浙江水泥行业高质量发展进度情况分析报告

2022 年对水泥行业来说是极为惨淡的一年，2023年浙江水泥市场需求依然持续低迷，市场持续呈现“旺季不旺，淡季更淡”的特征，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，浙江水泥各企业利润不断下滑。

技术升级改造、淘汰落后、产能整合、转型升级是这两年我们每一个水泥人讨论最多的话题。2023年3月30日,浙江省泾济和信息化厅等六部门联合下发了《浙江省水泥工业高质量发展暨碳达峰行动计划2022-2025年)》通知(简称《行动计划》)，2023年6月1日起施行。

《行动计划》的出台非常及时，给浙江水泥指明了发展方向，下面结合浙江省水泥的现状，将浙江省水泥行业高质量发展情况分析报告如下。

一、《行动计划》总体目标

《行动计划》制定的总体目标是以碳达峰碳中和目标为指引，以减量置换、节能改造、数字赋能为主抓手，持续提升水泥工业清洁能源利用和绿色制造水平，通过落实十项任务和四项保障措施，加快行业绿色低碳转型，全面推进水泥工业高质量发展。

二、浙江省水泥行业现状

根据《浙江省水泥行业调查资料》(2022年)，2022年，全国水泥总产量21.30亿吨,其中浙江水泥产量1.29亿吨，比上一年下降了5.2%，水泥熟料产量 5965万吨。

2022 年底，浙江省共有水泥企业132家，新型干法企业33家共45条熟料生产线，其中日产 5000吨以上的熟料生产线有22条，日产2500吨(含)以下的熟料生产线有23条，熟料生产线主要集中在浙江西部和北部，主要在杭州、湖州、衢州、金华等地。浙江省熟料生产线设计产能为 5152万吨，其中有矿山的企业13家，有矿山的企业熟料设计产能3100万吨，占全年熟料设计产能5152万吨的比重 60.17%。

浙江省粉磨企业95家，2022年底设计粉磨产能为1.62亿吨。在企业规模方面，浙江省水泥企业平均规模为103万吨，新型干法企业平均规模160万吨，粉磨企业平均规模83万吨。水泥企业200万吨以上的企业有20家，400万吨以上的企业有8家，不足30万吨的企业有40家。

在转型升级和去产能方面(以2021年公示清单产能为基准)，有8条2500t/d及以下产线已进行了产能置换公示公告，其中胥口南方(2500 t/d)、宁波科环(2500t/d)已陆续关停，浙江虎鹰水泥有限公司(2500t/d)、衢州南方2000t/d、江山南方2000t/d、浙江红狮水泥股份有限公司2条2000吨/日生产线和浙江上峰建材有限公司(2500t/d)正在实施或准备实施转型升级。

三、浙江省水泥行业高质量发展情况分析

1、关于水泥行业去产能措施

《行动计划》明确要求到2025 年底，力争实现全省水泥总产量控制在1.2亿吨/年以下；熟料产能下降8%，从5200万吨/年降至4800万吨/年以下。

浙江省受石灰石资源和市场需求影响，各地水泥需求并不均衡，前面说过浙江省熟科生产线主要集中在浙江西部和北部，在去产能方面，除了已关停熟料生产企业外，浙江省正积极布置落实2025年底前完成8条2500 吨/日及以下熟料产线减量置换、兼并重组和原厂址拆建。同时严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料项目，通用水泥熟料退出产能与建设产能的置换比例从1.5:1提高到2:1。

浙江省为了去产能，同时还采取了其他多项措施，浙江省各水泥企业这些年严格执行主管部门、行业协会制定的《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》及《浙江省水泥行业错峰生产实施方案》等坚持错峰生产措施，为浙江水泥的有序发展做出了巨大贡献。

我们积极鼓励各企业结合当地石灰石资源情况，建议无石灰石矿山、生产成本较高、长期处于亏损状态的企业、经过技改后熟料单位产品综合能耗仍比较高，或经过技改后仍无法满足超低排放的企业慎重考虑减量置换、兼并重组等方案。

