四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2024 年 05 月 四川金顶（集团）股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间：2024年05月22日（星期三）13时30分 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年05月22日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告； 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告； 议案三：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告； 议案四：公司 2023 年年度报告全文和摘要； 议案五：公司 2023 年年度利润分配和资本公积金转增的预案； 议案六：关于公司对外担保情况说明的议案； 议案七：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合 授信额度内融资提供担保的议案； 议案八：公司独立董事 2023 年度述职报告。 （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计 （七）监票人宣布现场会议表决结果 （八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决议 （九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事会秘书在会议决议上签字 （十）见证律师对本次股东大会发表见证意见 （十一）宣布会议结束 四川金顶（集团）股份有限公司 2023年年度股东大会投票表决规则 一、总则 依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。 本次股东大会议案七为特别决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。 本次股东大会议案五、议案六、议案七属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独记票。 二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则： 1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权； 2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内； 3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票； 4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 四川金顶(集团)股份有限公司董事会 四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，按照四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会既定战略方针，公司一方面强化传统业务石灰石开采、加工的生产经营管理，实施目标责任制和全员绩效指标考核，严格执行国家实行的各项环保政策，拓展石灰石、活性氧化钙及物流运输市场。另一方面，按照公司战略规划，持续推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目、洛阳金鼎环保建材产业基地项目，并通过对国内及周边市场的考察调研，由公司下属全资子公司——兴蜀钙业投资建设年产 120 万吨绿色环保新材料项目,并基于市场形势分为一期、二期建设，目前正在实施一期年产 70 万吨绿色环保新材料项目（以下简称“70 万吨绿色环保新材料项目”）用于公司现有 60 万吨活性氧化钙生产线的替换和升级；同时，公司在报告期内继续推进 5G智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换，用基于 5G、人工智能和工业互联网的先进技术，在矿山实施 5G 智慧矿山升级，提高矿山安全运营效率和管理能力。 2023 年度，公司营业收入和利润均较去年同期下降，主要原因一是受到国内宏观经济形势的影响，下游企业开工不足；二是受公司矿山石灰石采面质量波动和氧化钙生产窑炉检修影响，公司主要产品 石灰石和氧化钙的产量及销售价格下降所致。同时，70 万吨绿色环保新材料项目的建设也对公司报告期氧化钙的生产造成影响，公司原氧化钙生产线将在项目建设期间暂停生产。 报告期内，公司共计实现营业收入 32,770.48 万元，相比上年同期减少 3,014.63 万元，降幅 8.42%。其中，实现石灰石销售收入共计17,035.94 万元，同比下降 17.38%；实现氧化钙销售收入共计 3,846.58万元，同比下降 69.98%；通过子公司金铁阳实现铁路物流收入 2,410.08万元，通过子公司安徽电氢智运物联科技有限公司及其铜陵分公司实现网络货运收入 8,692.61 万元。 报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为-4,123.70 万元,相比上年同期下降 418.01%。 一、2023 年度公司所处行业情况 公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GBT 4754-2017）》，公司所属行业属于“C30 非金属矿物制品业”。自 2012 年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产 60 万吨活性氧化钙生产线建设、现代物流园区项目以及矿山年产 800 万吨项目建设，形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。 （一）公司主营业务石灰石矿开采、加工及主要用途 石灰石用途广泛，是国民经济各部门以及人民生活中必不可少的原料，建筑工业中生产水泥和烧制石灰，基础设施建设中用作建材骨 料，作为钙制品的主要原材料，化学工业中用来制碱、漂白粉及肥料，冶金工业中用作熔剂，涂料工业中广泛用于做各种建筑涂料，环保工业中用作吸附剂，造纸工业中用作碱性填料等。 石灰石及相关衍生品作为工业生产的重要原材料，在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业发挥着重要作用，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。在改革开放以来的几十年间，石灰石作为重要的国民经济行业上游原材料，为我国经济的飞速发展奠定了重要且牢固的基建基础。 石灰石及其下游产品在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业应用广泛，其产业链情况如下所示： （二）石灰石行业情况 非金属矿物制品行业中水泥、砂石具有强周期性，行业整体需求高度依赖社会固定资产投资支出，报告期内公司下游水泥、建筑等行业需求量持续下滑，行业面临去落后产能和深度调整。 （三）氧化钙行业情况 氧化钙是公司的主要产品之一。将主要成分为碳酸钙的天然岩石，如石灰石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰，是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。 从需求端来看，当前中国经济发展处于新常态，近年来，国家对化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业实施了淘汰落后产能的方针政策。大量表外低端钢铁产能出清，行业整体产能受到一定抑制。同时，公司正在实施 70 万吨绿色环保新材料项目建设，用于公司原 60 万吨活性氧化钙生产线的升级和替换，公司原氧化钙生产线将在项目建设期间暂停生产，也对公司报告期内氧化钙生产造成一定影响。 二、2023 年度公司主要业务经营情况 报告期内，公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营业务管理，着力推进产业链条的延伸。一是持续推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目。二是根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考察调研， 由公司下属全资子公司——兴蜀钙业投资建设年产 70 万吨绿色环保新材料项目；三是持续推进 5G 智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换，努力提升矿山安全运营效率和管理能力。在项目建成后，公司将形成以石灰石矿石开采销售，活性氧化钙及后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局，以及四川乐山建材业务和洛阳建材业务并举的区域布局。 （一）公司石灰石开采业务 石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、骨料等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。 公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥厂。报告期内，共计完成石灰石开采总量 634.60 万吨，同比减少27.35 万吨，降幅 4.13%。 （二）活性氧化钙生产业务 活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。报告期内，受下游企业开工不足影响和公司矿山石灰石采面质量波动、氧化钙生产窑炉检修以及项目建设等多重因素影响等多重因素影响，公司共计 完成氧化钙生产总量 10.22 万吨，同比下降 21.65 万吨，降幅 67.94%。 （三）物流运输业务 公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区，已于2014 年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营，报告期内实 现货物到发量 94.70 万吨，同比下降 12.8 万吨，降幅 11.90%。 同时，公司依托下属子公司安徽电氢智运物联科技有限公司及其铜陵分公司在 2023 年于全国范围内开展网络货运业务，拓展中原、西北、内蒙古等地物流业务，报告期内实现网络货运收入 8,692.61 万元。 三、关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业格局和趋势 公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自 2012 年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、石灰石矿山年产 800 万吨技改工程项目、现代物流园区项目建设以及年产 60 万吨活性氧化钙生产项目，目前已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。报告期内，公司按计划推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目。同时，公司通过对国内及周边市场的考察调研，由下属全资子公司—— 兴蜀钙业投资建设年产 70 万吨绿色环保新材料项目，用于公司现有 60 万吨活性氧化钙生产线的替换和升级。在项目建成后，公司将形成以石灰石矿石开采、加工及产品销售，氧化钙钙产品和后续深加工产品等矿石 生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局，形成