民建停滞 基建缓慢 一季度豫西水泥需求下滑严重
“今年一季度,水泥需求是我从业这么多年来除疫情防控那年外,最惨淡的一季”,豫西某水泥企业销售负责人表示。
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投资要点:
2010 年第一周水泥市场总体运行平稳。
受近期雨雪天气影响,江苏、江西、安徽、山东、湖北等大部分地区需求量均有不同程度的回落,幅度最大的是山东北部地区企业发货量较前期相比下降60%多。
本周华东、中南部分省市出现拉闸限电情况,通过跟踪了解到,水泥企业暂时未受到影响。
值得我们注意的是:受天气、房地产调控政策等因素影响,随着施工项目减缓,本周广东地区熟料价格回落40 元/吨左右,现海螺、台泥熟料出厂价格260-275元/吨,原310 元/吨,目前水泥价格仍然保持平稳,但在熟料价格大幅下跌后,估计未来两周左右水泥价格也会有所下调。
未来一段时间内天气将是主导水泥市场需求的重要因素,寒冬来临将使得南方也将进入需求淡季,价格将以平稳小幅回调为主,但大幅下跌的可能性不大。
二级市场走势
本周水泥行业一周跌幅3.01%,落后上证A 股涨幅1.7 个百分点,位于各行业涨幅排行榜第17 位,板块中涨幅靠前的上市公司天山股份、华新水泥、赛马实业、青松建化,周涨幅分别为15.97%、3.62%、2.92%、1.95%,均高于板块涨幅和上证A股。
2010 年我们看好的上市公司投资组合:海螺水泥、塔牌集团、青松建化、天山股份、冀东水泥、太行水泥。
煤炭价格:
冬季用煤高峰和雨雪天气等因素致使近期煤炭价格上涨较快。以秦皇岛力煤为例,截至1月11 日,秦皇岛大同优混和山西优混分别845元/吨80 元/吨,周涨幅均超过2%,近一个月涨幅超过10%。
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“今年一季度,水泥需求是我从业这么多年来除疫情防控那年外,最惨淡的一季”,豫西某水泥企业销售负责人表示。
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