2、提高能源利用效率，整治高耗低效水泥企业

《行动计划》明确到2025年底，熟料单位产品综合能耗下降5%，从106.9公斤标煤/吨下降至101.5公斤标煤/吨以下，达到国家1级(标杆)标准熟料产能占比从13%提高到50%以上。

根据 2022年11月1日执行的《水泥单位产品能源消耗限额》(GB16780-2021)规定:

根据《浙江省水泥行业调查资料》(2022年)，浙江省2022年达到熟料单位产品综合能耗一级的只有2家，分别是建德南方水泥有限公司(98.8 kgce/t)、湖州槐坎南方水泥有限公司(99.4 kgce/t)，达到2级的有19家，达到3级的有9家。要达到《行动计划》要求的能耗指标还有很多工作要做，建议各企业采取的措施:

各水泥企业不断通过技措技改，通过引进新技术、新装备、新工艺，积极研究采取替代燃料等措施有效降低熟料单位产品综合能耗。

支持推动水泥熟料生产线低氮燃烧技术、辊压机终粉磨技术等节能减排的单项二代技术改造，鼓励实施水泥企业节能降碳综合技术改造项目。

对高耗低效企业，通过兼并重组、整体腾退、搬迁入园、改造提升等方式，实施“一企一方案”，对标提升，达标销号。

3、强化水泥企业实施“三品”工程

建议各企业在水泥品种、品质、品牌方面不断研究探索，贯彻落实《原材料工业“三品”实施方案》。

(1)增品种方面

根据《浙江省水泥行业调查资料》(2022年)，浙江各水泥企业生产的水泥品种一共有9个，分别是:普通硅酸盐水泥(占比70.33%)、砌筑水泥(占比19.02%)、复合硅酸盐水泥(占比6.31%)、硅酸盐水泥(占比2.1%)、钢渣硅酸盐水泥(占比0.96%)、火山灰质硅酸盐水泥(占比 0.6%)、A型矿渣硅酸盐水泥(占比0.18%)、白色硅酸盐水泥(占比0.09%)、海工硅酸盐水泥(占比0.008%)。

砌筑水泥是低强度等级中的主要品种，砌筑水泥存在着水泥熟料含量较少、混合材掺入量较多、耐久性差的缺点，对结构有安全隐患。正常情况不得用于结构工程。

鼓励各水泥企业不断研发生产满足新型基础设施建设，新型城镇化建设以及交通水利等重大工程建设的专用水泥，重点发展低钙水泥熟料、低熟料系数水泥、新型固碳胶凝材料等新型低碳水泥，丰富水泥产品体系。

（2）提品质方面

根据《浙江省水泥行业调查资料》(2022年)，2022年浙江水泥42.5级及以上水泥占79.14%，占市场的绝对主导地位。

在提品质方面，鼓励增加42.5等级以上高标号水泥产品的生产和应用比例,推进水泥品质量追溯体系建设，支持行业协会及专业机构开展质量提升、质量标杆活动，鼓励各大型骨干企业先行先试，运用数字化、智能化、物联网等手段，对水泥及熟料从生产到消费市场实施精细化管理，跟踪、记录水泥及熟料生产、流通、使用全链条质量安全信息，守住质量安全底线。

(3)创品牌方面

在创品牌方面，鼓励各水泥企业对标世界一流，瞄准国际先进水平，勇攀水泥技术最高峰，鼓励企业导入品牌培育管理体系，加快打造一批水泥行业“品字标”、单项冠军、专精特新“小巨人”以及“隐形冠军”等品牌企业。

4、加大水泥行业清洁能源利用

《行动计划》明确了到2025年底，水泥行业腾出用能空间75万吨标准煤以上:清洁能源总装机容量(太阳能光伏)达到135MW以上。

海螺水泥在光伏发电方面已经走在了行业前列，红狮水泥在水泥窑协同处置及替代燃料方面做成了行业标杆，槐坎南方7500t/d、建德南方和山亚南方转型升级后的5000t/d水泥熟料线各项能耗指标都处于行业前沿，都是我们学习交流的榜样。

