1～6月份，房屋新开工面积4.79亿平米，同比下降10.4%，但降幅比1～5月份缩小5.8个百分点；6月单月同比已经出现了11.9%的增幅，6月单月环比5月份更是出现了56%的增幅。我们认为，房地产新开工面积环比的大幅反弹对于水泥行业的正面影响需要引起足够的重视，作为水泥下游去向占比30%的房地产行业上半年对水泥消费还比较清淡，随着新开工数据的持续好转，地产成为需求接力棒的概率大幅增加，持续看好受地产弹性较大的华东、华南区域的水泥公司海螺和塔牌，建议投资者买入。
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