[水泥周]水泥企业共话长三角市场发展

　　谈到长三角地区这几年在市场协同所取得的进步，不能不提到南方水泥所做的工作与贡献。南方水泥副总裁郝宇明对长三角地区水泥总体发展充满信心，他认为，长三角地区将会是最先走出困境，创造希望的地区。长三角区域水泥具有产业技术最领先，组织集中度领先，靠天吃饭、高度互通，区域协同、调价联动这四大特点。他还特别谈到了长三角地区在区域协同，价格联动方面取得的最新成果：2010春节期间，长三角地区采取了在省域范围内行业自律组织下的相对有序的检修，控量，稳价，扩库存行动。这次行动是大企业理性对待市场，把握年度走势规律，在供求关系上对水泥企业进行的很好的调控，大企业起到了先行示范作用，并不存在有些人所说的垄断问题。

　　对2010长三角市场走势的判断， 2010上海世博对水泥行业的影响，郝宇明认为既不能看空，也不能过分乐观，而应该着眼于供求关系，理性看待。长三角水泥市场在虎年取得了好的开端，要继续走下去。需要注意的是在区域内总体产能严重过剩的背景下，2010年水泥行业依然有一些点位上的新增产能释放，如果这些产能投放的时机与市场不吻合，市场平衡可能会被打破而出现市场波动。

　　郝宇明认为今年是合作共赢至关重要的一年，大企业、重点民营企业在重点区域要发挥引领带动作用。2010年长三角区域市场总体向好，优势明显存在。他提醒到，要特别注意浙江和江苏这两个地区，浙江拥有大量新型干法水泥产能，技术进步非常快。江苏有大量落后的粉磨产能，需要更好地呵护。

　　2010年建材下乡、城镇化等政策措施使长三角水泥市场出现新机会，也将出现新的品种结构、供应方式、物流方式，水泥企业应该关注这些机会，把2009年协同机制固化，但不能绝对同质化，没有差异化。大企业除了靠规模战，靠价格战，还应寻求别的方法。长三角地区要走出新的探索，创造和把握机会，形成行业价格自律，创造行业价值。

 海螺水泥销售部副部长韩会玲　

　　海螺水泥在市场协同、共同提升行业的利益和价值过程中有着非常重要的左右，海螺水泥销售部副部长韩会玲在论坛上和大家分享了海螺水泥在发展中获得的收益与感受：

　　一.充满信心，合作共赢。长三角区域固定投资增长率低，但是绝对值非常大，还能支撑至少十年以上的需求空间。长三角各个省用在固定资产上的投资是非常大的，如江苏省今年交通投资900多亿，比去年增长100多亿，上海由于世博会的影响，需求将会下降，但周边地区的需求增长可以弥补，因此水泥企业对此不必恐慌。供应来说，长三角新增产能相对其它区域来说比较少，近两年还有将近7000万吨的落后产能遭淘汰，从供求两方面来说机遇还是非常多的，因此要充满信心。对于合作共赢，韩部长指出，在38号文下台后，水泥企业要珍惜现在的企业环境，通过合作，在市场上消化成本。水泥企业将在细节上竞争，大局方面合作。去年下半年，行业协调非常一致，产销量大幅增长，效益也再创新高，信心和信任使水泥价格在年后逐步上涨。

　　二.至高品质，至诚服务。水泥企业要在提高产品质量上下功夫，上海作为一个国际化的大都市更是要求如此。百年大计质量为本，水泥行业要为国家重点工程提高更好的产品。服务方面不论是在重点工程还是农村市场都要以质量树品牌，做好贴切的服务。　　

　　三.节能减排，好字当头。国家政府报告提出，在新的一年中，要转变经济发展方式，以经济结构调整为重点，海螺水泥努力在节能减排，生态环保方面努力做出贡献，为行业、社会树立一个好的面貌。[Page]

江苏天山水泥范太方经理

　　江苏天山水泥范太方经理介绍了环太湖地区水泥行业情况，环太湖区域（主要是指苏州、无锡、常州）具有水泥熟料集中度好，产能利用率低的特点，据计算产能利用率仅为55%，从供求关系上来看，无锡、苏州、常州的需求量分别为1450万吨，1300万吨，950万吨，总需求3700万吨，这个数字比较起总产量的5300万吨还有1600万吨的富于。这里，上海市场起到了积极作用，上海对环太湖地区水泥影响相当大。上海固定资产拉动，重点项目建设对江苏水泥富余量消化起到了很大作用，江苏水泥在上海占有相当高的份额，销量近900万吨。前段时间环太湖水泥销量下降，其中的一个因素便是进沪船只集中年检，导致部分企业库存上升。　

　　谈到去年的“185事件”（2009年七八月份，长三角地区的水泥熟料价格跌到了185元/吨），范太方经理依然感到心悸。幸好之后在水泥行业领头羊的努力下，水泥企业很快就走出了这个低谷。这次事件中，有很多经验值得吸取，问题值得反思。其中，竞合和重组是关键中的关键，是短期内必走之路。而在重组有困难的情况下，竞合将是非常可取的一条路，竞合在取得了一定效果的同时也面临着一些问题，主要有：一是外部市场的压力，如安徽山东水泥进入长三角，进一步打压市场。二是长三角经济活跃，各种经济体如国企，央企，国外参股，民营合股，外资企业都有出现，这些企业想法不同，意见统一的难度大。三是部分民营企业有自己的考虑。中小企业对区域市场的影响力不能被忽视，据统计海螺、盘固、南方、天山等几个龙头企业水泥产量为3650万吨，占区域产能9500万吨的38%，中小企业的参与是竞合非常重要的一个环节。四是企业内部销售环节压力大。即使制定了具体的协商办法和措施，实际执行难度非常大。

