广东水泥价格反常上涨原因调查

　　这些天，对广东西江流域的渔民丁小强来说，无疑是最愁闷的，因为持续不断旱灾让西江流域水位下降至了历史最低点，而他的打渔生意也随之变得惨淡。

　　截止10月底，广州地区旱情加剧，从广东省气象局了解到，广东旱情持续蔓延，目前已造成广东全省三百一十座小型水库干涸，三十二点五万人饮水受影响，预计未来短期内该省仍大部晴热，受此影响其旱情短期内难有缓解迹象。

　　根据广东防总最新的数据，十月该省平均降雨量二十四点七毫米，比常年同比偏少六成五，其中位于旱情严重的北部地区和西部地区，北江流域降雨量偏少九成六，东江流域降雨量偏少九成五，韩江流域偏少九成三。而旱情相对较轻的西江流域（广东省内），降水也同比偏少了六成三。

　　大幅的降水减少导致广东水库蓄水量大幅下降。根据十月底的最新统计数据，该省大型水库蓄水量为一百一十四点五亿立方米，蓄水量与多年同期相比减少二十一点一立方米。全省共有三百一十座小型水库干涸，大多位于旱情严重的粤北和粤东地区。

　　而在旱情严重的粤北韶关，当地八月至十月连续八十六天基本无雨，全市备受骄阳炙烤，土地干渴难耐，旱情四处漫延。广东的气象部门表示，随着冷空气主体的减弱和东移，广东大部气温还是逐日回暖，全省最高气温直逼三十度，未来三天，广东全省大部晴天多云，气温继续回升。由于目前广东汛期已告结束，未来一段时间大规模降水的可能性较小，旱情仍有可能持续。

　　虽然旱情使丁小强的生意变得惨淡，但同时却让当地的水泥价格出现了意外的上涨。据调查资料显示，由于旱情加剧，连通广西广东的西江水位已经下降至历史最低水位，因此从广西水运前往广东的水泥被迫改为陆运，而这却加大了运输成本，广东水泥价格因此连续多次提价。

　　两月三提价

　　“广东省水泥行业新近又进行了一次大规模调价，水泥价格平均上涨50元/吨，从9月至今，广东水泥两月内已经三次提价，水泥价格已累计上涨了100元/吨。”广东水泥协会某负责人对笔者表示。

　　据该负责人介绍，截止今年10月，此次已是广东省两月以来的第三次提价了，且水泥价格平均上涨了50元/吨。这位负责人表示，引起广东本轮水泥涨价的直接原因是天气干旱造成广西至广东的“黄金水道”——西江航运能力大幅下降。

　　西江，中国南方大河珠江的干流。在中国广西东部、广东西部。主流南盘江发源于云南省沾益县马雄山。西江是珠江主干流，河长2074.8千米，流域面积35.5万平方千米。西江水系是两广交通运输的大动脉。随着西江水系的开发和整治，西江已成为贵州煤炭、西南磷矿外运广东和北方地区的重要通道。

　　据广东水泥协会的负责人介绍，由于矿石资源有限，目前广东地区的水泥大部分从领省的广西输入，而广西运往广东的水泥，主要就是通过西江陆运前往广东的。

　　西江断水，直接促使广西运往广东的水泥价格飙涨。据统计，在本轮广东地区的水泥涨价潮中，第一次涨价20元/吨、第二次涨价30元/吨，加上最近的又一次提价50元/吨。在短短两个月内，广东省的水泥价格已累计上涨了100元/吨。

　　事实上，按照以往数据，每年的第四季度向来是水泥行业的传统旺季，各地建筑开工项目增加。加上2010年的广州亚运会工程项目需要在今年内完成，最终导致广东地区的水泥需求加大。“这并非主要原因，引起本轮广东水泥价格上涨的直接原因是——近期南方地区长时间的干旱，导致水泥经水路运输严重不足，广西的水泥运输被迫大量转走陆路，这让水泥的运输成本大幅上扬。”该负责人分析表示。

　　有水泥行业分析师指出，2009年南方持续干旱，多数河流提前进入枯水期，南方水泥的主产区广西进入广东的主要物流运输干道——西江干涸严重，导致广西水泥难以通过水上运输至广东。而公路运输和铁路运输的成本，一向数倍于水路运输。

