海螺水泥：下半年水泥价格或有一定程度修复 未来行业将加速洗牌
海螺水泥管理层表示，下一步，将在非洲、拉美及中东地区寻找机会，希望通过海外的进一步布局来对冲国内需求的缩减。
淘汰落后有助提升水泥板块
2010/08/10 00:00
来源：国际金融报
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8月8日，工信部公布了18个行业淘汰落后产能企业名单，要求各地采取综合措施，确保在第三季度前全部关停。其中，水泥行业涉及省份和企业数量最多，有28个省份的762家企业，合计落后产能1.07亿吨，占总产能的5%左右。分析人士表示，淘汰落后产能是政治任务，前景乐观，水泥行业未来机会很大。
从8月9日市场表现来看，水泥板块除太行水泥收盘下跌1.51%之外，绝大部分均出现上涨。其中，冀东水泥、海螺水泥、亚泰集团分别上涨3.56%、1.77%、1.27%，涨幅靠前。
“受到市场普遍关注的落后产能淘汰详细目标终于出台，此次淘汰计划是在前期收集各省市上报资料的基础上制定的。”金元证券建材行业分析师王昕表示，值得关注的是，此次将淘汰任务详细分解到每个省市的具体企业的具体生产线，任务分解非常详细，可执行度很高。因此对具体的执行结果持相对乐观态度。
统计显示，按淘汰数量与2009年产量相比，淘汰比例最大的区域分别是华北、西北、东北、华南、西南、华中、华东。淘汰比例占比最大的省份是青海、山西、北京、海南、河北。
王昕指出，此次淘汰力度超出市场预期，将有助于改善行业供需关系，进一步改变对于行业过于悲观的预期。
在中投证券建材行业分析师李凡看来，产能供给压力不仅要看淘汰落后产能，关键还要看新增产能。综合分析各省市2009年水泥投资产生的新增产能以及本次淘汰的落后产能。他认为，今年青海、北京、浙江三省市的水泥产能会有所下降，海南、天津、江苏、河北、云南、山东省市水泥产能增加幅度不大，其余省市仍然有较大的产能供给压力。
因此，新增供给压力不大的区域的公司未来业绩看好。而主营业务在上述产能供给压力不大的区域的上市公司有太行水泥、冀东水泥，海螺水泥。
据了解，针对落后产能淘汰，管理层还给予了较大的政策支持，对按规定期限淘汰落后产能的企业，仍应按相关规定给予相应的支持；对淘汰落后产能任务较重且完成较好的企业，在安排技术改造资金、节能减排资金、投资项目核准备案、土地开发利用、融资支持等方面给予倾斜。
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