识变局 解困局 谋发展!“水泥经济50人论坛”成功召开!
在水泥行情如此复杂严峻的背景下,水泥行业下一步如何生存与发展?与会嘉宾进行了热烈探讨。
据不完全统计,2017年至2023年5月期间,各地交投(及旗下企业)至少获取了83宗砂石矿权,成交价超过330亿元,规划产能超过3亿吨/年。......
近年来,随着天然砂禁采及环保政策持续加压,机制砂逐步成为行业主角,大量小型矿山被陆续关停,短时间内砂石价格高企,吸引了水泥企业、大型水电央企、地方国企等一大批资金雄厚的大企业进入。
以环保风暴为转机,行业步入规模化、绿色化的发展道路。作为依附于天然石矿的产业,砂石的获取是行业竞争的第一环节。近两年,地方交投等国资企业拿矿频频,砂石骨料业务俨然成为地方国企优化产业结构的一个重要选项。
笔者将以地方交投企业为对象,对其砂石业务的发展情况进行分析。
一、联合水泥企业及大型央企,地方交投成为砂石行业重要参与者
砂石是基础设施建设的必备材料。各地交通集团承担着高速公路、铁路和桥梁等交通基础设施的建设职责,这决定了各地的交通集团拥有大量的砂石需求。为了保证原料供应,诸多交投公司进军砂石领域,并发掘出交通关联产业中新的增长点。
观交投对于砂石行业的参与,主要通过两种方式进行。其中一部分交投公司通过参股的方式介入砂石行业,中国建材、华新水泥、海螺水泥等水泥企业下属公司的股东名单中均出现过交投公司的身影。
表1:部分交投公司通过参股形式进军砂石行业
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
除了与水泥企业合作外,不难发现,近两年拿矿频频的中国电建、中国能建与地方交投也常有合作。具体来看,隶属中国电建的中电建(汕尾)绿色建材有限公司、中电建(广宁)绿色矿业有限公司和隶属中国能建的中能建(德庆)绿色建材科技有限公司近两年均于广东积极拿矿,而浙江交投和肇庆交投就出现于拿矿公司的股东名单中。
表2:地方交投与大型央企合作拿矿
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笔者认为,交投公司未来将继续加强与大型央企、头部水泥企业以及优秀民企合作,以股权融合、业务合作等方式进行矿权获取,在竞争愈加激烈的市场预期下,合作将成为许多企业的选择。
二、长珠三角交投成为拿矿主力之一,广东及浙江规划年产能破2.2亿吨
除了参股形式外,交投公司近两年也加强了自身砂石矿权的获取。据不完全统计,2017年至2023年5月期间,各地交投(及旗下企业)至少获取了83宗砂石矿权,成交价超过330亿元,规划产能超过3亿吨/年,其中大型矿权(资源储量超5000万吨或成交金额超5000万元)占比超五成。
在众多交投公司中,浙江、广东、广西、湖北、黑龙江交投公司的砂石矿权交易规模和数量位居全国前列。据不完全统计,截至2023年5月,浙江交投、宁波交投、惠州交投、南宁交投的规划砂石产能均超过2000万吨/年,四家交投公司规划产能已破2.4亿吨/年。
表3:浙江交投、宁波交投、惠州交投、南宁交投规划产能破2.4亿吨/年
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基于自用等目的,各地交投多在当地市场拿矿。长珠三角地区砂石需求大、价格高,身居其中的交投公司抓住这一机遇迅速布局,致使浙江和广东成为交投拿矿规模最大的区位。具体而言,广东及浙江至少30宗矿权被收入交投手中,合计规划产能破2.2亿吨。在全国各地交投中,浙江交投和惠州交投所获砂石矿权的资源储量最大,数量最多,长珠三角的交投无疑已成为拿矿主力之一。
图1、2:广东及浙江至少30宗矿权被收入交投手中
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三、代表企业进入产能排名前十五,或加快行业变革和洗牌
近两年来,不管是头部水泥企业、大型央企,还是地方交投都在加码拿矿,未来几年的产能释放规模必然不小,尤其是长三角和珠三角区域,竞争激烈程度将不言而喻。据2022年的骨料产能排名,交投公司无疑已经是砂石行业不可忽视的竞争者之一。其中,浙江交通资源投资集团有限公司和惠州市交通投资集团有限公司均已进入全国砂石产能排名前十五。
任何行业经历了无序扩张后,都难以避免随之而来的产能过剩和供需失衡。2022年是难熬的一年,砂石行业经历了需求滑坡,价格的持续下滑也不可避免地侵蚀了行业利润。从公布相关数据的上市公司来看,近两年行业综合毛利率持续下降,2022年七成以上的企业骨料毛利率出现下滑。尽管各大交投公司尚无公开的骨料利润数据,但行业大趋势的裹挟之下,其骨料毛利率也难以维持高位。
图3:2022年砂石价格持续下滑
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目前看来,在利润下滑和需求萎缩的隐忧下,尽管获矿成本并无较强的竞争力,但多地交投的拿矿热情仍旧不减。未来几年,借助于资金、环保、物流等优势,交投公司等大型企业的大力投入或将助力砂石骨料行业加快变革和洗牌。
编辑:祝萧芸
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会上中国水泥网高级顾问、郑州同辉设计院教授级高工 巴太斌作《水泥厂源头深度脱硝技术研究及应用》主题报告。
会上华润建材科技控股有限公司首席专家、教授级高工 陶从喜作《水泥工业“3C”碳中和理论与实践探索》主题报告。