　　笔者查阅资料显示，广西每年向广东输送的水泥在1,500万吨左右，相当于广东新干法产能的40%，这对广东市场影响很大。而包括华润水泥、台泥国际以及海螺水泥等多家大型水泥生产商，都在广西设有庞大的生产基地。其中近年来华润、台泥等企业，更是加大了在广西贵港等地的生产投放。

　　而吸引众多企业在广西投资水泥的一个重要原因，就是因为有“黄金水道”西江航运的存在，从而大大降低了水泥从广西至广东的运输成本。近年来，西江航运干线作为连接广西和珠江三角洲的煤炭、水泥和矿建材料的运输大通道的功能日益强化。目前，进出广西50%以上的煤炭，80%以上的水泥均通过西江航运干线完成。

　　统计资料显示，华润近几年来在广西贵港新建的水泥生产线年产水泥超400万吨，其中有80%通过西江销往珠三角地区。华润董事长宋林曾计算过，贵港至广州水路运价每吨仅25元-50元，而铁路运价高2.5倍，公路运价更是高近6倍。

　　10月26日，一位困守西江上游的水泥船船主证实，现在的航道水深仅一米多，船舶根本无法通行。10月份以来，他已经连续半个月困守在江边，陷入窘境，让他最揪心的是这种情况不知会持续多久。据上述广东水泥协会的负责人介绍，在当地被困住的货船就有几百艘，整个西江包括上游流域起码有几千艘。

　　另有分析指出，2009年9月以来，贵平航闸维修、西江水位下降影响了通航能力，运力下降运费上升，广西运往广东的水泥量下降至相当于两条5,000t/d左右的产能，下降幅度超过75%。“西江水位至少需要2010年3月-4月才能上升，从而运力恢复，而在农历新年之前，广东地区的水泥还面临着再一次提价的可能。”该负责人表示。[Page]

　　广东水泥现状

　　“广东地处我国改革开放的前沿，经过三十年改革开放的成果积累，已成为我国经济最具活力的地区之一。广东水泥工业在保障地方经济快速发展的同时，其自身也取得长足进步。二十多年来，广东水泥产量和市场消费量一直名列全国前列。近年来，广东省水泥行业发展迅速，伴随淘汰落后步伐加快和一大批新型干法水泥项目相继投产，产业集中度不断提高，产业布局日渐成型，广东省水泥工业结构调整取得重大突破。”广东水泥协会会长李黎向笔者介绍说。

　　据李黎介绍，广东水泥工业是从简陋、落后、粗放等低起点发展起来的，尤其是上世纪80年代末、90年代中期的近十年间，经济快速增长刺激水泥需求，大量立窑水泥生产工艺趁机蜂拥而上，占据了广东水泥90%以上的市场份额。进入本世纪，广东省水泥产业结构调整步伐加快，新型干法水泥发展迅速，初步形成了以粤北、粤东、粤西为发展重点的三大水泥生产基地，行业整体素质明显提高。截止2008年末，广东省水泥熟料产能为1.01亿吨；全省共投产新型干法水泥生产线40条，新型干法水泥熟料生产能力4366万吨，占全省水泥熟料生产能力43%;全省在建拟建新型干法水泥生产线共35条，熟料生产能力5243万吨；预计到2015年，全省将形成9500万吨的新型干法水泥熟料生产能力。

　　“水泥是社会经济建设不可缺少的基础性原材料，广东省水泥工业在支撑广东经济快速发展的同时，产能也逐年提升。”李黎说。笔者调查了解到，从水泥消费面来看，广东省主要领域消费主要以房地产、基础设施建设和农村用水泥等，且分别占总量的28.4%、26.8%和22.5%。

　　李黎分析认为，房地产建设方面，广东水泥以广州、深圳、珠海、中山、东莞、惠州、佛山等经济发达地区的房地产建设水泥消费占比较高，一般为30-40%；东西两翼和粤北地区均在20%以下，部分地市不足10%。

