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[评论]冷静看待长三角地区大面积调涨水泥价格!

2024/04/15 17:49 来源:水泥大数据研究院 李坤明

当前供需情况依然较差,涨价基础并不牢固,不少企业仍在观望,应冷静看待此轮长三角地区大面积推涨水泥价格。......

4.10-11日,沿江地区特别是长三角地区大面积调涨水泥价格30元/吨,熟料价格同步推动上涨30元/吨,目前仍在推动落实中。按照往年规律,4月中旬前后水泥行业开始步入需求旺季,价格调涨符合市场规律。但笔者认为,当前供需情况依然较差,涨价基础并不牢固,不少企业仍在观望,应冷静看待此轮长三角地区大面积推涨水泥价格!

表1:近期长江沿江地区水泥价格变动情况

资料来源:水泥大数据研究院整理

一、需求恢复偏慢 远不及同期

长三角地区是我国水泥需求最为旺盛地区,年消费量占比全国比重在20%以上。按照往年规律,4月中旬前后该地水泥需求恢复到7-8成水平,然而今年受雨水天气及资金问题等影响,需求恢复缓慢,目前在5成左右,低于同期25个百分点,仅和疫情较为严重的2022年相当,需求严重不足恐是此轮涨价难以落实的主要因素。

图1:长三角地区水泥发运率低于同期(%)

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

二、企业库存增加 高位运行

一季度市场形势较差,不少企业自主延长停窑时间,但进入4月份下游恢复节奏仍较缓慢,加之企业恢复正常生产,企业熟料库存并未下降,当前长三角地区熟料库容比在70%左右,处于历史高位水平,高库存对水泥价格上涨造成较大压制。

图2:长三角地区熟料库容比达到同期高位水平(%)

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

三、煤价震荡下跌 成本支撑减弱

煤炭是水泥生产的最大成本,煤价走势对水泥价格影响较大。3月以来,煤炭需求进入季节性淡季,加之产量和进口量较高,煤炭处于供应过剩局面,价格一路下行。截至当前,动力煤现货均价在818元/吨左右,价格仍未止跌,4月份下游消费难有起色,煤价弱势格局不改,成本端难以支撑水泥价格上涨。

图3:煤价震荡走低

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)


四、企业信心不足 市场协同较差

中国水泥网水泥大数据显示,今年以来沿江水泥市场信心指数多处于50%以下,目前在47%左右,信心不足也在一定程度上反映了市场竞争激烈、企业协同较差的事实。笔者了解到,此轮价格上调,沿江地区湖北黄石、江西九江、安徽芜湖及铜陵等地并未跟涨,不少企业仍在观望。另外,一旦有企业调涨失败,很容易进行传染,导致周边地区价格回落,价格上涨的成果难以捍卫。信心不足和协同较差对价格上涨的负面影响不容小觑。

图4:沿江水泥市场信心指数处于低位(%)

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

二季度价格压力较大 理性判断市场走势

短期看,当前不少长江沿江地区水泥价格跌破成本线,企业运营压力较大,不排除未上调地区价格跟涨的可能性。拉长时间看,供需关系才是决定价格走势的核心要素,目前地产端拿地和销售均未企稳,仍在弱势探底,接下来长三角地区将面临雨季、农忙等因素,预计需求难以明显好转,同时供应有增无减,预计二季度市场将面临较大运行压力,企业应理性判断市场走势。

编辑:李坤明

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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