前为公司重组方案提供的资料是否受理？ 答：您好，大华在受处罚前为公司出具的审计报告有效。谢谢 20、原重组方案的修改完善，如果不构成“重组方案重大调整”，后续方案提交审核过程的证券服务，是否也需要另行聘请会计师事务所？ 答：您好，若在大华被禁止业务期间公司有审计业务需要，公司将另聘其他机构开展审计工作。谢谢 21、按上交所现有规定，大华会计师事务所受到处罚之前为公司提供的证券服务是否有效？例如重组方案的资产评估审计。 答：您好，大华在受处罚前为公司出具的审计报告有效。谢谢 22、从财务报表中可以看出，公司的职工薪酬、销售服务费、折旧摊销费等费用都有不同程度的增长。请问这些费用增长的原因是什么？是因为公司扩大了规模还是因为行业竞争加剧导致成本上升？这些费用增长对公司的经营状况有何影响？是否会对公司的盈利能力和现金流产生负面影响？另外，公司对于这些费用的控制和管理措施有哪些？是否有进一步的优化和降低成本的计划？谢谢！ 答：您好，近年来，公司数字物流业务快速发展，伴随业务增长公司相关费用均有所增长。公司将继续按照内部管理制度的规定对相关费用支出进行规范。谢谢。 23、按现有规定，大华会计师事务所为公司 2023 年度财报出具 的审计报告是否有效？ 答：您好，出具的报告有效。谢谢 24、大华会计师事务所暂停从事证券服务业务，公司收购中建信息重组案是否聘请新的会计师事务所提供重组案相关证券服务业务？ 答：您好，针对重大资产重组工作，若在大华被禁止业务期间公司有审计业务需要，公司将另聘其他机构开展相关审计工作。谢谢 25、公司重组案采用的资产评估资料经多次加期现已过期，公司下一步是否打算对重组案各方涉及的资产重新实施评估？ 答：您好，公司将按照监管要求的审计评估有效期准备、更新相关材料，请您关注后续公告，谢谢 26、公司投资建设的“数智云创基地”工业互联网一期工程去年已经竣工验收，现已转固。宁夏赛马水泥有限公司为工程提供的基础建材的结算是否平滑至 2024 年结算？为何第一季度财报未有反映？ 答：您好，各方会按照协议约定进行结算。谢谢