周育先会见中国石化总经理赵东一行
希望双方立足全球市场,围绕非金属材料领域加强战略合作,加快发展新质生产力,共同为加快建设现代化产业体系作出更大贡献。
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2010年水泥产能释放使得行业供需矛盾较09年加大,但工信部推进钢铁、水泥、玻璃等行业淘汰落后的进度加快可能使落后产能淘汰超预期,我们预计行业今年将淘汰近亿吨水泥,整体供需大约过剩2500万吨。
“建材下乡”政策恐到2011年显现
根据我们测算,建材下乡政策的实施有望新增水泥需求3000万吨,将会有效缓解水泥行业的供需矛盾。但由于目前建材联合会行业专家全国各地区调研才刚刚展开,预计政策细则出台至少要到今年下半年,而政策效应真正开始显现则至少要等到2011年。
兼并重组速度加快,积极拓展下游商砼
水泥企业并购重组仍然是2010年的重要看点,未来水泥行业并购的主客方将不再是规模不对称的大企业与小企业,而是同一规模、处在同等竞争地位上的大企业与大企业。同时在产能过剩背景下大型水泥集团将逐步介入到下游商砼领域积极开辟新的利润增长点。
水泥中期评级为“中性”
由于短期供需矛盾加大,建材下乡效应今年无法显现,煤炭价格有上涨趋势,我们中期给予水泥行业“中性”评级。投资思路有两点:一是投资大型有实力的水泥集团,在兼并重组过程中有做大做强的能力,可享受超额收益,如海螺水泥、冀东水泥、亚泰集团、华新水泥。二是关注建材下乡受益较多的区域性水泥公司,如江西水泥、塔牌集团。
编辑:whn
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希望双方立足全球市场,围绕非金属材料领域加强战略合作,加快发展新质生产力,共同为加快建设现代化产业体系作出更大贡献。
中建材新材料基金所专注的新材料产业,有着庞大的市场空间。据了解,2023年我国新材料产业的总产值达到约7.8万亿的规模,到2025年产业规模预计将达到10万亿。
华新水泥连续两年获得世界水泥协会创新大奖,今年凭借“水泥低碳制造智能化关键技术创新与应用”项目获奖,成为全球唯一蝉联该奖项的企业。该项目解决了水泥行业中使用废弃物为燃料的稳定性问题,实现低碳、高质量生产,展现了公司在绿色低碳和数字化转型的领先地位。
江西水泥通过自主研发煤炭供应链优化项目,实现煤炭供应数智化,提升了效率和精准度。智能系统推荐采购、模拟拉运,监控预警,降低库存和途耗,优化物流,减少人工工作量,降低采购成本,提高数据准确性,为基层减负并增强企业竞争力。春节停窑期间库存创新低,避开了价格风险,展现了数字化转型的积极效果。
中国建材集团常张利一行调研中南水泥,肯定其项目阶段性成果,并要求按“三化升级”打造智能工厂,强调安全管理和资源共享。他还提出结合信息系统建设提升企业文化,总结项目经验,拓宽市场渠道,加强产业创新融合。
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