华新水泥跌超3%领跌水泥股 全年水泥需求或仍存下滑压力
水泥股跌幅居前，截至发稿，华新水泥（600801）(06655)跌3.24%，报6.86港元；亚洲水泥(中国)(00743)跌2.84%，报3.76港元；华润水泥控股(01313)跌1.81%，报3.25港元；海螺水泥（600585）(00914)跌1.65%，报20.8港元。
ST金顶三季度股东户数骤降 私募集体潜伏赌重组
2009/11/22 00:00
来源：每日经济新闻 马宇飞
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11月18日，国家发改委正式发布《关于水泥、平板玻璃建设项目清理工作有关问题的通知》，将对2009年9月30日前尚未投产的在建项目、已核准未开工水泥项目进行清理。
此举被业内解读为国家抑制产能过剩政策的进一步明确，对水泥上市公司将产生巨大利好。受此刺激，本周水泥股成为市场热点，集体上扬，即使是官司缠身并且年报预亏的ST金顶，其股价也开始接近前期高点。《每日经济新闻》记者注意到，ST金顶在三季度末的股东户数较中报时候骤然减少了一半。与此同时，公司前十大流通股东名单中又突然出现了几家投资公司的身影，到底是什么原因吸引这些私募看好ST金顶呢?
限产政策明晰引爆水泥板块
今年9月30日，发改委发布《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，而本周三出台的政策被认为是上述意见的延续，并进一步明确了清理过剩产能的详细规定。
金元证券水泥研究员王昕在报告中指出，无论是清理力度还是清理范围，此次出台的政策较前次加大，政策可操作性进一步增强。
至于新政策对市场的影响，各券商研究员均认为，此举将大幅控制水泥的供给，改善目前水泥行业供大于求的状况。据渤海证券水泥研究员唐笑测算，2010年的水泥新增产能为2.4亿吨，而明年需求增长可能在2.5亿吨以上，水泥行业未来可能会出现供不应求的状况。
受此消息刺激，包括赛马实业(600449)、青松建化(600425)在内的水泥股本周连续大涨，纷纷创出历史新高。即使官司缠身，年报预亏的ST金顶在周三也大涨了3.78%，周五继续上涨1.41%，股价已接近前期的高点。
赌重组私募集体现身
与此同时，《每日经济新闻》记者注意到，ST金顶在三季度末的股东户数较中报时骤然减少了一半。
三季报显示，ST金顶三季度的股东户数为45395户，而半年报时该股股东户数为87671户。
与此同时，在ST金顶三季报的前十大流通股东名单中，几家投资管理公司悄然出现:如四川隆睿投资管理有限公司持股750万股，成为ST金顶第二大流通股东;郑州永诚投资管理有限公司和西安徐醇投资管理有限公司则分别持有390.07万股、307.84万股，占据第五大、第六大流通股东的位置。
这些私募性质的投资管理公司为何会选中ST金顶呢?
受大股东浙江华伦集团债务黑洞的拖累，ST金顶在经营方面已是举步维艰。三季报显示，ST金顶的负债额总计为15.04亿元，其中仅短期借款金额就高达5.24亿元。公司也预计，今年全年业绩将出现亏损。
"投资这样一家上市公司的唯一理由便是赌重组。"深圳一位资深私募经理告诉《每日经济新闻》记者。从盘面来看，ST金顶身陷大股东债务黑洞的事情在今年3月份曝光后，其股价并未出现大幅下跌，而是默默横盘整理大半年，明显有资金在悄悄吸筹。
两公司再次联袂潜伏
在浙江华伦集团债务黑洞曝光后，市场立刻出现ST金顶将重组的传闻，包括近期公司管理层的一系列变动，也被认为是为以后的重组铺路。今年9月11日，ST金顶发布公告称，公司董事会推选范晓岚出任公司新董事长。而范晓岚的简历显示，其曾在中国铝业旗下山西铝厂供职17年之久，2001年至今担任山西阳光焦化集团股份有限公司总经理、董事、党委书记。由此市场传闻称，山西阳光焦化集团将是ST金顶的重组方。此外，四川另一大水泥生产巨头川威集团也曾传出将要借壳ST金顶。
值得注意的是，新进的流通股东郑州永诚投资和西安徐醇投资并非"泛泛之辈"。资料显示，两家公司此前曾联袂出现在*ST偏转(000697)2008年一季度的第二大、第三大流通股东。随后在2008年3月6日，*ST偏转发布公告称，因大股东正与陕西神木化学工业公司洽谈重组事项而停牌。由此可见，郑州永诚投资和西安徐醇投资对*ST偏转的重组把握，可谓是"精确制导"。此番两家投资公司再次联袂潜伏，是否能重演当年的神奇呢?
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