　　范太方经理最后表示，2010年春节后水泥有略微上涨的势头，这是一个非常好的，可喜的方面。长三角水泥市场正在稳步的向上走，虽然幅度不大，没有预期的好，但是成效还是有的。长三角水泥发展虽然困难重重，但信心还是有的。[Page]

盘固水泥副总经徐宏斌

　　盘固水泥副总经理徐宏斌非常看好长三角水泥行业，对于长三角水泥市场，他谈了三点向好的观点：

　　一. 长三角市场会越来越好：a.浦西将成为上海发展重点，浦西经济的发展将会带动水泥的发展。b.随着经济的发展，水泥产业对两高一低产能的控制更加严格，水泥行业的新增产能的发挥余地会大减缓。减缓速度快，经济发展快，这样一个剪刀差，将促成水泥行业的春天来得更快。

　　二. 长三角水泥行业的协作会越来越紧密。通过去年下半年南方水泥对长三角地区实质化的整合，民营企业的发展，海螺水泥营销和发展模式的转变等一系列事件已让水泥行业感受到团结、协作、协同所带来的效益。

　　三. 长三角水泥企业会越来越强。海螺为代表的水泥大鳄，中建材南方水泥代表的国企，中材天山水泥及一些民营企业，都在积极淘汰落后产能，改造生产线。节能降耗，余热发电，城市垃圾处理已被列为重点工作，低碳生活，社会责任已被提到水泥公司日常议程。

亚东水泥总经理林升章

　　参加会议的亚东水泥总经理林升章表示虽然长三角地区不是公司主要经营的市场，但他觉得去年第四季浙江地区水泥价格的稳定一直持续到现在是一个好的现象，这其中南方水泥、海螺水泥等大企业起了带头作用。浙江地区水泥行业的发展也影响、引导了上海、江苏地区。长三角水泥行业的协调沟通作用的发挥使水泥业呈现空间大、发展好的特点。[Page]

华润水泥市场总监纪友红

　　珠三角目前正经历着干旱，下半年又将面临亚运会的限产，珠三角水泥行业的发展状况也得到了论坛代表的关注。会议上，华润水泥市场总监纪友红、昆钢嘉华董事长薄昆伦向大家介绍了南部市场水泥行业发展情况。

　　华润水泥市场总监纪友红表示，从去年秋以来的旱灾预计会持续到今年五月，虽然珠江源头经历着罕见的四季连旱，但目前来看珠江三角洲水泥产量稳定。从需求来看，广东、广西进入旺季。水泥需求从正月十五后开始恢复，相应的三月上旬以后水泥产量开始上升。目前，水泥出货量大于产量，像越秀水泥、英德海螺都出现了供不应求的状况，广西水泥的库存也持续下降。

　　在提到如何应对亚运会，纪友红表示主要还是要看市场。华南地区（广东，广西，海南，福建）有一个最大的特点，就是第四季度的消费量占全年的35%，是平均数的近1.3倍。根据整个华南地区产能和需求的情况，预计下半年有700万吨的缺口，广州目前的市场需求大约有2千万吨，第四季度消费500万吨左右，第四季度的影响预计有缺口300万吨，最多500万吨，而在广州在周边的农村地区还是允许水泥企业施工的，因而产生的问题对于水泥行业不是特别突出。对于华润水泥还有两个优势：一是是当过了缺水期，西江在2010年下半年畅通后，水泥产业将得到恢复。二是华润水泥在西江边交通畅通的地理优势将允许水泥出海，沿海的市场还是很大的，出口通道将缓解压力。

昆钢嘉华董事长薄昆伦

　　昆钢嘉华董事长薄昆伦向我们介绍了云南地区的情况。云南市场相对于长三角、珠三角等地欠发达，但是遇到的问题却有着共性，两地水泥价格都曾一路下滑，甚至出现了低成本价销售的情况。08年经过国家应对金融危机的对策的支持，经过四万亿投资的拉动，云南水泥企业经济效益有所显现。经历了旱灾，云南地区春节水泥市场十分紧张，因为供不应求而涨价。春节后电荒、水荒使水泥生产发展也发生了质变，由于库存增多，价格下调，水泥行业正在经历复杂的调整期，价格也在持续波动，现在维持在350元/吨左右。

　　薄昆伦认为水泥行业的发展中，市场的协同作用的发挥至关重要。目前水泥行业里存在着利润分配不合理的情况，水泥企业对这种情况看法一致，都不愿意这种情况持续下去，当前水泥市场的协同作用的发挥要靠大企业，这必将经历一个痛苦的过程，要做的有：一.协同检修，以优化社会产能的适时适量的投放。价格战对市场，对企业都是不经济的。二.协同价格调整，以合理消化上一轮的涨价。三.协同价格底线，以提高行业营销素质。四.协同区域销价，以维护调价联盟。

　　会议的最后，诸葛会长发表了总结辞，他表示在低碳经济，产量过剩的情况下，长三角水泥依然存在希望。从这次论坛代表的发言中可以看出，水泥企业越来越意识到了合作共赢的重要性，央企南方，国有控股的海螺等企业都已经有了行动，尝到甜头了，在2010以及今后几年要把合作共赢扎扎实实地搞上去。另外，循环经济，废弃物处理，在长三角地区才刚刚起步，这将是长三角水泥企业下一轮改造要走的方向。