天山材料董事长刘燕一行赴浙江水泥所属成员企业调研
刘燕认真听取浙江水泥生产经营情况和未来发展规划后,高度评价公司在三精管理、优化升级等多方面取得的优异成绩。
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中报数据显示,2010年1-6月公司实现营业收入20.47亿元,同比增长16.04%,归属上市公司股东净利润1.53亿元,同比增长6.01%,每股收益(摊薄)0.39元;2季度公司实现营业收入15.79亿元,同比增15.4%,归属上市公司股东净利润2.03亿元,同比增13.8%,单季贡献每股收益(摊薄)0.52元。
新疆区内需求5月才得启动以及江苏项目拖累是报告期内公司利润增速低于收入增速的主要原因。但由于新疆区内产能有序推进,并取得区域跨越式发展,2011年公司业绩有望获得实质性提高。据悉,东疆哈密、北疆米东、布尔津项目预计2010年8/9月陆续投产,南疆喀什项目预计2011年上半年投产,2010-2011年新增水泥产能分别为340万吨、130万吨;2012年预计新增产能620万吨。
结合以上分析,我们维持对公司2010-2011年每股收益(摊薄)1.28、1.69元的预测。估值方面,在区域水泥需求激增与公司产能推进相结合的情况下,公司业绩成长能力较高,为此,给予25倍2010年PE水平,股票合理价格为32元,维持“买入”的投资评级。
编辑:wwb
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刘燕认真听取浙江水泥生产经营情况和未来发展规划后,高度评价公司在三精管理、优化升级等多方面取得的优异成绩。
天山股份近百亿元可转债发行计划因审计机构大华所被证监会限制业务活动及交易所给予六个月不受理文件处分而被中止。此前,天山股份已降低募集资金总额和减少募投项目。尽管公司表示中止审查不会对生产经营产生重大不利影响,但可转债发行进度受阻。大华所因审计违规被处罚,面临业务暂停和谴责处分。
天山股份在“5·15全国投资者保护宣传日”推出系列宣传活动,强调尊重并保护投资者,尤其是中小投资者权益,倡导理性、价值和长期投资。公司将加强投资者关系管理,开展多样投教活动,落实新“国九条”要求,推动高质量发展,为股东创造更多价值。
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