[水泥价格指数第20周]:行情继续上扬,吉林涨超20%!(6.3~6.7)
6月7日,全国水泥价格指数(CEMPI)报收116.86点,环比上涨2.67%,同比下跌6.1%。
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本周全国水泥价格仍继续保持上涨势头,无一地区下跌。浙江按原计划上调10元/吨,上海高低标号上调10元/吨。福建、江西、安徽、山东等部分熟料价格开始出现上调迹象,支撑后期水泥价格。
本周秦皇岛6000大卡大同优混与上周持平,5500大卡山西优混煤炭价格较上周上涨5元。天津、太原、沈阳、长春分别较上周上涨10、5、15、15元,其他27地市消费地煤炭价格均与上周持平。
本周全国平均“水泥煤炭价格差”比上周增加0.2%、较上月上涨0.8%。本周上海、杭州(海螺)“价格差”环比上涨。本周天津、太原、沈阳、长春(冀东)“价格差”环比下降,其他25地市未变。
本周房地产成交环渤海北京、济南、青岛环比回升,天津下降。长三角上海、南京、苏州基本平稳,杭州环比上升。珠三角深圳环比下降,广州环比上升。武汉、成都上升,重庆、长沙环比下降。
预计9月上旬新疆西部和北部、甘肃东部、陕西南部、四川西部、云南多阴雨天气,华北、东北以阵性降雨为主,大部分地区降雨量接近常年同期或偏多。我国大部分地区气温基本常年同期或偏高。
近期市场似乎重现了2008年12月12日《稳见未来》中所述1997-99年情况:“1997年11月执行积极财政政策应对金融危机,水泥行情启动到7月创新高随之回调至10月,之后横盘至第2年6月。”
1997-99、2003-05周期水泥股价与固定资产投资增速紧密相关,提前或滞后大约3个月。近期回调类似与1997-99年担心固定资产投资增速创新高未来1年趋势性回落,由上之下驱动逻辑瓦解所致。
事实上去年11月基建投资增速跃升基数原因导致今年11月以后基建投资增速将缓慢回落,而7月房地产新开工造成另外变量低于预期,与历史类似市场提前3个月即8月开始对该因素进行回调反映。
这将有两种可能结果:(1)市场预期是对的,固定资产投资增速趋势回落,周期性投资品被遗弃;(2)趋势外推法预期的地产新开工过于悲观,9月地产新开工强劲启动,这次下跌提供再次介入机会。
地产新开工和限制产能明朗前:(1)旺季是阶段性、长期因素决定方向;(2)9月开始的旺季水泥价格涨幅低于20元时股价受上述长期担忧因素影响、涨幅高于20元时股价受短期涨价因素影响。
编辑:hdj
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