我们鼓励各水泥企业积极研究开发可再生能源如风能、太阳能等的利用，利用大型建筑屋面、山坡等建设光伏电站，利用低(谷)充高(峰)的效益建设储能电站;鼓励水泥企业积极使用生物质燃料、城市垃圾中的污泥、废轮胎、橡胶、秸秆、废旧皮革等替代燃料应用于水泥熟料生产;鼓励有能力的企业探索研发氢能等煅烧水泥熟料新工艺新装备，提升水泥工业燃煤替代率；鼓励水泥企业推行分布式清洁能源及储能一体化系统应用，推进多能高效的互补利用。以上多种措施有效减少碳排放，节约一次能源的使用。

5、加大水泥行业智能化建设

现在是工业信息化、智能化大爆炸的时代，水泥行业信息化、智能化已经在蓬勃发展，成为行业的必然发展趋势。

这些年南方水泥、海螺水泥、红狮水泥都在不断打造水泥产业的智慧工厂，这些已建好的工厂已建成具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的智能装备及智能制造系统。

我们鼓励各企业加快探索水泥工业与“5G+工业互联网”融合发展，通过5G、物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术赋能融合水泥企业工艺流程、供应链和经营模式打造水泥制造全过程，装备系统智能化、生产运营信息化、过程数据可视化、协同管理智慧化实现产品全生命周期智能管理，打造更多典型应用场景，推进建设一批集智能生产、智能运维、智能管理于一体的智能矿山和智能工厂，从而改善劳动条件、减少人工干预、提升管理效能、降低产品能耗、提高产品质量，助力水泥产业的转型升级。

6、全面推行水泥绿色转型

《行动计划》要求2025 年底前全省水泥熟料生产企业大气污染防治绩效A级占比提升至50%以上，其余水泥熟料生产企业全面提升至B级以上。

浙江省生态环境厅2020年11月12日下发了《浙江省水泥行业超低排放改造实施方案》(简称方案)，2022年底前，水泥窑及窑尾余热利用系统烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3；2025年6月底前，水泥窑及窑尾余热利用系统烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3。

现有的熟料生产线，都已顺利通过了《方案》第一阶段的验收，同时大部分企业距离第二阶段的要求还有不少的差距，各企业还需要不断研究、不断投资进行技术改造，在不到两年的时间里水泥窑及窑尾余热利用系统有组织排放努力达到《方案》的要求。

浙江省在推进水泥熟料生产线协同处置危险废物等固体废弃物项目建设，平稳有序推进2500 吨/日及以下生产线产能置换的同时，特别注意做好新建水泥窑协同处置项目有效衔接，保障危险废物等固体废弃物协同处置能力和处置安全。我们鼓励粉煤灰、尾矿渣以及建筑废弃物等综合利用，推行绿色制造体系，建设一批绿色工厂、绿色产品认证企业，加快落实水泥行业超低排放改造实施方案，对原料矿山开采、水泥(熟料)制造以及大宗物料产品运输实施全流程超低排放改造，大幅减少大气污染物排放量，全面提升企业大气污染防治水平。

四、分析报告基本结论判断:

1、当前浙江水泥行业高质量发展整体处于全国先进水平，部分企业处于全国标杆水平。

2、在目前的基础上，争取再用2年左右的时间，全面完成行动计划提出的节能、环保等高质量发展目标任务，经过努力是有望实现的。

3、在当前行业面临严峻形势条件下，实现高质量发展目标，全行业还要付出艰苦努力。

4、浙江省在全国率先出台水泥高质量发展行动计划意义重大，建议有关政府部门继续大力支持推动《行动计划》落地。

5、水泥协会将进一步深化工作为企业高质量发展做好全方位服务。

6、各企业要借助《行动计划》东风，对照文件提出的十个方面的任务要求，找准薄弱环节，尽快补齐短板，提升整体水平。

当前浙江水泥虽然处于产业低谷，但是我们充满信心，当前是各种研发、新技术、新资源利用百花齐放的时代，海螺水泥、南方水泥、红狮水泥在新技术、精细化管理、节能减排、智能化建设、太阳能发电、生活垃圾焚烧飞灰水泥窑协同处置等方面已经远远走在了中国水泥行业前沿，希望同仁们多交流，牢固树立水泥产业高质量发展的信念，为浙江水泥的高质量发展做出巨大的贡献。