　　与此同时，李黎还介绍说，广东省是传统的水泥净输入省份，2008年输入总量近1500万吨，输出总量约100万吨。“2008年，由广西输入广东省的水泥和熟料总量约1500万吨（含200万吨熟料），继续保持增长势头。产品主要通过西江黄金水道进入珠三角地区，少量通过陆运（公路和铁路）进入粤西的湛江、茂名等地区。”李黎表示。

　　笔者调查发现，广东在外省输入的同时，也有小部分的水泥输往省外。调查数据显示，广东梅州、潮汕地区与福建省相邻，近年来彼此之间有一定的产品交流。2008年，梅州水泥销往福建省的数量约25万吨；福建龙岩、永定等地水泥进入潮汕地区的数量也有近50万吨。

　　然而，广东与湖南水泥的交流量却很少。资料显示，2008年，因湖南水泥市场好于广东，粤北（韶关）有少量水泥销往湖南，总量也不足50万吨。广东河源和梅州、韶关部分地区与江西省相邻，但水泥交流量很少。

　　李黎向笔者介绍广东地区的淘汰落后情况时表示，目前广东全省仍保留5000多万吨立窑生产能力，不过他表示，按照《关于加快广东省水泥工业结构调整的实施意见》的要求，广东省立窑等落后水泥生产能力将会逐年淘汰。

　　调查资料表明，2008年广东全省共淘汰落后水泥产能2241万吨。广州、佛山落后水泥淘汰已全部完成，至此，粤中地区除江门市外，其余6市已全部完成落后水泥产能的淘汰。

　　“预计到2010底，全省立窑水泥产能减少至4000万吨左右，到2015年基本完成淘汰落后水泥产能。”李黎说。

　　“虽然目前广东水泥价格出现反常上涨，但并不能改变广东水泥市场竞争激烈的现状，受供求关系和经济大环境的影响，广东水泥市场竞争异常激烈，企业赢利水平下降的趋势并没有得到改变。”李黎表示，为此广东省水泥行业协会联合中国建筑材料工业规划研究院，对广东省及各区域水泥市场消费结构、消费量进行了广泛深入调研，通过数学模型计算，预计广东水泥消费量2010年为13750万吨，之后缓慢上升，2015年为15700万吨，水泥消费最高值（即消费拐点）将在2018年出现，之后将逐年下降。

　　事实上，从目前的种种迹象可以得知，金融危机加速了广东水泥消费拐点的形成，历史上占广东全省水泥消费量65%以上的珠三角经济发达地区，近两年水泥消费增长已经开始出现缓慢甚至停滞的状态。[Page]

　　探析广东水泥价格反常上涨

　　那么，为什么广东地区的水泥在总体产能过剩的情况下，却意外反常地出现价格连续上涨呢？这里面到底有什么“独特”地方，笔者就此采访了广东水泥协会、广西水泥协会及相关行业负责人，试图从中探出端倪。

　　吃电“巨元霸”吃掉电力供应？据了解，近几年广东地区经济快速发展，加之南方电力本身吃紧，加快了电力需求增长速度。

　　对此广东南方电网有限公司一位负责人表示，广东一些地区用电频频告急，而引起电荒的原因是天气持续高温，供需不平衡，市场用电需求过大。广东是中国四大重工企业省份之一，许多大型高耗能工业像水泥、钢铁、石化、建材、冶金等行业在广东地区比较集中，而这些行业却是吃电“巨无霸”，它们成了首当其冲的“限电”对象。

　　限制水泥企业用电成了导致广东水泥价格上涨的根本因素。笔者在连线广东水泥企业过程中，各水泥企业都不约而同的谈到了“限电”的问题。英德、清远等水泥主要产地就因为电力供应不足平日的50%而导致总产量下滑，这就造成了整个水泥行业价格上调。

　　“煤电之争”争到水泥价格上？由于国家出于安全的考虑，各地区都关闭了一些有隐患的小型煤矿后，目前煤炭处于供给紧张的局面。这也是直接影响广东水泥价格的重要原因之一。广东惠州市煤碳公司的李先生向笔者坦言，目前原煤不好买，尤其焦煤和冶金煤非常紧缺。因此，煤炭的供不应求决定了煤炭价格的上涨，从而引起“煤电之争”的现象，使得部分以煤为动力的发电、供热等企业被迫限运或停运，造成市场用电紧缺，而电力的不足又使得水泥价格上涨。

