产业峰会 | 肖家祥:面对困难,水泥行业要保持理性和韧性
面对困难和挑战,肖家祥提出水泥行业要保持理性和韧性,坚定信心,攻坚克难,推动行业高质量发展。
如何避免当前这种碰撞令市场陷入深渊?笔者认为,水泥企业、市场管理者、上下游企业等多方市场参与者应冷静思考,携手维护行业生态,在 2023 年重新形成共识,再度发挥提质增效的全国性引领作用。......
2022 年 12 月,长三角水泥熟料价格连续三轮下挫,累计降幅达 80——90 元/吨,离岸报价跌至 280——290 元/吨,同比跌幅超过 40%。月内价格不仅跌破“3”字头,而且创五年新低。目前的价格无疑是贴于成本线运行,部分企业或存在亏损。若不及时扭转不利局面,2023 年上半年长江流域水泥市场恐陷入深渊。
下半年熟料价格跌多涨少 进口熟料“熄火”
2021 年仍火热的进口熟料贸易在 2022 年早已哑然熄火,下半年进口国外熟料同比减少90%以上,国内熟料价格跌多涨少,内外价差缩窄直至倒挂。
一年不到,市场以迅雷不及掩耳之势令人大跌眼镜。除了去年 7 月长三角熟料价格连续两轮上调各 20 元/吨以外,市场所期待的旺季并没来临,等来的却是更冰点的价格。
价格持续新低,熟料成本却高位运行。去年下半年,5500 大卡动力煤平均价格为 1400元/吨,高于 2022 年上半年 150 元/吨左右。尽管 2021 年四季度以来,煤价价格高位回落,到目前价位同比仍高出不少,仍处于高位运行。
根据中国水泥网水泥大数据研究院测算,厂家熟料生产成本在 240-270 元/吨左右,部分企业已低于成本线销售。我们预计,2023 年市场一季度仍将面临需求端的极大压力,形势已异常严峻。
多方博弈下应冷静思考 携手维护行业生态
长江流域是国内水泥巨头的核心战场。巨头云集,有利有弊。高集中度下市场的可塑性增强,但需求突变下博弈也可以更为残酷。
以长江中游湖北为中心,上下游企业在需求下行期正激烈碰撞。过去五年,围绕供给侧结构性改革,长江流域水泥企业在严控新增产能、淘汰落后产能、推进并购重组、严格执行错峰生产方面为全国典范。
如何避免当前这种碰撞令市场陷入深渊?笔者认为,水泥企业、市场管理者、上下游企业等多方市场参与者应冷静思考,携手维护行业生态,在 2023 年重新形成共识,再度发挥提质增效的全国性引领作用。
第一,政策端要进一步发力 优化错峰生产举措
从全国各大区域来看,长江流域地区熟料主要产地(长三角、湖北)已成为全国执行错峰生产时间最短及力度最宽松的地区。2021 年,主要产地占全国熟料产量的四分之一,是国内水泥熟料的核心产地。
根据各省公布的错峰生产实施计划,2022 年长江流域主要产地错峰生产时间普遍在 60-70 天,部分企业由于能效排名靠前或具备协同处置能力,错峰生产期间甚至可以少停一半。同时,部分省份甚至减少了计划停窑时间,这与国内大部分地区的做法存在明显差别。
根据中国水泥网水泥大数据研究院数据,2022 年,除长江流域主要产地外,全国大部分地区错峰生产时间均得到了明显的延长,部分地区甚至建立了跨区域联合错峰机制。政策的加强既依赖于政府主管部门的推动,也依赖于企业的呼应。
反观长江流域,以湖北为例,周边临近的部分大省如河南、湖南、重庆、陕西错峰生产时间均达到了 100 天以上,而湖北省发布的《2022 年度湖北省水泥生产企业错峰生产计划》55 条熟料生产线停窑 3128 天,平均每条线停窑不足 60 天,12%左右的生产线停窑不足 30 天,当然实际执行中,2022 年多数湖北水泥企业比原计划多停窑 20 天。
另外,有消息称,湖北省 2023 年错峰生产计划时间与 2022 年基本一致,如考虑到 2022年实际多执行了 20 天停窑时间的话,2023 年湖北错峰时间将减少 20 天左右。据中国水泥网数据,湖北全省拥有熟料产能 6444.28 万吨,因此 2023 年湖北或将增加熟料供应量 400多万吨。
