随着淡季的结束，基建项目水泥需求量较前期有明显增加，这是价格上涨的主要拉动因素；但房地产开发投资对水泥的需求目前依然较为平淡，预计将在10—11月出现显著增长。
上周国务院常务会议要求抑制水泥行业产能过剩和重复建设。据悉水泥工业产业发展政策调整建议已上报至国务院，预计不久后将正式出台。我们判断政策调整的重点是严格市场准入，加强项目审批管理，将之前实际下放的新建项目审批权限严格上收至省级政府以上。政策收紧有利于抑制产能过快增长，减轻未来供给压力，改善行业和企业盈利预期，提升估值水平。
维持下半年旺季华东、华南水泥价格将出现较大幅度上涨的观点，维持对行业和重点上市公司“增持”评级，持续重点推荐海螺水泥、塔牌集团、亚泰集团、冀东水泥、华新水泥。
编辑：hdj
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