　　此外，煤炭价格上涨也直接影响水泥生产成本，导致广东水泥价格上涨。广东清远一家水泥有限公司认为，煤原料价格的提高使公司生产成本增加了不少，水泥涨价也是无可厚非的。

　　据业内人士分析，国家积极稳妥地推进石油、天然气、水等资源性产品价格改革的步伐在加快，也将在一定程度上增加水泥生产成本。

　　运输成本“推”了广东水泥价格一把？笔者在调查中获悉，导致广东地区水泥价格上涨的原因也受运输成本的影响。

　　广东台泥（英德）水泥有限公司的伍先生表示，水泥价格上涨除了受电、煤价格的影响以外，运输成本的增加也是一个重要因素。伍先生认为，就英德地区而言，一方面，前不久由于英德某大桥突然桥断，所有车辆得绕路走佛英路，造成交通不便，运输困难；另一方面，由于交警部门对超载车辆的严格检查，使得一些水泥厂商不能多运超载，运输费用也自然向上攀升。

　　据了解，这些现象在广东各地都有发生，并直接影响了水泥价格的提高。

　　广东省高速公路有限公司京珠北分公司陈总经理透露，部分高速公路实行计重收费也提高了运输成本，引起广东地区水泥行业纷纷提高各型标号水泥的价格。

　　事实上，吹了上述原因以外，广东地区的房产软资刺激也直接导致了水泥价格的坚挺。

　　行业人士表示，经济的快速发展推动基础建设、房地产投资的快速增长也在一定程度上带动了广东水泥价格的上涨。据悉，全国各地的房地产投资过快刺激水泥等建材价格的坚挺。据相关人士分析，由于储蓄负利率导致贷款买房的人增多，购房需求短期内过快抬高了房价，另外土地价格的持续上涨直接推动了房价上涨。房价上涨反过来又进一步刺激购房需求。“广东房地产需求过旺促使房地产的投资比例增大，投资增大又带动对原材料的需求如水泥、钢铁、建材、冶金等材料。需求扩大在一定程度上刺激了水泥价格的提升。”广东水泥协会的一位负责人向笔者分析道。

　　另外，该负责人还分析说，广东能源、交通以及新农村建设等基础设施建设都在加快发展，在基础建设方面加大投资，增加了对水泥的需求量，从而促使了当地水泥价格的上涨。

　　行业人士分析认为，广东水泥价格上涨除了水泥生产成本的提高之外，旱涝等灾害性天气也对水泥价格上涨造成了一定影响。

　　如前所述，今年入夏以来，广东地区的天气炎热，持续高温、洪水泛滥等自然灾害导致当地一些水泥企业工程减少运作或被迫停产。今年南方雨水较往年有明显提升，气候潮湿也导致水泥生产难度增加，水泥产量和质量受到影响。

　　同时，进入9月后，水泥市场逐渐进入销售旺季，需求量扩大，水泥企业少运或停运的现象造成企业供不应求，这也是影响价格上涨的原因。

　　不过，业界相关负责人却表示，由于天气逐渐转凉，电力供应相对足够，企业生产和市场需求趋于平衡，目前广东水泥价格比较缓和，接下来再涨价可能性较小。

　　与此同时，上述水泥协会的负责人还表示此次广东地区水泥价格上涨，尽管基于各种原因，但并不意味着当地水泥企业在搞“价格联盟”，而是行业亏损自救。

　　笔者调查发现，近两年以来，广东地区水泥生产线投产较多，水泥产能一直处于不断释放态势使水泥产能过剩、产量增长较快。因此，广东地区水泥供应和市场需求基本平衡，然而广东地区的水泥供应并不是仅依靠本地。前段时间江西、广西等地区为广东输送大量的水泥，造成广东水泥市场供大于求的现象。各水泥企业只能采取降价的方式参与市场竞争。

　　该负责人认为，压价使水泥企业处于亏损边缘不是企业长期的经营手段，因此许多水泥企业选择限产来调节目前广东水泥市场的供需矛盾，并同时上涨水泥价格，这么做也是为了挽救前期的损失；他强调说，“水泥价格上涨，不是‘价格联盟’而是行业亏损自救。”