[调研]水泥企业最新调研纪要（4.30）
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中技桩业借壳ST澄海获96.6%股东赞成
2013/06/18 13:34
来源：上海商报
96.6%赞成率是近期重组案例中较高的，显示出股东和市场对这一重组交易的看好。利润承诺与城镇化市场前景成为高票关键因素。......
96.6%赞成率是近期重组案例中较高的，显示出股东和市场对这一重组交易的看好。利润承诺与城镇化市场前景成为高票关键因素。
6月14日，ST澄海（600634）召开2013年第二次临时股东大会，会议以高票审议通过了《上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案》等多项议案。96.6%赞成率是近期重组案例中较高的，显示出股东和市场对这一重组交易的看好。这一今年A股资本市场重要的重组成功后，ST澄海将转型成为一家高科技建材上市公司，并且城镇化建设的相关热门股票。
股东大会获高票通过
股东大会采取现场与网络相结合的方式，出席会议的股东和代理人人数为349人，所持有表决权的股份总数（股）34367170股，占公司有表决权股份总数的39.4%。9项重组相关议案全部获得的96%以上的赞成率，这是重组交易中高票通过率。近来的中百中商、ST北生、天方药业等多个公司的重组方案被股东大会否决，如ST北生即便再次投票通过，赞成率也在70%以下。而中技桩业借壳ST澄海获得高票的支持说明股东对方案的认可，以及市场对标的公司中技桩业前景的看好。
根据议案披露，ST澄海向颜静刚等77名自然人以及8家机构发行股份购买其所持有的中技桩业92.99%股份的资产评估预估值约为17.65亿元。并向不超过10名投资者发行股份募集配套资金。
根据此次交易的《盈利预测补偿协议》，中技桩业2013年－2015年的净利润将分别达到11681.83万元、17915.04万元、26883.72万元。
中技桩业受城镇化利好影响
借壳方中技桩业是集预制混凝土桩类产品的研发、生产和销售为一体的高新技术企业，具备较强的盈利能力，其主营创新专利产品空心方桩及其系列产品已经获得很好的市场反响。混凝土桩行业的主要下游产业包括房屋建筑相关行业、交通基础设施建设相关行业以及市政基础设施建设相关行业，未来这些行业的发展将影响中技桩业业绩，而新型城镇化建设将为中技桩业带来发展机遇。此外，公路、铁路、民航、港口、旧城改造、保障房、城市基础设施建设、生态环保工程等产业的未来投资力度也是影响业绩的关键因素。
产业节能节材升级是中技桩业业绩的另一个契机。预制混凝土桩作为混凝土桩行业节能节材环保产品，符合国家产业政策，生产技术工艺作为“高强、高性能混凝土预制构配件技术”被国家列入《建设事业“十一五”重点推广技术领域》。
在中技桩业借壳ST澄海获得市场看好的同时，网络论坛上有匿名发帖者在股东大会召开的节点对中技桩业提出质疑。中技桩业董事会秘书王世皓表示，中技桩业管理层一贯合规经营，用创新产品保障中国建筑安全，为客户创造价值，获得了市场的广泛认同。但在一个企业发展过程中遇到阻挠在所难免，对于企业来说最重要的是做好自己的事，为股东创造财富。
编辑：纪海波
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