隧道股份：公开发行可转换公司债券发行公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海隧道工程股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“隧道股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“隧道转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕957号文核准。

　　本次发行人民币26亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计2,600万张，合260万手。

　　本次发行的隧道转债向公司原A股股东全额优先配售，原A股股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足26亿元的部分由主承销商包销。

　　向原A股股东优先配售后余额部分在网下和网上预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

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