葛洲坝非公开发行股票发行情况报告书

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行股票数量：1,117,318,435股人民币普通股（A 股）

2、发行股票价格：3.58元/股

3、募集资金总额：3,999,999,997.30元

4、募集资金净额：3,970,704,458.18元

二、新增股票上市及解除限售时间

1、股票上市数量：1,117,318,435股

2、股票上市时间：2014年3月26日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

3、解除限售时间：本次发行中，中国葛洲坝集团公司认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2017年3月26日（非交易日顺延）。其他投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2015年3月26日（非交易日顺延）。

本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

附件：葛洲坝非公开发行股票发行情况报告书