[周评]东北：停窑助推涨价落实30元/吨左右（5.13-5.17）
中国水泥网行情数据中心讯，东北地区停窑助推涨价落实，13-17日东北地区主导企业陆续通知再次推动水泥价格上调30-50元/吨，实际落实幅度在30元/吨左右。
东北水泥市场分析：大企业跑马圈地 黑龙江市场起波澜
2010/10/06 00:00
来源：中国水泥网万里行随行记者 张彦喆
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东北地区近年成为水泥投资的热点，这大概基于两个方面的原因，一是需求的增长，国家提出的振兴老工业基地计划，另外一方面，东北地区水泥工业发展相对落后，2006年之前新型干法线就很少，即使到了现在，其装备工艺、管理水平、技术经济指标仍然较南部水泥工业发达地区有一定差距，水泥工业有相当发展空间。因此在短短时间内，东北地区水泥投资快速发展。但是正如重复在中国南部的中部地区发生的那样，过快的增长导致了过剩和价格竞争。此外，在中国最新一轮企业兼并浪潮中，东北也成为大企业布局的重点，目前为止情势已经明朗化，未来进一步的发展很可能演变成几大企业之间的博弈。
经济增长带动水泥工业发展 局部形成过剩
东北三省2010年都有大规模的投资计划，吉林和黑龙江固定资产投资增长率都在30%以上，辽宁也有20%。新的区域开发、新的重点项目动工，公路网和铁路网的建设给水泥需求带来较大提升，而且在可以预见的未来，这种投资会进一步加大。通达中国水泥万里行在东北实地调研时也感受到，东北地区城镇化建设、基建发展还有很大空间。采访的企业也大都表示，高速铁路、公路提供一半以上的需求，距离城市较近的企业如亚泰哈水则表示城市基础建设、房地产建设是其目前主要需求来源，其中仅地产的用量就占到50%以上。
从整体来看，东北地区水泥的发展跟经济社会的发展还是比较匹配的，但是局部地区出现了产能增长过快的过剩情况。2009年辽宁水泥价格竞争非常激烈，众多企业深陷泥潭，今年以来，吉林地区也呈现出这种情况，竞争激烈。尤其是在中心市场，比如沈阳、大连，长春这些城市，企业竞争半径不会超过一百公里，以大连为例，整个辽宁省约有四分之一到三分之一的水泥产能集中在这里，目前超过1400万吨，未来还有200万吨产能投放，而实际需求不到1000万吨，过剩严重。黑龙江今年市场良好，但是哈尔滨周边也有28家水泥企业，产能1200吨，预计也略有过剩，高出实际需求200万吨。
但是长期来看，东北地区跟之前万里行到过的山西的情况类似，在基础建设尤其是轨道交通方面有很大的发展空间。国务院总理温家宝在今年8月17日组织召开的振兴东北地区等老工业基地领导小组会议上，重点部署8大工作，其中就有“加强社会事业和民生工程建设”一项，在国家政策支持和客观存在的提升需求面前，这些地区水泥需求将有一个稳定发展时期，我们认为这也是为什么大企业在已经过剩或者可能过剩的情况下依然坚持进入的原因。正如辽宁山水集团做得那样，即使在目前辽宁水泥价格只有280元/吨（P.O42.5），依然坚持在辽宁已有的1200万吨产能基础上继续扩大。看重得就是市场长期发展。
落后水泥产能淘汰空间大 但需要时间较长
东北地区水泥工业发展大致从2006年开始进入快车道，虽然近年来新型干法投资不少，但是落户产能占比仍然很大，比如2010年公布的辽宁省淘汰落户产能企业中涉及540万吨产能，另外有数字表明整个辽宁非新型干法产能实际达到900万吨，按照2009年辽宁4500万吨的水泥消费量来算，约有20%的比重。更靠北的黑龙江地区落后产能比重更大。
这些老的水泥产能一部分通过兼并重组由大企业主动淘汰掉，这些企业往往在品牌、资源或者地理位置上有其独特的优势，在通达中国水泥万里行中，采访的多家企业包括亚泰哈水、辽宁山水的本溪工厂之前都是老牌的水泥生产企业，有些甚至有超过半个世纪的生产历程。通过兼并重组成为大企业在东北布局的重要据点。但是更多的落后产能要在市场和政府的双重干预下淘汰掉，据我们了解到，这一过程并不顺利。
首先，这些落后的产能在很多地区是当地的支柱产业，对于当地财税、就业都有重大的作用，在这些地方落后产能淘汰涉及的就不仅仅是产业问题、还有经济、社会等各方面的事情。在今年水泥上市公司年会上工信部的官员也在讲：淘汰落后的问题也要考虑到政府的难处。另外，在东北尤其在黑龙江地区，由于气温较低，旺季时间短，需求释放更为集中，很多落后的产能一年可能只需要生产一半时间，因此完全可以在检查的期间停产，检查过后重新生产。这种情况也是屡见不鲜的。
因此在东北地区虽然落后产能淘汰空间比较大，但是困难也不小，需要政府和市场两方面的共同作用。[Page]
大企业跑马圈地占山头 黑龙江市场起波澜
东北水泥市场的势力划分比较清晰，亚泰作为东北老牌水泥企业，一直以“东北王”自居，产能在3000万吨以上，主要分布在吉林。
山水集团在2007年进入辽宁市场，目前在辽宁战略已经清晰，在辽中、辽南拥有约1200万吨的生产能力，未来可能在辽北以及辽宁和内蒙古进行动作，计划在辽宁市场总产能达到2000万吨，计划占到辽宁市场总需求的30%左右，并将辽宁和内蒙古市场联结起来。辽宁除了山水、天瑞、冀东少数几家大企业之外，大部分都是单线企业，因此山水在辽宁的优势非常明显。
在黑龙江市场上，中国建材集团旗下的北方水泥有着规模庞大的联合重组计划，通达中国水泥万里行在黑龙江调研时，北方水泥的联合重组计划正在快速推进，目前总产能也在1200万吨，计划在黑龙江达到2000万吨的产能，占到整个市场的70-80%。
虽然目前这些大集团的市场看起来泾渭分明，但是也有变数，主要应该体现在黑龙江市场中，亚泰在黑龙江也有1000万吨产能投放计划，此外还计划形成1000万方的混凝土生产能力以及水泥制品生产计划。此外，在吉林市场饱和的情况下，亚泰富余的产能可以通过铁路方便得运到黑龙江消化。黑龙江对亚泰也有非常重要的意义。北方水泥计划联合重组的重要目标宾州水泥市场几乎和亚泰哈水重合，双方竞争也非常激烈。另外，据悉北方水泥除了在黑龙江计划了2000万吨的规模之外，整个东北市场计划要达到5000万吨。这也势必会在吉林和辽宁跟亚泰和山水产生一定冲突。
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