水泥企业们需将绿色改造、技术创新、智能转型等手段相辅相成、互为支撑作为整体战略,共同推进行业技术进步,迎接水泥行业的绿色智能新时代。
水泥企业要理性认清当前形势,理性做好决策,但更要有韧性:一是坚定去产能的韧性,通过政策和市场两轮驱动、取消异地产能置换等方式去产能;二是要有不断提高行业集中度的韧性,三是要有坚持转型升级的韧性。
3月28日上午,由中国水泥网主办的“第十三届中国水泥产业峰会”顺利召开。西南科技大学副教授 齐砚勇为峰会带来了以《碳减排背景下烧成系统操作方法》为主题的精彩报告。
双管齐下,两轮驱动,立足眼前,展望未来。
安徽海螺水泥股份有限公司副总经理潘忠虹表示,目前这种行业状况大家很焦虑,也是大家不想看到的。产能的严重过剩,需求的大幅下滑造成行业矛盾进一步激化。
3月28日上午,由中国水泥网主办的“第十三届中国水泥产业峰会”顺利召开。中国水泥网高级顾问 高玉宗为峰会带来了以《生物质替代燃料技术方案》为主题的精彩报告。
刘宗虎认为,水泥需求持续下滑的趋势是没法改变的,靠需求拉动市场回升一去不复返,产能严重过剩的局面中短期不会改变,行业集中度不是一蹴而就,通过强制去产能,联合重组,淘汰落后产能,不是短时间能解决的。
从整个水泥布局来看,现在各省基本都处于一个过剩阶段,呼吁国家出台停止产能置换政策。
3月28日,由中国水泥网主办的“第十三届中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”盛大召开。
企业实现经济效益是行业实现高质量发展的基础。
红狮控股集团有限公司市场部总经理章健表示,当前,水泥行业产能过剩,需求下降这是不争的事实。
陈仲圣强调,大家要共同维护好行业生态,这样才能保证每个企业的生存,进而才能有职工的生活质量,山水集团也将始终做行业健康生态的维护者和践行者。
华润建材科技控股有限公司副总裁李维在会上表示,今年行业形势会比去年更严峻。在基础建设方面,受债务因素影响,基建项目推进明显放缓,这是去年行业没有预料到的;房地产方面,目前刺激政策效果不明显,房地产行业信心依旧不足。
张振崑还表示,接下来将是水泥企业的转型期,属于水泥行业的二次创业。
现在水泥行业高歌猛进的时代已经结束了。
2024-03-28 港口煤炭价格统计表
华新水泥股份有限公司市场营销主任郭士青表示,水泥行业形势严峻,需要做出更高的应对措施才能有所改变。
10年之后,预计水泥需求在7-8亿吨,但如果大家能够做好相应工作,水泥行业还是有希望的,还是可以维持一个健康发展的状况,反之,水泥行业情况就会很严峻。
广东塔牌集团股份有限公司董事、总经理何坤皇表示,今年行业态势可能比去年更加困难。一方面,房地产还看不到回暖的迹象;另一方面,受债务影响,部分政府基础设施投资受到影响。长远来看,水泥需求可能在未来十年都是减少的十年。
娲石水泥集团有限公司董事长魏华山表示,湖北地处长江中下游,具有独特的地理位置优势,市场流通性强,上下联通便捷。
展望2024年,市场挑战将更加严峻。
全行业应该有个清醒的认识,那就是水泥需求一定会下降,去年需求比今年好,今年需求比明年好,十年后,水泥需求也就是目前水平的1/3左右,大概在10亿吨。
目前,水泥企业已经感受到了行业深深的寒意,水泥行业前景不容乐观。而在这种行业形势下,水泥企业更要坚定的走下去。
王蕊表示,小企业不要有“四两拨千斤”的心态去扰乱别人的市场,大企业则应该肩负区域市场的引领作用,维护良好的市场态势。大家应该比的不是销量而是利润,应该以这样的思路来指导销售。
虞建红号召,大企业引领,行业协会推动,大小企业对接。
张宗辉表示,当前水泥市场需求的显著锐减对行业生态环境造成了严重冲击。在供大于求的压力下,部分企业为抢占市场份额,不惜采取低于成本价销售等不正当竞争手段,导致行业整体利润空间大幅压缩,正常市场秩序受到严重破坏。
李新岳称,目前水泥行业熟料产能一直在增加,然而产能越化解越大,与此同时,市场需求却是断崖式下滑的。这种背景下大家应该统一起来,保底价、差异化,降成本,谋生存。
西藏地区水泥企业数量较少,区域内行业自律效果好,在协会的领导下,去年错峰停产165天左右,这也对市场行情起到支撑作用。
诸葛文达表示,当前有行业观点认为应该通过价格战把落后产能淘汰,但是这种想法是不现实的,如果把小于4000吨看作是落后产能,那么经过这些年的产能置换已经没有多少落后产能了,行业最终是先进产能和先进产能的竞争。
依法、科学、有序开展采砂活动。
2023年,公司新签合同总额616.44亿元,同比增长18%;其中,境外新签合同额333.07亿元,同比增长55%;境内新签合同额283.37亿元,同比减少8%。截至2023年底,公司未完合同额为593.25亿元,同比增长12%,为公司持续稳定发展提供保障。
“需求下行之际才是‘T型战略’大放异彩之时。”一业内人士表示。
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2024年3月,中国水泥网水泥大数据研究院对部分砂石骨料企业进行了电话调研......
2023年,河北省工业和信息化厅在生态环境保护上取得显著成效,包括强化理论学习和制度保障,推进中央环保督察整改;加快产业结构调整,发展绿色低碳产业,传统产业转型升级,新兴产业加速发展;推动绿色制造,培育绿色工厂和产品,促进企业绿色转型;深化大气污染防治,加强新能源汽车推广和工业固废综合利用。下一步,将继续推进制造业绿色低碳转型和高质量发展。
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