相邻省份停窑时间差异巨大,加之与下游安徽等地错峰安排上缺乏沟通,势必加剧政策实施力度的不平衡性。
笔者认为,相近省份应有必要保持相对公允的错峰生产时间安排,同时长江流域中下游(湖北、江西、长三角)应建立错峰生产联动机制,进一步加强区域沟通,合理调整错峰生产的时间,避免陷入无序错峰,造成市场混乱。
第二,加速行业去库存 避免陷入持久恶性竞争
2022 年已告一段落,信心跌入谷底之时,更应不忘提前筹谋未来。
2023 年,水泥行业开年的高库位急需得到有效缓解,连续下挫的熟料价格并未迎来下游积极的采购,一季度成为行业扭转不利的关键节点。
目前长江中下游地区熟料、水泥库容比均超 70%,达到同期高位水平,长江中下游地区水泥市场作为全国核心市场,其市场表现对全国走势具有重要影响,在 2023 年一季度需求端面临巨大下滑压力下高库存问题若不能及时、有效解决,行业或将陷入人人自危状态。
笔者认为,水泥企业,特别是区域龙头企业应加强对话协调沟通机制,采取一切可行、合理办法,坚决加速行业去库存速度,拖住价格底线,避免陷入持久恶性竞争,重蹈历史覆辙,为 2023 年开好年。
第三,坚决推进去产能工作 新增项目慎之又慎
水泥行业属于产能严重过剩行业,各区域均存在一定过剩问题,在行业需求尚可、利润较佳时这一矛盾暂时得到一定缓解,如今行业景气度下移,需求陡然下滑下产能严重过剩问题不得不引起行业的高度重视。
近年来长江中下游地区在行业去产能工作方面卓有成效,熟料产能稳中有降,在一定程度上缓解了行业产能过剩矛盾。
根据水泥大数据研究院统计,2023 年长江中下游地区计划新投产能近千万吨,在当前供需矛盾进一步凸显下若新增产能如期释放,势必加剧行业运行压力,行业亏损面可能会扩大。
笔者呼吁,长江流域龙头企业要担当作为,从全行业长远利益出发,发挥垂范作用,牵头做好去产能工作,坚决巩固供给侧改革成果,新增上马项目要慎之又慎,共同营造行业新的生态环境。
编辑:梁爱光
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邵俊认为行业应当分析其内因外因,主动出手解决产能过剩等问题,该淘汰的淘汰,该合并的合并,该内卷的内卷,该发展的发展。
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水泥企业们需将绿色改造、技术创新、智能转型等手段相辅相成、互为支撑作为整体战略,共同推进行业技术进步,迎接水泥行业的绿色智能新时代。
水泥企业要理性认清当前形势,理性做好决策,但更要有韧性:一是坚定去产能的韧性,通过政策和市场两轮驱动、取消异地产能置换等方式去产能;二是要有不断提高行业集中度的韧性,三是要有坚持转型升级的韧性。
双管齐下,两轮驱动,立足眼前,展望未来。
安徽海螺水泥股份有限公司副总经理潘忠虹表示,目前这种行业状况大家很焦虑,也是大家不想看到的。产能的严重过剩,需求的大幅下滑造成行业矛盾进一步激化。
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刘宗虎认为,水泥需求持续下滑的趋势是没法改变的,靠需求拉动市场回升一去不复返,产能严重过剩的局面中短期不会改变,行业集中度不是一蹴而就,通过强制去产能,联合重组,淘汰落后产能,不是短时间能解决的。
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3月28日,由中国水泥网主办的“第十三届中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”盛大召开。
企业实现经济效益是行业实现高质量发展的基础。
