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多方看好2023年水泥市场

2023/01/17 09:00 来源:证券时报 中国水泥网 手机看文章

2022年业绩预告拉开序幕,多家水泥企业披露业绩预减公告,但不排除2023年水泥行业景气度否极泰来的可能。......

2022年业绩预告拉开序幕,多家水泥企业披露业绩预减公告。

华润水泥截至2022年12月31日止年度公司拥有人应占盈利预期将较截至2021年12月31日止年度减少约74%至78%。

对于业绩变动,华润水泥认为主要原因是2022年集团水泥产品单位销售成本较2021年上升;2022年集团产品销售量较2021年下降;集团于2022年业务运营区域内的水泥及熟料平均销售价格较2021年下降。

冀东水泥预计2022年归母净利13.5亿元~15.2亿元,同比下降45.91%~51.96%。冀东水泥称,报告期,受新冠疫情反复及房地产行业下行等因素影响,水泥和熟料综合销量同比下降;同时,受煤炭等主要原燃材料价格同比大幅上涨影响,水泥和熟料成本同比上升。

塔牌集团公司预计实现净利润2.2亿元至3.12亿元,同比下降83%~88%;实现扣非净利润2.57亿元至3.69亿元,同比下降77%~84%;基本每股收益0.18元/股~0.26元/股。

对于业绩变动,塔牌集团认为主要原因是,2022年以来,受疫情多点散发及房地产调控累积效应等影响,水泥市场需求明显减少,供需关系严重失衡,导致各区域水泥价格出现较大降幅;粤东区域水泥价格自年初起持续回落,进入传统销售旺季9月份后才企稳回升。报告期内,公司水泥销量同比下降约8%,水泥销售价格同比下降约18%;同时,受煤炭采购价格同比上涨等影响,报告期内公司水泥销售成本同比上升约9%,致使公司综合毛利率同比下降较多,盈利水平明显下降。

2023年,不排除水泥行业景气度否极泰来的可能。

天风证券在研报当中表示,2022年水泥行业受需求下滑、竞争加剧等因素影响,利润出现大幅回撤。近期地产政策面利好较多,均指向地产需求侧,有望带动房屋销售企稳回升。保交楼有望使2023年上半年竣工端基本面实现较大向上弹性的情况下,若销售改善,则新开工端随之改善的可能性较大,进而对水泥需求或有提振效果。

水泥行业供给端收缩力度继续加大,一方面行业总产能已经基本见顶,按照2023年拟投建产能及对应置换产能计算,行业产能将净减少1350万吨;另一方面错峰生产力度有望继续加大。若需求超预期,则水泥价格或有较大修复弹性,因此2023年水泥企业盈利改善情况仍值得期待。

东吴证券研报指出,中期来看,投资继续作为稳增长重要抓手,随着政策性开发性金融工具投放以及配套信贷落地,2023年基建实物需求有望迎来释放高峰,推动需求回升,叠加冬季集中错峰停窑有望缓解库存压力,2023年旺季价格弹性有望增强。水泥企业市净率估值处于历史底部,受益稳增长继续加码和地产景气改善,有望迎来估值修复。

IPG中国首席经济学家柏文喜表示,“2023年随着基建投资的回升和房地产行业的复苏,对水泥行业的需求有望部分恢复与反弹,水泥行业利润下滑的趋势将会部分改变”。

水泥大数据研究院李坤明则表达了观点:2023年房地产未稳,基建拉动作用不强,因此2023年水泥需求依然下降回落,但降幅会明显收窄。

“水泥行业的低成本时代已经过去,行业利润率将保持相对合理的水平,如果需求降幅较小,同时行业默契度进一步提高,水泥价格保持相对稳定,煤炭价格不发生大的波动,那么行业效益有望保持稳定水平。”他指出。

编辑:李晓东

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