[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2023.11.17）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为110.94点，环比上涨0.11%，同比下跌28.18%；熟料价格指数为114.60点，环比下跌0.11%，同比下跌24.01%；水泥煤价差指数为95.49点，环比上涨1.07%，同比下跌25.25%；玻璃价格指数为135.72点，环比下跌1.37%，同比上涨22.44%；混凝土指数为124.95点，环比下跌0.12%，同比下跌12.17%；螺纹钢价格指数为158.67点，环比上涨1.93%，同比上涨2.51%；碎石价格指数为84.22点，环比下跌0.05%，同比下跌6.39%；机制砂价格指数为88.60点，环比上涨0.26%，同比下跌8.04%；矿粉价格指数为66.21点，环比下跌0.06%，同比下跌11.51%；砂浆价格指数为91.31点，环比持平，同比下跌4.55%。

二、水泥行业本周动态

1、停窑（140+X）天！川渝开展水泥常态化错峰生产

四川省经济和信息化厅、四川省生态环境厅、重庆市经济和信息化委员会、重庆市生态环境局联合发布《关于进一步做好川渝地区水泥常态化错峰生产工作的通知》，通知要求，川渝地区所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产，每条水泥熟料生产线年度错峰生产基准天数140天+X天(x为根据环保、能耗、减碳、环境敏感时期等因素实时调整的停窑天数)。春节、酷暑伏天、雨季、重大活动和秋冬季大气污染防治攻坚期间开展错峰生产工作的时间计入当年错峰生产总天数。

2、投资10亿！云南拟建一4000t/d水泥熟料生产线

近日，云南省楚雄彝族自治州武定县投资促进局发布“武定县4000t/d新型干法熟料水泥生产线建设项目推介”。项目依托优质石灰石资源，拟引进投资企业投资10亿，建设武定县4000t/d新型干法熟料水泥生产线。

3、冀东水泥高层人事变动

11月14日晚间，冀东水泥（000401）发布“第九届董事会第三十二次会议决议公告”称，公司于 2023年11月14日以通讯方式召开第九届董事会第三十二次会议。会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任总经理助理的议案》，决定聘任许利先生为公司副总经理，聘任胡斌先生为公司总经理助理，任期与第九届董事会任期一致。

三、砂石行业本周动态

1、2023年浙江首家宣告破产的砂企出现！全国已知破产砂企达10家

近日，浙江省温州市中级人民法院发布公告称，受理浙江温州泰顺县存龙砂石有限公司（简称“存龙砂石公司”）破产清算一案。意味着，浙江省内出现2023年以来首家破产砂石企业。据不完全统计，包括此次宣布破产的浙江砂企在内，今年以来，全国范围内破产砂企已达10家。其中包括，江西省（3家）、江苏省（2家）、广西（1家）、重庆（1家）、贵州（1家）、黑龙江（1家），浙江（1家），且均是民营企业。

2、年产950万吨、3年采完！浙江杭州储量超2500万吨砂石矿即将出让

11月14日，浙江省矿业权交易系统发布杭州富阳区渌渚镇打石山（二期）建筑用砂岩矿采矿权挂牌出让公告。该矿资源储量2561.45万吨，生产规模950万吨/年，出让年限3年，起始价5.29亿元。挂牌时间2023年12月12日至2023年12月25日。另外，竞得人还需额外支付政策处理费用39222.3675万元，经测算，该矿资源价款近36元/吨。

3、2300万吨/年 安徽即将出让今年产能最大的砂石矿 起拍成本近30亿元

日前，安徽省芜湖市公共资源交易中心发布繁昌区源山建筑石料矿采矿权挂牌出让公告。该矿资源储量近5亿吨，一期生产规模1300万吨/年，总生产规模可达2300万吨/年，起始价超17.7亿元。另外，竞得人还需承担矿区征地、拆迁等“净矿”出让前期费用，合计约11.3亿元。经计算，该矿起拍成本近30亿元。根据协议，本次采矿权出让收益可分11期缴纳。

四、混凝土行业本周动态点评

1、中建西部建设助力世界首个核电超大型高位海水冷却塔环基顺利合拢

近日，由中建西部建设西南有限公司独供的世界首个核电超大型高位集水海水冷却塔——广东廉江核电项目1号冷却塔环基最后一仓顺利浇筑完成，标志着1号冷却塔环基全面合拢，共计浇筑环基混凝土约1.59万方。该项目浇筑过程中借助大体积混凝土智能测温系统实现对混凝土连续测温、智能预测、自动预警，减小温度应力，有效提高大体积混凝土施工质量，确保环基浇筑的安全高质量完成。该项目在国内首个采用海水二次循环冷却技术，在我国核能领域首次开发使用超大型冷却塔，是世界首个核电超大型高位集水海水冷却塔。

2、崇启公铁长江大桥主墩水下混凝土首次封底完成

11月14日，由中铁大桥局集团施工的沪渝蓉高铁崇启公铁长江大桥3号主墩围堰内水下混凝土首次封底完成。崇启公铁长江大桥3号主墩钢围堰平面尺寸为72.7米×47.45米，高24.68米。围堰封底混凝土底标高-19.5米，顶标高-15.5米，厚4.0米，混凝土设计总方量10240立方米，分五次施工，此次封底为中间菱形隔仓。该项目建成后，将有助于优化沿长江地区铁路网布局、服务长江经济带协同发展，推动长三角高质量一体化发展。

3、住建部发布《海砂混凝土应用技术规范（局部修订征求意见稿）》

11月15日，住房城乡建设部办公厅发布了关于行业标准《海砂混凝土应用技术规范（局部修订征求意见稿）》公开征求意见的通知。本次局部修订涉及6个条文的修改，分别为第3.0.1条、第3.0.4条、第4.1.2条、第4.2.2条、第5.1.3条和第5.2.1条；增加了附录A和附录B。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收124.95点，环比下跌0.12%，同比跌幅为12.17%。分地区来看，江苏和浙江局部混凝土价格下调10元/方，国内其他省市混凝土价格大体保持平稳运行。

未来十天内，四川南部、重庆、湖北西南部、云南及西藏东南部等地累计降水量有10-30毫米，云南西部局地超过50毫米；新疆北部、内蒙古东北部、东北地区东部等地累计降水量有5-15毫米，黑龙江东北部部分地区有20-35毫米；中东部其余大部地区降水稀少或无降水。气温方面，新疆北部、西北地区东部、内蒙古、华北西部、东北地区大部及青藏高原等地平均气温较常年同期偏高1-3℃，江南东部、两广及云南南部平均气温偏低1-2℃，我国其余大部地区气温基本接近常年。

综上所述，下周国内气温继续下降，冬季停工的项目逐渐增多。与此同时，南方局部虽有赶工需求，但由于新开工项目数量较少，整体施工量仍处于低位水平，混凝土需求呈现偏弱运行状态。成本方面，上游水泥和砂石骨料价格呈现回升趋势，但在需求疲软的情况下，难以支撑混凝土价格上行。整体来看，下周国内混凝土市场供需存在下行压力，价格保持弱势整理为主。