红狮控股集团有限公司市场部总经理章健表示,当前,水泥行业产能过剩,需求下降这是不争的事实。
陈仲圣强调,大家要共同维护好行业生态,这样才能保证每个企业的生存,进而才能有职工的生活质量,山水集团也将始终做行业健康生态的维护者和践行者。
华润建材科技控股有限公司副总裁李维在会上表示,今年行业形势会比去年更严峻。在基础建设方面,受债务因素影响,基建项目推进明显放缓,这是去年行业没有预料到的;房地产方面,目前刺激政策效果不明显,房地产行业信心依旧不足。
张振崑还表示,接下来将是水泥企业的转型期,属于水泥行业的二次创业。
现在水泥行业高歌猛进的时代已经结束了。
2024-03-28 港口煤炭价格统计表
华新水泥股份有限公司市场营销主任郭士青表示,水泥行业形势严峻,需要做出更高的应对措施才能有所改变。
10年之后,预计水泥需求在7-8亿吨,但如果大家能够做好相应工作,水泥行业还是有希望的,还是可以维持一个健康发展的状况,反之,水泥行业情况就会很严峻。
广东塔牌集团股份有限公司董事、总经理何坤皇表示,今年行业态势可能比去年更加困难。一方面,房地产还看不到回暖的迹象;另一方面,受债务影响,部分政府基础设施投资受到影响。长远来看,水泥需求可能在未来十年都是减少的十年。
娲石水泥集团有限公司董事长魏华山表示,湖北地处长江中下游,具有独特的地理位置优势,市场流通性强,上下联通便捷。
展望2024年,市场挑战将更加严峻。
全行业应该有个清醒的认识,那就是水泥需求一定会下降,去年需求比今年好,今年需求比明年好,十年后,水泥需求也就是目前水平的1/3左右,大概在10亿吨。
目前,水泥企业已经感受到了行业深深的寒意,水泥行业前景不容乐观。而在这种行业形势下,水泥企业更要坚定的走下去。
王蕊表示,小企业不要有“四两拨千斤”的心态去扰乱别人的市场,大企业则应该肩负区域市场的引领作用,维护良好的市场态势。大家应该比的不是销量而是利润,应该以这样的思路来指导销售。
虞建红号召,大企业引领,行业协会推动,大小企业对接。
张宗辉表示,当前水泥市场需求的显著锐减对行业生态环境造成了严重冲击。在供大于求的压力下,部分企业为抢占市场份额,不惜采取低于成本价销售等不正当竞争手段,导致行业整体利润空间大幅压缩,正常市场秩序受到严重破坏。
李新岳称,目前水泥行业熟料产能一直在增加,然而产能越化解越大,与此同时,市场需求却是断崖式下滑的。这种背景下大家应该统一起来,保底价、差异化,降成本,谋生存。
西藏地区水泥企业数量较少,区域内行业自律效果好,在协会的领导下,去年错峰停产165天左右,这也对市场行情起到支撑作用。
诸葛文达表示,当前有行业观点认为应该通过价格战把落后产能淘汰,但是这种想法是不现实的,如果把小于4000吨看作是落后产能,那么经过这些年的产能置换已经没有多少落后产能了,行业最终是先进产能和先进产能的竞争。
2023年,公司新签合同总额616.44亿元,同比增长18%;其中,境外新签合同额333.07亿元,同比增长55%;境内新签合同额283.37亿元,同比减少8%。截至2023年底,公司未完合同额为593.25亿元,同比增长12%,为公司持续稳定发展提供保障。
天山股份(000877)发布2023年年报,面对水泥行业产能过剩和需求下滑挑战,公司营收下降19.01%至1073.80亿元,净利润为19.65亿元。尽管如此,公司总资产增长到2947.22亿元,资产负债率微降。公司通过精益化经营和技术创新推动高质量发展,减少了费用,并增加了研发投入。同时,天山股份计划更名为“天山材料股份有限公司”,以体现其全国性布局和产业链优势。在行业面临的困境中,即将举办的中国水泥产业峰会将探讨水泥行业的新发展态势。
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